B端產(chǎn)品如何做好競(jìng)品分析?

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競(jìng)品分析的作用在于從目前和長(zhǎng)遠(yuǎn)根據(jù)環(huán)境和競(jìng)品對(duì)產(chǎn)品策略做出優(yōu)化,不斷促進(jìn)產(chǎn)品發(fā)展,競(jìng)品分析是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程,跟著競(jìng)品的迭代,自己產(chǎn)品的迭代,經(jīng)常關(guān)注,才能知己知彼。

一、為什么要分析競(jìng)品?

競(jìng)品,顧名思義,就是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

什么樣的才能算競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?搶客戶的。不管是已經(jīng)搶了的,還是未來(lái)可能會(huì)搶的,都是我們需要關(guān)注的對(duì)象。

關(guān)注競(jìng)品,分析競(jìng)品,可以幫助我們:

  • 了解競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,制定競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略;
  • 了解競(jìng)品發(fā)展情況,吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);
  • 深入了解競(jìng)品功能,取長(zhǎng)補(bǔ)短。

二、如何選擇合適的競(jìng)品?

1. 確定競(jìng)品

在選擇合適的競(jìng)品前,我們先要明確哪些是我們的競(jìng)品。

B端競(jìng)品,我們關(guān)注直接對(duì)手,間接對(duì)手比較難捕捉到,且顛覆性比較小。

C端競(jìng)品可以上應(yīng)用寶搜索,那么B端的可以通過(guò)這2種途徑來(lái)找。

1)銷售客服

銷售經(jīng)常會(huì)和我們反映:xx搶了我們的客戶;客戶在簽約時(shí)還對(duì)比了xx系統(tǒng);客戶之前用的xx系統(tǒng)里面有我們沒(méi)有的功能。

這里提到的競(jìng)品是我們需要高度重視的,因?yàn)橐呀?jīng)產(chǎn)生了客戶爭(zhēng)奪。

2)百度搜索

基本上每個(gè)產(chǎn)品都有一個(gè)自己的官網(wǎng),在百度上通過(guò)關(guān)鍵詞搜索,就能找到不少競(jìng)品。這是最簡(jiǎn)單、最直接的方式。

2. 競(jìng)品分層

競(jìng)品就是一個(gè)參照物,以對(duì)手為鏡,可以明優(yōu)劣。

所以選擇一個(gè)合適的競(jìng)品很重要,如果選了一個(gè)很強(qiáng)大的對(duì)手,一味追趕,可能使產(chǎn)品脫離自己的用戶所需;如果選了一個(gè)很弱小的對(duì)手,可能會(huì)沾沾自喜,止步不前。

我們會(huì)根據(jù)競(jìng)品的搶走客戶量,功能等情況來(lái)給競(jìng)品分層。

下面還是以基層醫(yī)療SaaS為例來(lái)講述,可能大家對(duì)于這類競(jìng)品不大熟悉,但理論是可以共通的。

1)強(qiáng)對(duì)手

搶走我們客戶的最大對(duì)手,功能比我們強(qiáng)很多,我們未來(lái)的迭代可能是做他已有的功能,有種跟著他的步伐前進(jìn)趕超的感覺(jué)。

比如說(shuō)康博嘉,發(fā)展歷史久,客戶質(zhì)量高,產(chǎn)品功能又全又深。

2)弱對(duì)手

搶走了我們的一部分客戶,多為一些區(qū)域性客戶,占比不多。有一些優(yōu)勢(shì)功能,但整體來(lái)說(shuō)功能還是比較弱的。

比如說(shuō)若水,主打兒保系統(tǒng),但其他功能一般。

3)參考選手

搶走過(guò)幾個(gè)甚至沒(méi)搶走過(guò)客戶,但發(fā)展時(shí)間比較長(zhǎng),比較專;或是同方向,但客群有差異。相同點(diǎn)是,都具有參考價(jià)值。

比如說(shuō)his系統(tǒng),和SaaS系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系不強(qiáng);口腔系統(tǒng),和中西醫(yī)系統(tǒng)有差異。但是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí),都是有參考意義的。

4)競(jìng)品圖譜

我們可以畫(huà)一張倒三角的圖來(lái)梳理一下這個(gè)關(guān)系,然后把注意力集中在頭部,偶爾去關(guān)注一下底部。

比如說(shuō)醫(yī)療SaaS的競(jìng)品圖譜:

B端產(chǎn)品如何做好競(jìng)品分析?

三、從哪幾方面分析競(jìng)品?

產(chǎn)品經(jīng)理比較關(guān)心的還是產(chǎn)品的功能,這是核心;但還不夠,我們需要從產(chǎn)品定位、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品迭代3個(gè)方面去全面的分析競(jìng)品。這樣就不容易出現(xiàn)“一葉障目,不見(jiàn)泰山”的情況,能讓競(jìng)品分析真正對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有幫助。

1. 產(chǎn)品定位

先從整體來(lái)看競(jìng)品,因?yàn)檫@些因素會(huì)影響競(jìng)品的功能。我們?cè)谙乱恍」?jié)對(duì)比他的功能的時(shí)候,需要時(shí)刻注意他這么設(shè)計(jì)的原因,切勿直接搬套。

我們常常會(huì)聽(tīng)銷售說(shuō),碰到了xx競(jìng)品,然后去百度搜索一下,就有一個(gè)基礎(chǔ)的了解了。如果想了解更深,比如產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)態(tài),可以去垂直媒體平臺(tái)搜一下,比如說(shuō)動(dòng)脈網(wǎng)、億歐之類的。

1)產(chǎn)品背景

產(chǎn)品背景主要是看:

  • 成立時(shí)間:成立越早,還沒(méi)有倒閉,是需要高度重視的。有些后起之秀,起步晚,看似來(lái)勢(shì)兇,其實(shí)不容易一下占據(jù)市場(chǎng)。畢竟B端產(chǎn)品要疊功能,而招大量的開(kāi)發(fā)來(lái)做,能不能撐過(guò)幾年不倒閉都不好說(shuō)。
  • 公司所在地:軟件的使用也會(huì)存在區(qū)域性。比如說(shuō)若水醫(yī)療在成都,那一片的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)會(huì)更傾向于用這個(gè)?;蛟S是地推更加得力,或許是本地認(rèn)同感更強(qiáng),或許是更符合當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療習(xí)慣。
  • 公司背書(shū):有些公司會(huì)有一些獨(dú)特的資源,體現(xiàn)在系統(tǒng)里面的相關(guān)功能時(shí)有很高的壁壘。比如說(shuō)慧每云背后是美國(guó)梅奧醫(yī)療,有相當(dāng)豐富的臨床輔助診斷數(shù)據(jù)。

B端產(chǎn)品如何做好競(jìng)品分析?

康博嘉的官網(wǎng)介紹

2)主要產(chǎn)品

① 產(chǎn)品矩陣

公司的產(chǎn)品一般不是單一的,會(huì)有多個(gè)維度和方向,組成一個(gè)矩陣網(wǎng)。

有的公司的矩陣中關(guān)系很密切,比如說(shuō)康博嘉,都是圍繞著醫(yī)療機(jī)構(gòu)。這類產(chǎn)品會(huì)比較專業(yè),可參考性也比較大。

B端產(chǎn)品如何做好競(jìng)品分析?

有的公司產(chǎn)品方向跨度很大,比如說(shuō)金蝶,之前專注于制造、服務(wù)等行業(yè),后來(lái)發(fā)展到醫(yī)療業(yè),就顯得不那么專業(yè)了。

B端產(chǎn)品如何做好競(jìng)品分析?

② 競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品

矩陣中有一個(gè)或幾個(gè)產(chǎn)品是我們的直接競(jìng)品,也是我們下面核心關(guān)注的點(diǎn)。但仍需注意矩陣中的其他產(chǎn)品,對(duì)競(jìng)品的潛在影響,特別是矩陣內(nèi)相關(guān)性很高的產(chǎn)品,也可以作為擴(kuò)展去體驗(yàn)一下。而跨度很大的,比如說(shuō)零售業(yè),不建議花時(shí)間去研究了。

3)目標(biāo)客群

我們還是聚焦到直接競(jìng)品的客群。B端產(chǎn)品的客群還是比較容易有細(xì)分差異的,即便是同一類客戶,規(guī)模、理念等稍有不同,就可能是完全不同的產(chǎn)品解決方案。

比如說(shuō)兒科診所,普通看診、開(kāi)處方的診所,和專門做兒童生長(zhǎng)發(fā)育評(píng)估的診所,需求差距就很大。

我們需要明確到競(jìng)品的主要客群,這就能在做功能分析時(shí),比較好的理解這類客群的需求。

2. 產(chǎn)品功能

做功能分析,做好的方法還是登陸系統(tǒng)去操作體驗(yàn)。但B端產(chǎn)品不大容易拿到競(jìng)品賬號(hào),這時(shí)就需要想點(diǎn)方法了。

可以申請(qǐng)?bào)w驗(yàn)賬號(hào),或者問(wèn)關(guān)系比較好的轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的客戶要。但由于體驗(yàn)賬號(hào)的權(quán)限有限,我們還需要結(jié)合競(jìng)品的幫助中心等來(lái)看產(chǎn)品功能。常常是從這5個(gè)方面來(lái)對(duì)比分析,最后匯總成一份競(jìng)品功能分析報(bào)告,總結(jié)優(yōu)缺點(diǎn),借鑒后優(yōu)化自己的產(chǎn)品。

1)產(chǎn)品終端

一套完整的產(chǎn)品可能會(huì)有幾個(gè)終端,比如PC端,APP端,H5端,小程序端。每端的功能不同,目的不同,我們可以借此了解競(jìng)品的閉環(huán)體系。

比如說(shuō):

B端產(chǎn)品如何做好競(jìng)品分析?

2)功能框架

不同的終端,我們會(huì)分別去看他的功能框架。這和我們自己設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí),步驟是一樣的,只不過(guò)這是把別人的東西梳理下來(lái)。

還是建議先整體后細(xì)節(jié)的方式來(lái)分析,上手就看細(xì)節(jié)很容易看的云里霧里的,抓不到重點(diǎn)。

這里不建議用結(jié)構(gòu)圖的形式來(lái)展現(xiàn),用這種表格來(lái)對(duì)比,會(huì)更加的清晰。各競(jìng)品的功能一目了然。

(注:下圖只是示例,功能不全)

B端產(chǎn)品如何做好競(jìng)品分析?

3)功能點(diǎn)

在上面的框架表里面繼續(xù)細(xì)化,列到每個(gè)功能下面的功能點(diǎn),這樣就能知道每個(gè)功能下面具體的實(shí)現(xiàn)了??此聘?jìng)品大功能都有,但當(dāng)我們?nèi)タ垂δ茳c(diǎn)的時(shí)候,會(huì)發(fā)現(xiàn)側(cè)重點(diǎn)差異還是挺大的。

承接上面的對(duì)比表:

B端產(chǎn)品如何做好競(jìng)品分析?

4)細(xì)節(jié)字段

再往下看每個(gè)業(yè)務(wù)中的細(xì)節(jié)規(guī)則,比如一個(gè)流程參數(shù)的配置項(xiàng),一個(gè)頁(yè)面的字段差異。分析競(jìng)品這么做的理由,并且對(duì)于我們的系統(tǒng)來(lái)說(shuō),這是優(yōu)點(diǎn),可以借鑒;還是缺點(diǎn),需要摒棄。

這一節(jié)看得越細(xì),對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的幫助越大。如果只是走馬觀花的去點(diǎn)點(diǎn)競(jìng)品,看看有哪些大功能,會(huì)感覺(jué)大家都差不多嘛,收獲就很少。

比如,可以這樣來(lái)表述:

B端產(chǎn)品如何做好競(jìng)品分析?

可參考的功能和優(yōu)化可以記到我們的需求池里面,后面在做產(chǎn)品功能迭代的時(shí)候,和其他需求一起來(lái)綜合考慮。

5)交互和視覺(jué)

有關(guān)于交互和視覺(jué)的重要性,可以看我之前的這篇文章《B端產(chǎn)品的用戶體驗(yàn),從這3個(gè)方面入手》。

很多時(shí)候,產(chǎn)品經(jīng)理對(duì)交互控件了解不多,只覺(jué)得現(xiàn)有方式和控件不好用,但是想不出更好的方式,參考競(jìng)品其實(shí)幫助很大。比如以前開(kāi)處方的界面很浪費(fèi)空間,類似這種一條一條的數(shù)據(jù)。

B端產(chǎn)品如何做好競(jìng)品分析?

但是競(jìng)品采用了表格的形式,一頁(yè)上展示的內(nèi)容多了1倍,大大提高了用戶的使用效率。

B端產(chǎn)品如何做好競(jìng)品分析?

這些可參考點(diǎn),也可以像上一部分的細(xì)節(jié)字段一樣的形式記錄下來(lái),前端有空了就可以改起來(lái)。

B端產(chǎn)品如何做好競(jìng)品分析?

3. 產(chǎn)品迭代

產(chǎn)品本身就是一個(gè)持續(xù)迭代的過(guò)程,自己在發(fā)展的同時(shí),也要時(shí)刻關(guān)注競(jìng)品的發(fā)展。

1)迭代速度

產(chǎn)品處于正常維護(hù)的情況下,迭代周期大多是半個(gè)月到一個(gè)月。如果很久都沒(méi)有迭代了,基本上慢慢就脫離了競(jìng)品的范疇了。過(guò)上幾年就會(huì)發(fā)現(xiàn),之前的一些競(jìng)品,慢慢退出了視線。

知道了競(jìng)品的迭代速度,就要定時(shí)去看一下他們的版本說(shuō)明,了解最新動(dòng)態(tài)。

2)迭代方向

這是另一個(gè)關(guān)注的點(diǎn),競(jìng)品是在原來(lái)的方向上迭代,還是換了航線,我們都可以從他的版本迭代里面看出來(lái)。比如說(shuō)本來(lái)做西醫(yī)的,突然出了一個(gè)中醫(yī)??瓢姹荆t(yī)美??瓢姹荆划?dāng)有這樣大方向的改變時(shí),我們需要關(guān)注他背后的原因,進(jìn)行深入的分析。

總結(jié)

競(jìng)品分析是每個(gè)產(chǎn)品經(jīng)理都要做的一件事,我們首先要選對(duì)競(jìng)品,再?gòu)母?jìng)品的定位、功能、迭代3方面來(lái)全面分析。

分析競(jìng)品時(shí)要注意橫向?qū)Ρ茸约旱漠a(chǎn)品,總結(jié)出優(yōu)缺點(diǎn),取長(zhǎng)補(bǔ)短。

最后,競(jìng)品分析是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程,跟著競(jìng)品的迭代,自己產(chǎn)品的迭代,經(jīng)常關(guān)注,才能知己知彼。

 

作者:司馬特小隊(duì),丁香園高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理。微信公眾號(hào):司馬特小分隊(duì)

本文由 @司馬特小隊(duì) 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載。

題圖來(lái)自Unsplash,基于CC0協(xié)議

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  1. 為了幫助B端產(chǎn)品經(jīng)理,解決在競(jìng)品分析中存在的信息獲取難、功能拆解難以及數(shù)據(jù)分析難等具體問(wèn)題。

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    來(lái)自廣東 回復(fù)
  2. 干貨滿滿,很有參考意義

    來(lái)自河南 回復(fù)
  3. 很棒,這段時(shí)間剛好想做一下2b保險(xiǎn)的競(jìng)品分析,可是發(fā)現(xiàn)做著做著就沒(méi)有思路了

    回復(fù)
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      來(lái)自廣東 回復(fù)
  4. 邏輯清晰,有很強(qiáng)的參考意義

    回復(fù)
  5. 簡(jiǎn)單清晰,很受用,多謝

    來(lái)自北京 回復(fù)
  6. 看了你的文章,中午喝了一瓶啤酒??

    回復(fù)
  7. 我最近在準(zhǔn)備to B硬件產(chǎn)品的競(jìng)品分析,正好可以和你這個(gè)互為補(bǔ)充,我來(lái)幫你在產(chǎn)品群帶一波節(jié)奏

    來(lái)自江蘇 回復(fù)
    1. ??

      來(lái)自浙江 回復(fù)
    2. 想入個(gè)群…

      回復(fù)
  8. 公安產(chǎn)品根本拿不到競(jìng)品,拿到競(jìng)品也沒(méi)有賬號(hào)測(cè)試,這應(yīng)該怎么弄呢

    來(lái)自廣東 回復(fù)
    1. 公安的 最好的就找關(guān)系最好的單位 給你試用 我們就是這么干的

      來(lái)自浙江 回復(fù)
    2. 我們也一樣,但是無(wú)法判斷競(jìng)品市場(chǎng)占有量

      來(lái)自廣東 回復(fù)
    3. 看下是否有體驗(yàn)賬號(hào) 或者找關(guān)系

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    4. 找關(guān)系呀

      來(lái)自上海 回復(fù)