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榮耀標識行業調研的這些關鍵點，你注意到了嗎？
行業調研是一個有助于了解產品所在領域概況的有效手段，本文闡述了行業調研的一些關鍵要點，希望讀完此文，你能收獲一份滿意的行業調研方法論。
在日常工作中，你是否會遇到，有一天老板興沖沖地召集大家開會說，我有一個ieda，我覺得特別棒，渣貓（產品經理）你去給我研究研究怎么弄能拿（pian）到投資（qian）。
怎么幫老板拿（pian）投資（qian），第一步就是你的市場分析報告（MRD文檔）啦。
怎么才能拿出一份讓老板喜笑顏開的市場分析報告呢？
如果做一份市場分析報告（MRD文檔），我們需要注意以下四個步驟：
- 市場規模；
- 產業地圖；
- 競品分析
- 分析結論。
一、市場規模
首先，我們來看市場規模分析，市場分析中需要關注兩塊：一是市場規模，二是市場趨勢。
市場規模需要注意的是市場全局與市場分類，比如在教育市場行業中包括的市場分類中有職業教育、高等教育、語言培訓、k12教育等在這里面要看到布局的行業的人群、市場、訂單容量、價值分別有多大。
例如：在線教育。
市場趨勢首先看全局的市場趨勢再看細分市場發展，最后看市場趨勢的復合增長率，在制作市場復合增長率時，我們要看到自己產品的表現與大盤相比如何，以及大盤現狀是怎樣的。
例如：K12教育
不過大部分情況下，由于市場規模是一種參考佐證，因此只需要參考專業的報告即可。
二、產業地圖
產業地圖的分析一方面是為了便于自己了解全局，另一方面便于我們尋找進入產業的突破口。
我們通過在產業地圖上尋找行業運轉規律、行業拆解、競爭關系來分析產業地圖。
產業地圖的分析梳理流程分為四大步驟：
- 分解行業階段；
- 階段分析與分類；
- 細分類的市場規模；
- 產業鏈玩家分析。
1. 分解行業階段
行業分解階段，可以理解為從資源的生產到消費其中都有哪些過程。
舉個例子：一個杯子從設計到用戶使用分為：設計環節（杯子的設計）、生產環節（與工廠生產）、流通環節（物流渠道）、銷售環節（賣杯子的地方）、消費環節（消費者購買使用等內容）四個環節。
這里我們要注意的是：上下游同時有著競爭與合作的關系，下游市場在用戶基數變大之后，勢必會向上發展，從而更多的影響整個行業，上游市場在掌握了資源后，也勢必會向下發展，去拓展更多的渠道。
他們在充分競爭后達到一個平衡。
例如：電影行業的萬達就是從上游往下游走，而優酷旗下的合一影業就是從下游往上游走，而互聯網公司更擅長從下游切入。
2. 階段分析與分類
階段分析與分類是對行業模塊的細分，只有對行業進行了分析與分類，才會對行業里的玩家、產品、行業提供商有一個比較明確的認識。
我們還是對玻璃杯進行舉例分解：
這里我們截取艾瑞咨詢的《2018年中國智能家居行業研究報告》中階段分類來看。
3. 細分類的市場規模
再之后我們看細分類的市場規模。市場規模細分，跟市場規模分析一樣，由于太專業我們直接用市面上的行業細分報告就好。
這里我們截取的同樣是艾瑞咨詢的《2018年中國智能家居行業研究報告》中的一頁。
當分類分完之后，去相應匹配觀察大的分類里面都是什么樣的，他們的費用分布等內容是什么樣的，這樣對行業有更深入的理解
4. 對產業鏈玩家分析
最后我們看對產業鏈上玩家的分析，對于產業鏈玩家分析就是有哪些公司提供了哪些服務來去完成這個過程，繼續細分哪些公司提供哪些服務來完成這個過程。
這里我們舉兩個例子：
對于行業的分析，更多的是找到行業運轉的邏輯，特別是能夠幫你了解一個較陌生的行業的完整流程分析。
這里需要注意的是，在互聯網發生了劇烈變化的今天，我們需要帶著變化的眼光去看幾乎所有的事情。
市場分析是前期確定產品定位的重要工作，它是產品后續能否發展的關鍵。市場中的變化機會往往因用戶需求發生變化，需求的變化主要來自需求越來越豐富、出現新的消費形式等。
在電影市場案例中，時光網、豆瓣電影、一眾影票APP在市場上不同的時間段內各領風騷，這正是因為用戶需求發生了變化。
三、競品分析
市場規模、產業地圖都梳理清晰之后，我們根據自己所處行業找到相關的競品進行調研與分析。
在做競品分析時，我們要站在客觀的角度去看，不要從自己的思路出發的偏主觀的邏輯判斷。所謂知己知彼，百戰不殆就是這個道理。
那么，我們如何能做到對競爭對手了若指掌呢？
這需要更多客觀的信息，其中最重要的就是數據和用戶反饋。競品做了很多功能，這些功能的數據表現如何？用戶如何評價，通過足夠多的客觀信息，我們才能真正地了解競爭對手？
在進行競品分析時，在數據、用戶和產品方面，我們都需要注意哪些點呢？
數據方面：
- 競品整體數據，了解競品在市場中的體量和位置；
- 競品數據趨勢，了解競品整體數據的變化趨勢。
用戶方面：
- 競品核心用戶，熟悉競品最忠誠的用戶群（深度用戶）；
- 競品主流用戶，熟悉競品占比最大的主流用戶群（中度用戶）；
- 用戶構成，熟悉競品各類用戶群的構成比例。
產品方面：
- 競品核心競爭力，分析核心功能的特點、詳細數據情況、用戶評價；
- 競品主要功能，分析競品的主要功能特點，詳細數據情況、用戶評價；
- 競品發展趨勢，了解競品過去、現在、未來的功能發展走向。
以上三個方面并非割裂，在我們分析一個產品的時候，往往會同時分析它的功能、數據和用戶，而不是先了解一遍功能，在分析一遍數據，最后分析一遍用戶。
當分析一個產品時，首先要看它的整體數據，很多行業數據報告會說到一個產品的總用戶量，通常大得驚人，但是我們還需要查看產品的日活躍用戶數、周活躍用戶數或者月活躍用戶數，以及使用時長、使用頻次等。
我們可以通過一些更加公正、客觀的第三方統計機構獲取這些數據，QuestMobile、聯通沃指數等的數據。此外，還可以查看百度指數，從用戶對一個產品的搜索頻次、社交討論頻次來側面揣摩產品的用戶體量，還有各大應用市場的應用排名和下載量也是可以作為參考的數據。
在分析整體數據時，我們還應該看產品的變化趨勢，如產品在過去一年中活躍用戶的增長情況、使用時長的變化情況，各個重要產品迭代時間點前后的數據變化、重要的市場營銷行為對產品知名度的影響。
只要結合數據和趨勢一起看，可以擠掉大部分水分（例如：觀察在應用市場上刷榜的行為），同時也可以知道一個產品的發展狀態。一個產品是在快速向上，還是在走下坡路。
下面分享一些關于活躍用戶比例的經驗數據，需要注意的是，這些數據并不是某個產品的，而是當下國內互聯網上比較健康的產品的平均數據。
- 日活躍用戶數/總用戶數=5%
- 周活躍用戶數/總用戶數=10%
- 月活躍用戶數/總用戶數=20%
- 次日留存率=40%
- 7日留存率=20%
- 30日留存率=10%
這些經驗數據可以幫助我們懷疑明顯有疑問的數據報告，比如，宣稱有1000萬用戶，然而日活躍用戶數不足10萬，活躍用戶比例太低，有可能大部分用戶是通過低質量的推廣拉來的用戶。
在了解清楚整體數據后，我們可以開始挖掘產品功能的詳細數據。
為何一定要看功能的詳細數據呢？
理清一款產品的功能架構，找到它的核心點、基礎功能都很容易。但如何評價一個功能是否命中了用戶需求、是否表現很好，這時需要通過查看這個功能的詳細數據來分析。
其中用戶方向需要注意的是：
這里我們可以使用用戶故事來熟悉競品的各類用戶是怎樣使用這款產品的，從這里可以看到市面上比較優秀的產品是怎么滿足用戶需求的。
用戶故事元素中包含三點：角色（什么樣的用戶會用這個產品/功能）、行為活動（用戶需要完成什么任務動作）、商業價值（完成動作后，能收到什么）。
用一句話來說：就是作為“某類用戶”，通過“某項行為操作”，以便能夠完成“特定的目標”。
我們通過用戶故事來梳理出產品的典型用戶運轉層級，比如淺層用戶、中層用戶、深度用戶，并根據不同層級的用戶確定不同的需求特點。
四、總結
最后，根據以上內容進行總結，這里我需要強調的是任何產出報告都需要有明確的背景、目的以及總結，且總結要與背景、目的相符。
這里的結論就是，我要布局的行業產品到底能不能干，能干的話該怎么干，該給誰干，也就是要總結出我們的產品如何在充分競爭的市場中找到產品切入點。
畢竟，在競爭激烈的市場一般都存在強大且發展良久的競爭對手，想要挑戰這樣的對手，如果用對手曾經使用過的方法發展，那無疑是很難產生產品差異化、很難發展起來。
我們需要著眼于未來，用未來可能發生的變化來推導現在應該如何規劃。而又因為競品的強大，一開始就想從正面戰場直接硬碰硬，無疑是以卵擊石。
正是如此，才需要我們尋找細分市場，瞄準這個市場全力做下去，撕開一道口子，從而求得發展機會。綜合來看，就是在強大競爭對手可能忽視的地方，尋找未來的發展機會。
本文由 @Carlos-夢 原創發布于人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載。
題圖來自Unsplash， 基于CC0協議
請問市場規模和滲透率怎么估算？
666
感覺寫個BRD更合適
寫的也太好了 ??
?? 謝謝認同。
? 問題是對于陌生的行業，根本不知道哪些產業鏈上有哪些玩家
可以去看看陌生的行業的研究報告 ??