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編輯導語：如何做好投資組合管理、把握市場機遇、使產品或者企業自身長期保持在行業領先地位？這也許就涉及到了項目經理的部分職責，以及產品路線圖是否有進行合理規劃。本文作者便發表了他的看法，一起來看看吧。

隨著互聯網的發展，人類已經進入了一個“美第奇效應”的時代，新技術層出不窮。市場變化如此劇烈的根源就是技術和商業模式的快速發展，只有緊跟技術和商業模式的發展，才能掌握或預測市場，而很公司都缺乏使他們能夠有效應對市場中這些變化的投資組合管理流程。

即便是許多擁有充分投資組合流程的公司也缺乏做出快速改變方向的決策能力，這就會導致產品失去市場競爭地位，從而無法達到收入目標。

一、緩慢的決策=失敗的投資組合管理

假設有一家大型技術設備公司的一個部門提出了一種針對公寓居民的創新移動安全產品的概念，該產品包括一個可穿戴硬件（類似手環）和一個應用程序。

由于這是公司的一項新業務，他們首先編寫了詳細的戰略計劃，這些計劃包括：市場投資策略、上市策略、工程、服務和支持計劃等內容。然而，這家公司并未創建全面的路線圖，以便展示產品的技術和平臺演變。

此時，一家開發出優秀解決方案（關鍵技術）的小型初創公司隨后出現在市場，因為大公司沒有詳細的路線圖，他們不知道與新進入者競爭的技術是在當前還是下一代平臺上。他們不知道什么時候會出現競爭交集，因此，他們無法加快開發進程來應對競爭威脅。

結果公司失去了三個月的反應時間，他們永久地將該技術產品讓給了競爭對手，并且不得不專注于不同類型的差異化。

二、授權+路線圖

如果你的公司面臨類似的挑戰，可以通過以下兩個方面來解決問題：

1. 授權

首先，當需要進行中途修正以應對競爭威脅時，授權項目經理參與決策，項目經理是應對這些競爭威脅的關鍵。

為什么項目經理應該享有更廣泛的決策？這是因為他們接近日常運營，并且了解項目的定義、資源、風險和財務。

雖然這樣的中期決策通常是總經理的責任，但有必要獲得跨職能團隊的投入。

業務發展、企業發展、產品開發和營銷通常都在談判桌上進行，然而，項目經理經常被排除在外。他們需要一個平臺，需要有權做出決定。

在以下情況下，項目經理在投資組合決策中才能發揮應有的作用：

• 項目經理是決策小組的一部分；
• 高管理解并支持項目經理的決策角色；
• 項目群管理在決策制定中的作用被傳達給更廣泛的組織，當且僅當項目經理具有決策角色并且每個人都知道時，項目經理才有發揮作用的平臺支撐。

使你的項目經理能夠參與并強烈影響決策，并將決策權寫入工作描述和計劃。確保所有利益相關者都了解項目經理具有這種權力和責任，并且高層管理人員對此表示認同。

2. 路線圖

當出現意外的競爭威脅時，路線圖也是一種有效的投資組合管理工具。

將市場、產品和技術類別放在縱軸上，將時間放在橫軸上。此類圖表為團隊提供了在發生意外變化或風險時進行決策的可視化指南。

那什么是路線圖呢？

路線圖（Roadmap）是一張產品發展的規劃，通常翻譯為“路線圖”或“藍圖”，目前并沒有一個公認的定義。

Roadmap一般用于產品經理進行產品管理的中長期規劃，也稱路標規劃。

Roadmap由時間周期（橫軸）、項目事件（縱軸）和路標（里程碑）組成。

需要注意的是：

• 同一項目與其對應的事件應使用同一種顏色表示；
• 同一項目下的相關事件，應在同一行表示；
• 同一項目下的事件排序，僅根據開始時間的先后順序；
• 若同一項目下的事件開始時間相同，結束時間較近的優先排序。

工具：PPT、Excel 、Visio等。

為什么要做Roadmap？

制定Roadmap需要依據公司戰略、產品目標、用戶需求和市場環境，其中公司戰略和產品目標短時間內不會變化，可以理解為定量，而用戶需求和市場環境可以說是瞬息萬變的，也是不可控的因素。

因此，Roadmap一般按季度劃分，平衡變與不變。

Roadmap內容：

Roadmap主要有時間周期和項目事件（或產品）和路標三部分組成。

① 時間周期

即產品規劃的時間區間。

通常，時間周期的長度是產品大版本（如3.0.0→4.0.0）開發周期的3~5倍，如果大版本的開發周期是3個月，那么Roadmap時間周期長度就在9個月至15個月之間。

② 項目事件

是指完成產品總體計劃必須要完成的工作項。

③ 路標

是指關鍵工作項的完成的時間接點，也稱里程碑。

1）產品路線圖

① 工具簡述

• 有時候，營銷團隊使用產品路線圖，將客戶的關鍵需求納入產品研發計劃，以便順利簽下訂單；
• 有時候，產品管理團隊使用產品路線圖來向企業高層擔保，產品處于符合企業愿景的開發計劃中。

在實際使用中，產品路線圖的上述兩種常見用法，最終的效果都不太理想，因為它們都背離了該工具的真正意義。

產品路線圖旨在：

• 用清楚直觀的圖表表現企業戰略，緊密團結工程、市場、銷售、技術支持等部門和企業高層，從而實現產品研發的目標；
• 同時，通過標明重要的差異化領域，賦予企業創新靈感；
• 再者，能夠激發執行能力，促進產品平臺和衍生戰略之間的溝通，并表明衍生戰略是如何隨著時間推移而逐漸展開的。

產品路線圖工具是按照時間推移（通常是兩個產品周期，或者為 24~36個月）對一組相關產品所作出的圖示，多數情況下以每月為單位時間（圖表上常標示每季度的數據）。

• 縱軸是戰略上最重要的部分，表示的是產品之間如何相互關聯，以及如何有效影響企業競爭力；
• 最常用的縱軸是成本，另外也有將速度或其他關鍵特征參數作為縱軸的情況。

② 直觀圖示

產品路線圖體現出，產品的功能和價格點是如何隨著時間的推移而發生變化的?？v軸通常是成本，而橫軸是時間。

③ 新穎之處

為了獲得成功，需要對共同的愿景詳細闡述，但是，想要所有投資人和股東真正理解愿景，卻是不太容易辦到的。

打造與眾不同的產品，能有效增強企業競爭優勢，當產品創新的地位超過分銷戰略、金融運作的時候，產品路線圖就是非常必要的規劃文件。

一份功能強大的產品路線圖必須是多功能的，是通過企業高層審查并批準的重要文檔。僅供企業內部使用，將企業注意力集中在一段時間內要相繼研發的產品序列上。

產品路線圖是一份動態文檔，是與項目有關的各種觀點的集合。企業可以將其融入產品研發流程。它需要定期審查，至少每季度更新一次。

④ 工具優勢

工具優勢主要包括以下幾個方面。

• 更直觀清晰地展示產品戰略；
• 激勵企業上下支持創新、推動重要參數；
• 鼓勵企業生產平臺衍生產品、獲取經營優勢；
• 作為預估企業新品上市時間的參考。

是企業決定技術需求、資源配置和產品定位的重要參考。

⑤ 適用情形

經常有些經理會說他的企業沒有戰略，或是戰略不為多數人熟知。而一份引用頻繁的產品路線圖可以幫助企業更好地進行戰略調整，讓更多的員工參與其中，同時便于管理層和營銷團隊對新產品研發流程進行成本管理。

產品路線圖不應該用來排除競爭，但可以積極指明研發過程中的下一步驟，并至少可以在以下兩個層面幫助企業實現創新：

一來，其縱軸表示出對企業至關重要的成本。

二來，它為工程師、研究人員和其他設計人員提供了戰略背景，將大家的工作思路及觀念導入支持、補充、延伸此規劃藍圖所述戰略意圖的大背景中。

在產品研發全球化的大背景下，產品路線圖還可以配合支持企業的國際市場產品發布戰略，規劃進入不同市場的時間，并對不同國家的監管、標準、語言和本地化等問題進行預期。

產品路線圖必須能夠預測市場、供貨渠道、競爭環境中的種種變數，才能發揮自身的最大用處。在很多行業里，如果你計劃在 12個月之后推出新產品，就需要提前預測你的競爭對手會有什么反應。

一份行之有效的產品路線圖必須包括X、Y軸，標明各種細節、產品發布的準確時間，以及各產品之間的聯系，同時還需說明新產品的特性。

2）技術路線圖

① 工具簡述

• 產品路線圖是從客戶的角度出發，對產品的發展進行規劃；
• 技術路線圖卻是從研發者的角度出發，對技術發展進行預測。

技術路線圖可以標明一項具有潛力的技術在何時能夠發展成熟，并應用于上市產品中。

你可以創建一張橫向條形統計圖，引入幾組要素來說明技術發展規劃。

當然，在構建技術路線圖的過程中所進行的討論和思考，遠比繪制藍圖本身更重要。

以筆記本電腦為例，需要引入的要素包括中央處理器、顯卡、硬盤、電池管理及機械零部件。

你可以對技術的組成部分進行再分解并分組，用條形來代表每部分所需的時間，完成后便可以直觀得出大致的交付時間。

想要合理清楚地繪制技術路線圖，你需要決定：

• 哪些關鍵技術是當前產品需要使用的；
• 哪些技術是若干年后需要使用的。

雖然供應商和合作伙伴通常是非常好的關鍵技術的參照來源，但具體使用哪些技術，必須由你決定。

隨著越來越多的競爭優勢來源于企業外部，尋找新技術的重要性不言而喻，你很可能需要尋找可以共同完成技術研發工作的合作伙伴。

將企業外部技術和內部能力加以比較、綜合，有助于厘清公司內部研發計劃。

技術路線圖的第二個組成部分是產品時間表，同樣使用橫向條形統計圖，顯示出每月或每季度的產品推出計劃。

該直觀展示某種消費類電子產品中的技術要素的影響，圖表最右側則標明了這些技術要素的重要程度，以及對其市場競爭力的預期。

這張圖看起來有點像化學元素周期表，不同的”族”里都綁定有”技術”這一要素。在圖中用垂直的線連接產品和技術，這樣就可以推斷某種特定產品的上市時間。

需要注意的是技術路線圖需要定期更新（一般來說每季度更新一次），因為技術和產品會隨著時間的推移發生巨大的變化。

② 工具優勢

工具優勢主要包括以下幾個方面：

• 重點標出需要解決的產品關鍵缺陷；
• 幫助確定生產某種商品所需的特定技術；
• 預見未來，預估所存在的風險；
• 指明可能存在漏洞的方面和有潛力的方面；
• 連接管理、工程和市場部門，以提高團隊協作能力。

③ 適用情形

技術路線圖中集成的技術戰略對企業而言極為重要，所有的行業，甚至包括服務業，都可以通過建立定義良好、能協助提高客戶滿意度的技術戰略來提升競爭力。

技術路線圖還可以幫助企業避免因某一新組件工期延誤而導致的整個項目的延誤，因為企業通過其建立的套監控系統，為各種可能遇見的狀況提供了備選方案。

構建一份清楚完善的技術路線圖是一項極其繁雜的工作，需要花費大量時間，克服諸多困難。

此外還需要準確把握企業核心競爭力和客戶需求，并不是一項可以一次性完成的工作——技術路線圖需要定期更新，并且接受管理層每個季度的審查評驗。

技術路線圖必須與企業管理聯系起來，它的真正意義在于影響企業的整體戰略。如果可能，最好將技術路線圖納入企業年度發展戰略的考慮范圍。

三、結論

投資組合流程是敏捷性的杠桿，如果你的公司沒有產品和技術的組合流程，則需要從開發流程開始。

然而，投資組合管理是必要的，但還不夠。你的公司還需要一張清晰的地圖，闡明哪些功能在哪些平臺上推向市場，產品和技術路線圖是跟蹤程序并圍繞它們做出決策的最佳工具之一。

當影響單個項目的市場或技術發生有意義的變化時，項目經理參與決策也很重要。他們擁有自己項目的全局視野。

不要把中途修正的問題單獨留給總經理或營銷主管。項目經理必須在制定競爭性回應方面發揮關鍵作用。

#專欄作家#

衛朋，公眾號：產品人衛朋，人人都是產品經理專欄作家。關注智能硬件領域，擅長市場分析、產品設計開發、生產管理等，喜歡閱讀和爬山。

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題圖來自Unsplash，基于CC0協議。