產(chǎn)品經(jīng)理如何做好一份行業(yè)研究?

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編輯導(dǎo)語(yǔ):對(duì)于產(chǎn)品經(jīng)理這個(gè)職位來(lái)說(shuō),所需要的硬性技能相對(duì)廣泛,有開(kāi)發(fā)知識(shí)、設(shè)計(jì)知識(shí)還有市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)知識(shí)等等,而行業(yè)研究也是產(chǎn)品經(jīng)理需要掌握的技能之一。那么產(chǎn)品經(jīng)理如何做好一份行業(yè)研究?行業(yè)研究到底是什么?這篇文章從對(duì)行業(yè)研究的解讀出發(fā),詳細(xì)地為我們解答了這些問(wèn)題。一起來(lái)看看吧。

說(shuō)到產(chǎn)品經(jīng)理的日常工作,行業(yè)研究一定算是其中一個(gè)。很多小白在剛?cè)腴T(mén)時(shí),會(huì)對(duì)「行業(yè)研究」這四個(gè)字感到懵逼,不知從何下手。今天,我們就一起來(lái)聊聊行業(yè)研究到底是什么,應(yīng)該如何著手進(jìn)行。

一、見(jiàn)識(shí)廬山真面目

首先記住第一件事,「行業(yè)研究」其實(shí)沒(méi)有那么高深莫測(cè)。要介紹互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究,首先得從行業(yè)研究的重要性說(shuō)起。用更通俗的話來(lái)說(shuō),我們需要先來(lái)聊一聊我們為什么要了解一個(gè)行業(yè)?

除了能更好地和外行人吹牛逼或快速辨別別人是否在吹牛逼之外,產(chǎn)品名著《啟示錄》告訴我們:只有在充分了解一個(gè)行業(yè)后,我們才能更準(zhǔn)確地進(jìn)行需求分析產(chǎn)品機(jī)會(huì)評(píng)估。

例如,我們?cè)趶?到1地設(shè)計(jì)一個(gè)產(chǎn)品時(shí),需要搞清楚我們?cè)?strong>為誰(shuí)解決問(wèn)題,我們有哪些同類(lèi)產(chǎn)品,我們成功的機(jī)會(huì)有多大等等。要解答這些問(wèn)題,我們就需要了解產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)規(guī)模等等。以上提到的這些其實(shí)都屬于行業(yè)研究的范疇。

可以說(shuō),行業(yè)研究是產(chǎn)品或需求設(shè)計(jì)萬(wàn)里長(zhǎng)征的第一步。那么,行業(yè)研究究竟需要研究些什么?

在這里,我們把行業(yè)研究的對(duì)象分為三個(gè)大類(lèi),它們分別是市場(chǎng)環(huán)境、典型廠商用戶。每個(gè)大類(lèi)下還能細(xì)分為不同方向。例如宏觀的市場(chǎng)環(huán)境就包括市場(chǎng)容量、市場(chǎng)生命周期、細(xì)分市場(chǎng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等等。

這么看來(lái),行業(yè)研究的范疇很龐大,作為一名產(chǎn)品人,或者互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者,我們可以從何著手進(jìn)行行業(yè)研究呢?答案很簡(jiǎn)單:無(wú)需重復(fù)造輪子,我們從閱讀專業(yè)行業(yè)研究報(bào)告開(kāi)始!

二、辨別真假美猴王

記住第二件事:不是每一份報(bào)告都在說(shuō)真話。在互聯(lián)網(wǎng)信息爆炸的今天,在搜索引擎上隨便一搜,我們都能搜出讓人眼花繚亂的報(bào)告,來(lái)看看以下這些互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的行研報(bào)告發(fā)布機(jī)構(gòu)你都聽(tīng)說(shuō)過(guò)嗎?

看到這里你可能會(huì)問(wèn):我們的日常工作已經(jīng)很忙碌了,能擠出來(lái)進(jìn)行行業(yè)了解的時(shí)間本就不多,面對(duì)這些網(wǎng)絡(luò)上形形色色的報(bào)告,我們?nèi)绾尾拍芸焖佟⒏咝У貜闹小?strong>取其精華,去其糟粕”呢?別著急,下文就將由深入淺地從四個(gè)方面為大家一一介紹辨別一份好報(bào)告的“緊箍咒”。

1. 數(shù)據(jù)詳實(shí)明朗

數(shù)據(jù)是一份報(bào)告的基礎(chǔ),所有的總結(jié)和觀點(diǎn)都來(lái)源于數(shù)據(jù)。報(bào)告中無(wú)論使用的是一手?jǐn)?shù)據(jù)還是二手?jǐn)?shù)據(jù),都應(yīng)該有明確、可靠數(shù)據(jù)來(lái)源。

數(shù)據(jù)來(lái)源常常會(huì)作為注釋寫(xiě)在圖表的下方,當(dāng)拿到一份行業(yè)報(bào)告,找到圖表頁(yè),可以先快速確認(rèn)這份報(bào)告的數(shù)據(jù)來(lái)源,未注明任何來(lái)源的報(bào)告往往可以首先pass。其次,還需再確認(rèn)數(shù)據(jù)來(lái)源的渠道或樣本量級(jí)等。

例如下圖中,BCG(波士頓咨詢,世界三大咨詢公司之一)的這份奢侈品行業(yè)報(bào)告,數(shù)據(jù)源來(lái)自于對(duì)10000名來(lái)自10個(gè)國(guó)家的奢侈品消費(fèi)者,就是一個(gè)明朗的數(shù)據(jù)來(lái)源,且10000個(gè)樣本量的量級(jí)在行業(yè)報(bào)告中也相對(duì)可信。

2. 合理解讀數(shù)據(jù)

有了第一步篩選,我們已經(jīng)從各方數(shù)據(jù)中篩選出了其中真實(shí)可靠的數(shù)據(jù),但這還不夠,因?yàn)閿?shù)據(jù)不僅僅要統(tǒng)計(jì),更關(guān)鍵的是,我們需要正確解讀數(shù)據(jù)背后的事實(shí)

來(lái)自哈佛大學(xué)的Tyler Vigen就搜羅了各種有趣的例子,在這些例子中,“數(shù)據(jù)”真實(shí)反映的事實(shí)和它們表面上的解讀風(fēng)馬牛不相及。

后來(lái),這位同學(xué)把收集到的例子編纂成了一本書(shū),叫Spurious Correlation。例如下圖中,僅從圖形來(lái)看,紅色曲線和黑色曲線似乎有著正相關(guān)的關(guān)系,從計(jì)算得來(lái)的高達(dá)95.45%相關(guān)度來(lái)看這兩個(gè)數(shù)據(jù)代表的含義似乎也高度相關(guān)。

可事實(shí)卻并非如此,紅色曲線代表美國(guó)從挪威進(jìn)口的原油量,黑色曲線代表死于鐵軌的司機(jī)數(shù)量,所謂的“高度相關(guān)”不過(guò)是巧合罷了。

3. 提煉具有洞察力的觀點(diǎn)

好了,現(xiàn)在我們已經(jīng)有了可靠的數(shù)據(jù)合理的解讀,當(dāng)然這兩點(diǎn)還不夠。

好的行業(yè)分析報(bào)告不僅僅是在可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上羅列事實(shí),而更具有價(jià)值的是,這些分析師需要從信息中提煉出具有洞察力的觀點(diǎn)。

例如,“今年是互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵性的一年!”就不是一個(gè)有洞察力的觀點(diǎn),而更像是一句口號(hào)。

下面這個(gè)例子,還可以更好地幫助我們理解。

下圖是對(duì)于神州專車(chē)的SWOT分析,如果圖中關(guān)于神州專車(chē)SWOT四個(gè)維度(優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、威脅)的解讀算作合理解讀的話,那么右側(cè)對(duì)于神州專車(chē)未來(lái)發(fā)展建議的文字才更是這頁(yè)報(bào)告的重點(diǎn),這才就是我們上文提到的“洞察”二字。

4. 用故事線串聯(lián)報(bào)告

提煉出有洞察力的觀點(diǎn),能達(dá)到這一層次,其實(shí)已經(jīng)是一份較高水準(zhǔn)的報(bào)告了。

但其實(shí),專業(yè)的咨詢公司對(duì)他們的高水平行業(yè)報(bào)告還有一個(gè)更高的要求——用Storyline繪聲繪色地給讀者講一個(gè)“故事”。

來(lái)看下面這一個(gè)例子,這是一份來(lái)自BI INTELLIGENCE的有關(guān)智能硬件設(shè)備的分析報(bào)告,每一頁(yè)報(bào)告的標(biāo)題文字,連貫在一塊兒讀正好是有邏輯的一段話。

當(dāng)然,這份報(bào)告做得更出色的是,作者在圖表中添加了一些圖案注解,給原本單調(diào)乏味的曲線圖增添了情節(jié)感,帶動(dòng)著讀者去步步深入地閱讀。

和僅僅用類(lèi)似于“2017年國(guó)內(nèi)二手車(chē)模式分析”“2016年跨境電商用戶規(guī)?!边@樣的標(biāo)題性文字作為title的報(bào)告相比,通過(guò)故事線串聯(lián)起來(lái)的報(bào)告更具邏輯性和閱讀性。如果下一次你也有幸閱讀到這樣繪聲繪色的報(bào)告,不妨可以多細(xì)細(xì)品味一番。

當(dāng)下一次閱讀行業(yè)報(bào)告時(shí),我們就可以更有選擇性、更高效地進(jìn)行知識(shí)的輸入了。

三、掌握“套路”,人人都可以寫(xiě)行業(yè)研究報(bào)告。

想要成為一名合格的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理,我們不僅僅需要閱讀報(bào)告隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)向,有時(shí)候我們還需要向老板匯報(bào)新的產(chǎn)品機(jī)會(huì),或者為業(yè)務(wù)方闡明產(chǎn)品背景,這時(shí)候,難免就需要我們親自動(dòng)手,將日常輸入大腦的行業(yè)事實(shí)加工整理并輸出成觀點(diǎn),來(lái)撰寫(xiě)行業(yè)報(bào)告了。

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撰寫(xiě)行業(yè)報(bào)告聽(tīng)起來(lái)似乎是一個(gè)很高大上的任務(wù),但其實(shí),這中間也有套路可尋。通過(guò)總結(jié),這里把撰寫(xiě)行業(yè)報(bào)告分為五個(gè)關(guān)鍵步驟:

  1. 確認(rèn)分析主題,進(jìn)行一番業(yè)務(wù)調(diào)研和知識(shí)輸入;
  2. 根據(jù)行業(yè)分析方法,搭建分析框架;
  3. 數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)和處理;
  4. 根據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)果的邏輯分析,得出一系列事實(shí),提煉成觀點(diǎn),有條理的整合一份結(jié)構(gòu)完整的報(bào)告框架;
  5. 將報(bào)告中的結(jié)論作為支撐,去推進(jìn)業(yè)務(wù)的落地和實(shí)施。

當(dāng)然最后一步其實(shí)是行業(yè)研究報(bào)告價(jià)值的體現(xiàn),我們以下將把重點(diǎn)放在前四步,即如何產(chǎn)出一份有價(jià)值的報(bào)告。

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這么看來(lái),行業(yè)研究的范疇很龐大,作為一名產(chǎn)品人,或者互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者,我們可以從何著手進(jìn)行行業(yè)研究呢?答案很簡(jiǎn)單:無(wú)需重復(fù)造輪子,我們從閱讀專業(yè)行業(yè)研究報(bào)告開(kāi)始!

1. 選擇分析主題,確定研究方向

首先,我們需要確定研究的目標(biāo)領(lǐng)域并為其下定義。

例如,我們要研究的行業(yè)是電商領(lǐng)域還是跨境電商領(lǐng)域,亦或是跨境進(jìn)口電商?報(bào)告中意向討論的跨境進(jìn)口電商是包括B2C和B2B嗎?還是僅針對(duì)B2C進(jìn)行分析?這些細(xì)節(jié)都需要在開(kāi)始撰寫(xiě)報(bào)告前進(jìn)行確認(rèn)。如此,才能讓你接下來(lái)的分析“有的放矢”,防止在茫茫的數(shù)據(jù)海洋中迷失了方向。

2. 搭建分析框架,借助經(jīng)典方法論

接下來(lái),我們需要針對(duì)這個(gè)主題去確定分析框架。行業(yè)研究的三大塊研究對(duì)象——市場(chǎng)環(huán)境、典型廠商和用戶,你要面面俱到的分析還是擇其一深入探討?這些則是需要在搭建分析框架時(shí)進(jìn)行確認(rèn)的。

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當(dāng)然只到這還不夠,還需要在圈定了框架范圍后,再選擇合適的方法論來(lái)進(jìn)行論述。正如《麥肯錫意識(shí)》中說(shuō)到的一樣,“沒(méi)有結(jié)構(gòu)的論述是站不住腳的”。

一些經(jīng)典的模型之所以經(jīng)典往往有它的精妙之處。當(dāng)然,需要說(shuō)明的一點(diǎn)是,使用模型并不是為了讓你的報(bào)告看似很專業(yè),更多地,是使用模型和方法來(lái)使得你思考更有邏輯性,以及讓你的論述更具說(shuō)服力

常見(jiàn)的分析模型很多,例如:被各種用爛了的SWOT分析、PEST宏觀外部環(huán)境分析、波士頓矩陣、波特五力模型、行業(yè)生命周期理論等等。這些分析模型在各大地方都有講解,在此處不做詳細(xì)贅述。

3. 收集數(shù)據(jù)并制圖,形成結(jié)論和洞察

到這個(gè)階段,我們需要帶著模型去收集數(shù)據(jù)和信息。

數(shù)據(jù)來(lái)源不外乎就分為一手?jǐn)?shù)據(jù)和二手?jǐn)?shù)據(jù)。一手?jǐn)?shù)據(jù)主要來(lái)自于:業(yè)務(wù)一手?jǐn)?shù)據(jù)、問(wèn)卷調(diào)查、焦點(diǎn)小組、訪談和研究機(jī)構(gòu)tracker等;

而二手?jǐn)?shù)據(jù)則來(lái)源于:公司財(cái)報(bào)、行業(yè)專家公開(kāi)發(fā)表觀點(diǎn)、政府?dāng)?shù)據(jù)與信息、官方經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和搜索引擎指數(shù)等。大家可以根據(jù)自身情況進(jìn)行選擇。

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這里尤其推薦的是公司財(cái)報(bào)。

說(shuō)到公司財(cái)報(bào),大家往往想到的是:繁復(fù)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),可能只有會(huì)計(jì)或金融從業(yè)者才能看明白。

但其實(shí)不然,財(cái)報(bào)中其實(shí)也有可供我們使用的有價(jià)值信息,這些信息主要在財(cái)報(bào)中“公司業(yè)務(wù)概要”、“經(jīng)營(yíng)情況分析與討論”的這些章節(jié)進(jìn)行闡釋。

通過(guò)整理這些信息,我們可以從更官方的角度了解到公司的發(fā)展趨勢(shì)、在行業(yè)的地位以及核心競(jìng)爭(zhēng)者等等。

多閱讀幾個(gè)行業(yè)內(nèi)主要玩家的財(cái)報(bào),就能大致收集到一個(gè)行業(yè)的信息。收集到了原始數(shù)據(jù)和信息后,還需要我們進(jìn)行整合和圖表制作。

下圖就提供了一個(gè)對(duì)圖表制作方法的思路。當(dāng)然圖表只是為了輔助觀點(diǎn)的產(chǎn)出。

圖表制作好之后,就要著手開(kāi)始做合理的解讀,通過(guò)圖表所表現(xiàn)出來(lái)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),例如一些極值或拐點(diǎn),來(lái)提煉數(shù)據(jù)說(shuō)明的關(guān)鍵事實(shí)并挖掘數(shù)據(jù)背后的原因,形成有洞察力的觀點(diǎn)。

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4. 整合并展示報(bào)告

有了圖表和具有邏輯性的觀點(diǎn)后,就完成了近90%的工作,接下來(lái)的10%,我們將重點(diǎn)放在報(bào)告的制作上。

首先,你的報(bào)告需要有一個(gè)完整的結(jié)構(gòu),需要包括:封面、核心觀點(diǎn)、目錄、研究說(shuō)明、正文和附錄。其中,最重要的當(dāng)然是正文頁(yè)。和Word文檔相比,更建議使用PPT作為報(bào)告的載體,當(dāng)然各大咨詢公司也的確是這么做的。

那么,當(dāng)你使用PPT制作報(bào)告時(shí),正文頁(yè)就有以下這樣一些要點(diǎn)值得注意:

  1. 每頁(yè)一個(gè)觀點(diǎn),以短句子方式寫(xiě)在標(biāo)題處。
  2. 客觀事實(shí)的描述放在觀點(diǎn)下方。
  3. 圖表承擔(dān)了絕大部分傳達(dá)信息的職責(zé),注明名稱、圖例、單位等。
  4. 標(biāo)注資料來(lái)源:賦予數(shù)據(jù)可信度,告知數(shù)據(jù)出處便于核對(duì)。
  5. 別忘了腳注:對(duì)圖表中某個(gè)元素或者某個(gè)特殊處理進(jìn)行說(shuō)明。

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作為加分項(xiàng),你還可以為你的報(bào)告打造一套易于辨識(shí)的VI,專業(yè)的咨詢公司甚至?xí)蟮綀?bào)告中扇形圖每個(gè)扇面的RGB值。當(dāng)然,作為互聯(lián)網(wǎng)人,我們也最好盡可能讓我們的報(bào)告圖表化并適當(dāng)添加一些扁平元素,讓報(bào)告具有更強(qiáng)的可讀性

最后想說(shuō),看報(bào)告、讀財(cái)報(bào)、與業(yè)內(nèi)人士閑聊……也許可以開(kāi)闊我們的知識(shí)面,但在深度上,還是要在日常的工作中腳踏實(shí)地地嘗試、犯錯(cuò)、思考。

 

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  1. 有所收獲,感謝分享!??

    來(lái)自廣東 回復(fù)
  2. 大量圖文結(jié)合,挺有意思的??!推薦各位小白來(lái)閱讀~~真不錯(cuò)!

    來(lái)自廣東 回復(fù)
  3. 感謝分享。

    來(lái)自海南 回復(fù)
  4. 來(lái)自北京 回復(fù)
  5. 行業(yè)研究的對(duì)象分為三個(gè)大類(lèi),即市場(chǎng)環(huán)境、典型廠商和用戶。

    來(lái)自廣東 回復(fù)
  6. 感覺(jué)對(duì)于初級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理來(lái)說(shuō),行業(yè)研究還是有點(diǎn)門(mén)檻。小白想聽(tīng)一下關(guān)于競(jìng)品、人群這種常用的分析方法。

    來(lái)自美國(guó) 回復(fù)
    1. 對(duì)于初級(jí)產(chǎn)品來(lái)說(shuō),競(jìng)品分析你只要把握好用戶畫(huà)像,調(diào)研方法,競(jìng)品異同點(diǎn)分析就行了

      來(lái)自河南 回復(fù)
  7. 干貨滿滿!產(chǎn)品經(jīng)理們快收藏起來(lái)呀,十分有用!

    來(lái)自江西 回復(fù)