以教育行業(yè)為例,教產(chǎn)品經(jīng)理如何做行業(yè)分析
本文主要講解了如何進(jìn)行行業(yè)分析,行業(yè)分析的模板有很多,這篇文章以教育行業(yè)為案例進(jìn)行拆解,希望你在這篇文章有所收獲。
俗話說:男怕入錯(cuò)行,女怕嫁錯(cuò)郎,在這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,選擇比努力更加重要,選擇一個(gè)上升期的行業(yè),在職業(yè)發(fā)展的道路上往往能夠事倍功半。
一、確定目的
做任何事情都要有目的,行業(yè)分析也同樣如此,設(shè)立目標(biāo)時(shí)給自己設(shè)立預(yù)設(shè)值,會使自己的行業(yè)分析報(bào)告向自己的預(yù)設(shè)值偏移。所以確立目標(biāo)都講究“有目的,無預(yù)設(shè)”。
二、收集資料
資料分為一手資料和二手資料,一手資料包括:數(shù)據(jù)爬取、專家訪談、公司財(cái)報(bào);二手資料包括:第三方機(jī)構(gòu)、國家統(tǒng)計(jì)局等。
一手資料的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,信息實(shí)時(shí),費(fèi)用高;二手資料的信息可能存在誤差,適合沒有相關(guān)預(yù)算的公司。個(gè)人將常見的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行了整合,具體如下:
三、內(nèi)容呈現(xiàn)
確定了行業(yè)分析的目的,且在第三方機(jī)構(gòu)收集了相關(guān)信息,接下來需要定內(nèi)容框架。
首先需要看大方向,了解行業(yè)的相關(guān)信息:
- 行業(yè)的規(guī)模:它是行業(yè)的容量,它決定了行業(yè)的蛋糕大不大,值不值得入場。
- 行業(yè)的階段:了解行業(yè)所處的階段,有利于更好的去分析它的發(fā)展趨勢,幫助我們?nèi)ネ蒲菟纳虡I(yè)模式演變、競爭格局演變。
- 行業(yè)的競爭環(huán)境:可以借助資本相關(guān)信息從側(cè)面了解目前賽道的競爭情況,但這是僅僅不夠的,微信的出現(xiàn)導(dǎo)致口香糖的銷量下降的案例還歷歷在目,所以不僅要關(guān)注行業(yè)內(nèi)部競爭情況,還需要關(guān)注競爭壁壘、潛在進(jìn)入者、新技術(shù)的創(chuàng)新。
了解行業(yè)的相關(guān)信息的大方向后,然后關(guān)注行業(yè)上中下游各個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)值鏈的小方向。根據(jù)這個(gè)思路整理了一個(gè)行業(yè)分析常用的框架,如下:
- 行業(yè)現(xiàn)狀——行業(yè)規(guī)模、行業(yè)發(fā)展趨勢、資本相關(guān)信息、行業(yè)存在的問題點(diǎn)等等。
- 外部環(huán)境——資本態(tài)度、國家政策
- 競爭環(huán)境——競爭格局、新的壁壘
- 產(chǎn)業(yè)鏈——上下中游各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值鏈
- 商業(yè)模式——生產(chǎn)、采購、運(yùn)營、盈利模式等等
- 標(biāo)桿公司——公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)等等
- 新技術(shù)——技術(shù)的應(yīng)用場景
上述是常見的行業(yè)分析框架,但不適用于所有的行業(yè)。市面上有很多行業(yè)分析報(bào)告和行業(yè)分析的框架,不要因?yàn)榭蚣芟拗屏俗约旱乃季S,如果由框架決定了報(bào)告的內(nèi)容,往往會使內(nèi)容死板,不夠全面,如:行業(yè)動態(tài)的分析報(bào)告和行業(yè)目標(biāo)用戶的分析報(bào)告能一樣嗎?行業(yè)分析報(bào)告首先是確定目的,然后根據(jù)目的制定相應(yīng)的內(nèi)容框架。
以教育行業(yè)為例,本人主要從行業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)品鏈上下游、商業(yè)模式、新技術(shù)幾個(gè)方面尋找業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
3.1 行業(yè)現(xiàn)狀
3.1.1 行業(yè)規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)
做行業(yè)分析首先需要看行業(yè)的體量和未來發(fā)展趨勢。以上圖為例,在線教育行行業(yè)平均保持增長20%,預(yù)計(jì)在2020年突破5000億,2016年開始增速逐漸放緩。
在階段主要關(guān)注三個(gè)數(shù)據(jù):
- 行業(yè)市值——反應(yīng)的市場上限
- 行業(yè)增長趨勢——反應(yīng)行業(yè)所處階段
- 行業(yè)增長速度——反應(yīng)整個(gè)行業(yè)鏈條的的狀況
例如:上圖中在教育行的增速放緩,肯定是整個(gè)行業(yè)鏈條中的某個(gè)節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)了下滑,如:人們收入?國家相關(guān)政策?人口的出生率?整體的經(jīng)濟(jì)環(huán)境等等。(找出行業(yè)的下滑點(diǎn),需要對整個(gè)行業(yè)鏈條有一定的理解,實(shí)時(shí)關(guān)注行業(yè)的動態(tài)信息,平時(shí)養(yǎng)成良好的信息收集習(xí)慣)
例如:上圖中教育行業(yè)的增長放緩,結(jié)合近幾年人口的出生率低的相關(guān)信息,很容易抓住問題點(diǎn)的所在,本人整理了近幾年的人口出生率,如下:
從上圖可以看出在2016年,人口的出生率達(dá)到最大值12.95%,2016年后,人口的出生率持續(xù)走低,這種現(xiàn)象與在線教育市場2016年后的增長放緩吻合,可以看出人口出生率與教育行業(yè)有直接的關(guān)聯(lián)影響。
當(dāng)然從行業(yè)的增長速度中找出對行業(yè)下滑或上升的點(diǎn),不僅需要了解行業(yè)還需要有強(qiáng)大的信息整合能力,這里只是以人口出生率為例進(jìn)行說明,往往整個(gè)行業(yè)的增速放緩非常復(fù)雜,不是單方面的原因。
3.1.2 行業(yè)階段
知道了市場的容量和增長速度決定了你是否入局,但入局后往什么方向發(fā)展,還得看整體行業(yè)所處的環(huán)境。
所有的行業(yè)都為正態(tài)分布圖,且分為6個(gè)階段,分別如下:
- 技術(shù)萌芽期:有大概的方向或方案雛形,但沒有可落地的執(zhí)行的方案;
- 摸索成長期:有雛形方案,但方案不夠成熟,用戶不買賬,但資本看好;
- 上升紅利期:有用戶可接受的較完善方案,并小規(guī)模的投入市場,資本開始入場;
- 應(yīng)用爆發(fā)期:業(yè)內(nèi)有較完善的方案,此階段的的重點(diǎn)在搶占市場和用戶,無數(shù)的資本和競爭對手同時(shí)入場;
- 增長泡沫期:經(jīng)過“百家爭鳴”的應(yīng)用爆發(fā)期,該行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了龍頭企業(yè),前幾名的龍頭企業(yè)瓜分大部分市場,此時(shí)資本和企業(yè)陸續(xù)退場。
- 成熟工具期:用戶量和市場占有率觸頂,在原來的業(yè)務(wù)上很難尋找新的突破點(diǎn)。
套用這個(gè)模型,將時(shí)間線撥回到前幾年的打車大戰(zhàn),百團(tuán)大戰(zhàn)都處于應(yīng)用爆發(fā)期,經(jīng)過市場的廝殺,打車領(lǐng)域滴滴成為行業(yè)龍頭,占領(lǐng)80%以上的市場。外賣領(lǐng)域美團(tuán)和餓了么成為行業(yè)龍頭,占領(lǐng)80%以上的市場。近期人工智能大火,它處于摸索成長期,沒有成熟的解決方案,但資本依舊青睞。
如果你清楚了這些行業(yè)階段的概念,您大致可以判斷自己的行業(yè)所處的階段。以教育行業(yè)為例,教育行業(yè)的屬于老牌行業(yè),它主要是將線下教育搬到線上,并沒有新的創(chuàng)新和新的業(yè)務(wù)點(diǎn)突破(近期的AI教學(xué)概念好像很火?),但知識的迭代和人們對知識的渴望,一直使在線教育處于增長泡沫期。
3.1.3 資本相關(guān)信息
借助資本的視角,能夠很清楚的知道目前資本對行業(yè)的態(tài)度,以及各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的動態(tài)。
數(shù)據(jù)來源:IT桔子
在近期教育行業(yè)融資28起,而在19個(gè)行業(yè)中教育行業(yè)融資數(shù)排名第9(具體如上圖),可見在2020年資本對教育行業(yè)的態(tài)度不溫不火。
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)
知道了資本對整個(gè)行業(yè)的態(tài)度,還可以借助資本視角了解行業(yè)分析領(lǐng)域的競爭格局。
從2019第3季度教育行業(yè)投資的金額和比例來看,K12教育和素質(zhì)教育獲得了最多的投資金額,分別為:48.2%和32.8%;K12教育和語音學(xué)習(xí)獲得了最多的投資數(shù),分別為22.6%和35.5%。
從上述融資數(shù)據(jù)可知,資本最青睞K12教育,素質(zhì)教育和語音學(xué)習(xí)緊隨其后。可想而知K12教育、素質(zhì)教育、語音學(xué)習(xí)領(lǐng)域的競爭最為激勵。
3.1.4 教育行業(yè)存在的問題
了解了整個(gè)行業(yè)的現(xiàn)狀,那么這個(gè)行業(yè)目前存在什么問題呢?這些問題自己的企業(yè)也存在嗎?行業(yè)的龍頭企業(yè)是怎么解決的?能否借鑒,幫助自己公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長?
本人整理了目前行業(yè)普通存在的一些問題,如下:
(1)優(yōu)質(zhì)師資和內(nèi)容依然不足
- 不管是線上還是線下,頂尖的師資一直稀缺,師資的培訓(xùn)體系不完善,無法快速的批量復(fù)制,且人員流程性大;
- 本土化的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容依舊稀缺,大部分企業(yè)都是借鑒國外的課程內(nèi)容。
(2)教學(xué)體驗(yàn)和效果待提高
- 教學(xué)平臺大多數(shù)都是采用簡單的互動模式,缺乏能夠匹配不同常見的在線教室;
- 與傳統(tǒng)的相比,線上老師對學(xué)生的掌控力弱,線上教學(xué)的交互方式和深度受限。
(3)落地政策不明
- 以K12教育為例,K12在線教育企業(yè)需要哪些辦學(xué)資質(zhì)?“公立老師在線補(bǔ)課是否屬于有償補(bǔ)課”?“教學(xué)產(chǎn)品免費(fèi)進(jìn)入校園后,是否有權(quán)賣增值收費(fèi)服務(wù)?”
以上這些問題是所有在線教育企業(yè)都需要面對的,市面上的龍頭企業(yè)是怎么做的?有哪些地方可以借鑒?個(gè)人選擇了洋蔥數(shù)學(xué)、阿凡提2家企業(yè)。
洋蔥數(shù)學(xué)是2013年成立的公司,目前融資階段為C輪,主要的產(chǎn)品是主要針對K12教學(xué)、物理等學(xué)科提供趣味動畫習(xí)題為主要形式的人機(jī)交互在線輔導(dǎo)。在優(yōu)質(zhì)教師稀缺、優(yōu)質(zhì)內(nèi)容稀缺、業(yè)內(nèi)普遍對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容創(chuàng)新研發(fā)能力不足的情況下,洋蔥數(shù)學(xué)同步自己的優(yōu)質(zhì)教材的能力與數(shù)字技術(shù)相結(jié)合,制造高質(zhì)量的課程。
洋蔥數(shù)學(xué)選擇深耕教學(xué)內(nèi)容,以高質(zhì)量的內(nèi)容提升品牌的認(rèn)知度,吸引學(xué)生和家長為高質(zhì)量的內(nèi)容付費(fèi)。但在沒有找到可批量化產(chǎn)出高質(zhì)量課程前,投入巨大,每一堂課都需要經(jīng)歷教研-課程設(shè)計(jì)-腳本撰寫-視頻設(shè)計(jì)-視頻錄制-成片評審幾個(gè)環(huán)節(jié)。
阿凡題是一個(gè)K12綜合品牌,成立于2013年,以拍照搜題類產(chǎn)品阿凡題APP起家。目前阿凡題從純線上走到線下,一切圍繞作業(yè)場景深挖和智能教育實(shí)現(xiàn)方式的探索,減輕對老師的依賴。從作業(yè)場景切入,數(shù)據(jù)分析學(xué)生學(xué)習(xí)情況,推送個(gè)性化的教育手段組合,是目前阿凡題的發(fā)展方面。
可以看出在同一個(gè)賽道上的龍頭企業(yè)發(fā)展方向截然不同,洋蔥數(shù)學(xué)選擇以產(chǎn)出高質(zhì)量的內(nèi)容,去吸引用戶,同時(shí)培養(yǎng)自己批量化生成高質(zhì)量內(nèi)容的能力;阿凡提選擇與AI集合,深耕作業(yè)場景,根據(jù)學(xué)生的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù),智能化的制定學(xué)生的學(xué)習(xí)計(jì)劃(教育行業(yè)的今日頭條?)。
3.2 產(chǎn)業(yè)鏈上下游
3.2.1 行業(yè)鏈條
在分析行業(yè)的上下游,需要整理出自己的行業(yè)鏈條,教育行業(yè)的線上和線下鏈條如下圖:
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)
整個(gè)鏈條涉及的點(diǎn)較多,此處選擇處在下游的C端用戶(家長)進(jìn)行分析。
3.2.2 C端用戶
此部分需要找尋行業(yè)與用戶的關(guān)聯(lián)點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源:企鵝智庫
在線課程的滲透率與城市、家長學(xué)歷、家庭收入都呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)。學(xué)歷高、收入高、城市級別高的“三高”家長更愿意為孩子報(bào)線上課程,其中學(xué)歷方面差距達(dá)到了3倍之多。
數(shù)據(jù)來源:企鵝智庫
不用外出和靈活的上課時(shí)間是家長選擇網(wǎng)課的核心要素,這是在線教育的共性優(yōu)勢,其實(shí)有名師授課和教學(xué)形式有趣是線上教育拉開差距的重要因素??梢娒麕熧Y源和有趣的課程內(nèi)容是在線教育行業(yè)品牌競爭的法寶。
數(shù)據(jù)來源:企鵝智庫
老師、其他家長、朋友是校外課程的最大推力,這點(diǎn)在線上和線下教育并無差異。
家長通過線上渠道獲取的線上課程信息遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于線下課程信息,可見線上課程在渠道上更具有優(yōu)勢。
3.3 商業(yè)模式
目前行業(yè)有哪些商業(yè)模式?有哪些值得公司學(xué)習(xí)?
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)
目前教育行業(yè)有課時(shí)費(fèi)、內(nèi)容費(fèi)、電商、廣告費(fèi)等等模式,其中以課時(shí)費(fèi)為主,它包括錄播和直播兩種形式。課時(shí)費(fèi)之所以可行是因?yàn)樗赜昧司€下收費(fèi)的方式,用戶為內(nèi)容效果付費(fèi)。
相比其它的行業(yè),教育行業(yè)的商業(yè)模式比較單一,目前已經(jīng)被市場驗(yàn)證的只有課時(shí)費(fèi),但電商、內(nèi)容費(fèi)等模式潛力巨大。
3.4 新技術(shù)
數(shù)據(jù)來源:創(chuàng)業(yè)邦
AI+教育成為行業(yè)內(nèi)的新浪潮,塑造出新形態(tài)。AI老師、AI批改作 業(yè)、人臉識別、個(gè)性化推薦等技術(shù)被眾多教育企業(yè)運(yùn)用在自身業(yè)務(wù)場景中,提升學(xué)習(xí)效率,為用戶創(chuàng)造新的體驗(yàn)。
教育行業(yè)名師資源寶貴,且老師的流動性高。AI+教育的模式可以幫助學(xué)生學(xué)習(xí),同時(shí)減輕對老師的依賴。
四、總結(jié)
(1)教育行業(yè)是一個(gè)萬億的巨大市場,其中在線教育行業(yè)的每年的增速保持在20%左右,預(yù)計(jì)2022年將突破5000億大關(guān),但從2016年開始,行業(yè)的增速放緩。
(2)行業(yè)所處階段和資本相關(guān)信息來看,資本對在下教育行業(yè)的熱度消退,此時(shí)入局行業(yè)已經(jīng)享受不到紅利。
(3)在細(xì)分領(lǐng)域中12K教育獨(dú)占龍頭,競爭也最為激烈,其中素質(zhì)教育緊隨其后。公司目前處于素質(zhì)教育領(lǐng)域,結(jié)合目前公司的研發(fā)資源、業(yè)務(wù)所處階段,不適合拓展新的業(yè)務(wù)。
(4)目前行業(yè)存在優(yōu)質(zhì)師資和內(nèi)容依然不足和教學(xué)體驗(yàn)和效果待提高等痛點(diǎn),行業(yè)龍頭的企業(yè)洋蔥數(shù)學(xué)選擇深耕內(nèi)容,制作高質(zhì)量課程;阿凡題選擇AI+教育結(jié)合的模式減輕對老師的依賴。
深耕內(nèi)容需要名師和強(qiáng)大的教研團(tuán)隊(duì),這種模式不適合我們公司。我們可以借鑒AI+教育的模式,給用戶一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,減輕教研壓力。分為以下4個(gè)步驟:
- 測:對學(xué)生進(jìn)行課前測試,根據(jù)知識圖譜生成學(xué)生畫像,評估學(xué)習(xí)能力,規(guī)劃學(xué)習(xí)內(nèi)容和路徑。
- 學(xué):根據(jù)測試結(jié)果,精準(zhǔn)找到學(xué)習(xí)漏洞,推薦定制化課程和學(xué)習(xí)內(nèi)容。
- 練:根據(jù)前期測與學(xué)的情況,推薦相應(yīng)習(xí)題。
- 測:根據(jù)前期測、學(xué)、練的數(shù)據(jù),推送相關(guān)的測試題,檢驗(yàn)學(xué)生對推薦知識的掌握情況。
(5)根據(jù)家長的用戶畫像可知,公司的目標(biāo)用戶可以定位為在一線城市、高收入、學(xué)歷高的家長。廣告投放資源向線上傾斜,線上的滲透率更高。這樣可以降低獲取用戶的成本,減少不必要的資源浪費(fèi)。
總的來說這篇行業(yè)分析就做完了,這篇文章是以業(yè)務(wù)增長為目的,將重心放在了行業(yè)痛點(diǎn)和用戶剖析。如果是做整個(gè)行業(yè)的動態(tài)分析,那么需要重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)的競爭格局、行業(yè)現(xiàn)狀、龍頭企業(yè)動態(tài)等等。洋洋灑灑寫了這么多,希望你從文中有所收獲。
本文由@koi 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載
題圖來自Unsplash, 基于CC0協(xié)議
個(gè)人認(rèn)為,一線城市家長更有經(jīng)濟(jì)實(shí)力也有付費(fèi)補(bǔ)習(xí)意識,可企業(yè)招生越來越難,個(gè)人更看好下沉市場,二三線,三四線城市有待挖掘
感謝分享,讀完思路清晰了很多
但結(jié)尾“公司的目標(biāo)用戶可以定位為在一線城市、高收入、學(xué)歷高的家長?!眰€(gè)人不是特別認(rèn)同
對的,教育行業(yè)增速放緩肯定有很多原因,出生率只是其中一個(gè),文章中做了說明,這里只是用出生率舉例。
教育行業(yè)最大的問題不是師資,實(shí)際**根本無法用一個(gè)合理的標(biāo)準(zhǔn)衡量一個(gè)老師授課的好與壞。弄清每一個(gè)學(xué)生的需求才是最大的問題……
您說的非常有道理,希望能進(jìn)一步與您探討,教育行業(yè)最大的問題不是師資,但師資是整個(gè)行業(yè)的痛點(diǎn)。想讓家長付費(fèi),家長只看兩個(gè)點(diǎn)師資和課程質(zhì)量,課程質(zhì)量難以辨別,但師資速度很好辨別,查看老師的履歷可知。
學(xué)生的底層需求都是提升成績,這好像是一句廢話。如何滿足需求可以借鑒作業(yè)幫。
拍照搜題-獲取用戶
學(xué)習(xí)社區(qū)-用戶留存
題目練習(xí)和測試-深耕作業(yè)場景
賣課和商場-商業(yè)變現(xiàn)
學(xué)生的底層需求已經(jīng)在發(fā)生變化,不僅僅是單方面的提升成績了,還有其他方面,提升綜合能力。這也就是現(xiàn)在素質(zhì)教育為什么會越來越受到重視的原因。
您說的對,這是再不同賽道學(xué)生的底層需求,只是K12教育方面,學(xué)生想提升成績。
市場規(guī)模增幅下降并不能歸因于當(dāng)年出生率下降,0-3歲的兒童對教育的需求不大,你不能說16年出生的人少了,就會影響16年的市場,出生率會影響市場規(guī)模,但是至少要滯后三年及以上來看。兩者走勢的相似只是巧合,市場規(guī)模增幅下降都由多維的原因造成。
對的,市場增速放緩肯定不止出生率一個(gè)原因,還有政策變動,整體經(jīng)濟(jì)下滑等等。文章中已經(jīng)說明,只是用出生率舉例而已。
贊同,除此之外我認(rèn)為更多還是C端獲客到瓶頸了,在線教育的潛在用戶至少已有40%以上已經(jīng)實(shí)際注冊使用,剩余的很多人需要大量的時(shí)間和金錢去教育才有可能轉(zhuǎn)化,包括對成績和升學(xué)作用的數(shù)據(jù)支撐,PUGC和媒體傳播,和公共突發(fā)事件(比如這次的..)等,必然不是現(xiàn)階段賽道中的玩家能負(fù)擔(dān)得起的