企業數字化項目管理的流程大致可以分為哪幾步？或許大致可以分為項目啟動、制定計劃、執行任務、監控過程、項目收尾等幾個步驟。這篇文章里，作者就總結了數字化項目管理的流程與模板，一起來看。

一、項目管理概述

從項目管理的項目類型來看，企業的數字化建設項目可以分為五大類。其中第一類可能即為第二類的現狀分析和藍圖設計階段。所以第一類下文模版將不在贅述，第四類較為特殊，后文模版部分適用。

第一類是咨詢設計類項目，主要包括數字化領域的頂層設計、總體設計、專項研究等咨詢和設計相關工作，不包括系統開發設計相關工作，最典型的項目類型包括IT戰略規劃項目、不涉及開發實施的主數據規劃項目等。

第二類是系統開發類，這也是最常見的企業數字化項目類型，覆蓋信息系統功能設計以及利用各類編程語言進行開發實現的工作，主要包括需求分析、系統設計和開發等內容。例如ERP、OA、SRM、CRM、TMS、LIMS等系統的開發。

第三類是數據與集成實施類，包括對數據資源進行接入整合、加工處理和開發利用，通過數據分析挖掘實現跨業務單元的數據分析相關工作，例如ESB、MDM、數據中臺和企業經營決策BI等項目。

第四類是運維調整類，以系統運行、業務應用、用戶行為等常態統計分析為基礎、開展系統優化改造、應用敏捷迭代、內容更新升級、用戶產品推廣、運維管理、網絡安全服務等工作。

第五類是基礎設施類，包括基礎設施類采購，如數據庫、路由器、交換機、光纖、電纜、計算機硬件設備、數據采集設備、基礎軟件采購等。

企業數字化項目管理的流程，大致分為5個階段：項目啟動、制定計劃、執行任務、監控過程、項目收尾，其中監控過程與任務執行相輔相成，形成對項目執行過程中的推動和控制監督。

項目管理可從相關方、資源、時間（進度）、范圍、成本、質量、風險、溝通、資源整合等多項因素思考如何管理。如下圖所示，結合項目管理包括五大流程，和需關注的九方面的因素，可通過標準化模板，分析控制影響IT項目的關鍵性因素。

二、項目管理標準化模版

1. 項目啟動

1）需求分析報告模版

需求分析報告通常由項目需求方創建，例如，財務部門想建設合并報表系統，IT部門采購硬件設備等?？筛鶕椖烤唧w需求選取下述模版大綱內容。

① 基礎設施類

• 基本信息：系統的名稱、建設的內容、必要性分析、建設模式、用戶數、最大在線用戶數、等保等級、部署方式、部署地點、基礎架構、內外網等
• 系統現狀：軟件產品現狀、硬件產品現狀（服務器、存儲、專用設備）
• 需求分析：系統部署方案、軟件需求說明、硬件需求說明（服務器、存儲、專用設備）
• 軟硬件需求匯總清單：軟件產品匯總清單、硬件產品匯總清單

② 數據與集成實施類

主要依據：說明本期需求的支撐依據，如依據公司發展規劃和宏觀政策與相關制度等。

業務現狀：結合項目現狀，從公司有關要求、數據應用及展示存在的問題、業務需求本身和業務面臨形勢出發，總體描述業務現狀。

必要性：詳細描述本期數據應用的總體必要性。詳細描述本期數據展示的總體必要性。

效益分析：描述建設數據應用后為企業帶來的經濟效益、管理效益、社會效益，對項目效益進行定量或定性說明。

• 經濟效益：包括直接經濟效益和間接經濟效益，應采取定量為主、定性為輔的原則，重點從提升企業經濟增長、成本節約、損耗降低等方面收集各種歷史數據和當前數據，進行量化。
• 管理效益：從節約時間、人力、資源成本、提高工作效率、提升風險管控能力方面考慮，也可以從信息集成共享、管理模式規范化、決策支持高效化、業務協同化、綜合服務便捷化等方面考慮。
• 社會效益：從企業在行業信息化中的地位和水平、項目對社會的示范性作用、企業承擔的社會責任和公眾形象、企業向社會提供的服務能力等方面說明。如涉及多個數據應用需求，需分別描述。

業務目標：詳細描述本期數據應用需求的總體目標。詳細描述本期數據展示需求的總體目標。

工作內容：詳細描述該本數據應用的業務內容。

用戶說明：詳細描述數據應用在公司總部，各部門、公司各單位的應用情況。

工作步驟：本業務包括XXXX、XXXX、XXXX等X個工作步驟，詳細描述每個步驟的工作內容。

關鍵技術及方法：描述本數據應用所使用的關鍵技術及方法等。

數據需求及獲取方式：描述建設本數據應用所涉及的專業及數據來源。

預期成果：描述本數據應用所產生的預期成果等。

實施范圍：描述本數據應用的范圍。

③ 系統開發實施類

項目背景概述：簡要說明項目建設背景及概況。

主要依據：說明本期需求的支撐依據，如依據公司發展規劃和宏觀政策與相關制度等。

系統建設現狀：對于續建和改造的系統需求，詳細描述業務系統歷史建設情況，包括歷年系統的建設背景、建設內容、應用范圍等方面。對于新建系統，無需描述本章節。

必要性分析：結合項目現狀，從公司有關要求、業務系統應用存在的問題、業務需求本身和業務面臨形勢出發，論證項目的必要性。

效益分析：概述項目建設能帶來的效益，建議從經濟效益、基層減負、提高效率、提高安全性等角度進行描述。

項目目標：提出本期信息系統建設的目標。

系統總體架構：根據技術架構標準規范展現系統的總體架構。

技術選型：填寫項目主要技術選型。

投資預估：本項目建設預估投資需求xx萬元。其中系統設計開發費xx萬元，占投資比例xx%；系統集成開發費xx萬元，占投資比例xx%；系統實施費xx萬元，占投資比例xx%；系統集成實施費xx萬元，占投資比例xx%。項目資本性支出xx萬元，包括系統設計開發費、系統集成開發費；成本性支出xx萬元，包括系統實施費、系統集成實施費。

業務需求：

• 業務總體情況：結合公司管理要求及當前業務現狀，描述該項業務總體情況。
• 本期信息化建設需求：根據該項業務需求，得出本期新增信息化建設需求，并概括描述。

業務需求描述：分細項描述本期新增信息化建設業務需求。

業務流程（非必填項，如該項業務非流程性業務，則不必填寫）：對于較為復雜的業務，描述該項業務的完整業務流程，詳細描述各業務流程節點的業務步驟、業務信息、責任單位、責任部門及責任崗位等。

業務數據：描述業務步驟所涉及的業務信息對應的數據項。

業務應用情況 （非必填項，如該項業務非流程性業務，則不必填寫）：描述該項業務各層級使用人數、使用頻率等。

業務功能清單：從BPR業務流程的三級到五級流程細分落地到業務功能。

集成需求：描述本系統需從其他系統集成的數據內容，包括獲取或推送。

實施范圍：說明本期系統建設的實施單位范圍。例：本期系統實施范圍涉及集團/BU/部門。

其他需求：結合業務應用需求，描述系統性能與可靠性、信息安全、應用及運行監控、可維護性、易用性、系統災備設計等方面的需求。

前期建設成果：對于續建、改造的信息化項目，已有前期建設成果的，應將相關設計文檔合并打包，做為本報告附件，包括并不限于：《可行性研究報告》、《需求分析報告》、《需求規格說明書》、《概要設計說明書》、《詳細設計說明書》等。

2）項目預算費用測算

① 系統開發WBS工作量（傳統的需求分析、系統設計及功能開發工作）

wbs的工作表內容要與可研保持一致：

• 業務需求最多分解到二級
• 一級業務項：以建設目標為向導，按系統開發工作的子項進行拆分
• 二級業務項：WBS拆分要以完成上級的工作任務為依據，充分考慮到系統開發工作的范圍和對象，按照100%原則逐層拆分
• 狀態：該二級業務項屬于新增工作還是完善工作
• 業務描述：描述最小層級的業務項內容
• 補充說明：針對業務描述中的特殊情況進行補充說明

② 系統集成WBS工作量

下表內容要與可研保持一致：

• 系統名稱：需集成系統名稱
• 集成狀態：表示對端系統是否首次與本端系統集成，“新增”表示是首次與本端系統集成；“非新增”表示不是首次與本端系統集成
• 數據內容：本期集成的內容
• 根據最新工作量度量規范，系統集成工作僅計算兩系統之間集成費用
• 集成開發：按人天和職級計算
• 集成實施：按人天和職級計算

③ 數據工程WBS工作量

下表內容要與立項保持一致：

• 工作類型：包括數據接入、數據標準化、數據上傳、數據下發、數據盤點、數據資源目錄構建、數據質量治理、數據產品（應用）研發及實施（包括數據應用和展示）等工作類型
• 工作任務：工作過程或工程內容為向導，按實際工作過程進行拆分，WBS拆分要以完成上級的工作任務為依據，充分考慮到數據工程的范圍和對象，按照100%原則逐層拆分
• 工作任務描述：描述最小層級的工作任務內容
• 預計投入總人數（人）：輸入最小層級需投入所有實施單位的預期投入總人員數量（填寫整數）
• 預計投入總天數（天）：輸入最小層級需投入所有實施單位的預期投入總工期，單位為工作日（填寫整數）
• 工程范圍：羅列最小層級的工程范圍，必填

3）可研報告模板（根據一定的采購金額適用復雜版和簡版）

① 開發實施類（復雜版）

內容一：總論（簡要說明項目建設背景及概況）

主要依據：提供與本項目建設直接相關的文件、業務部門年度工作重點等依據。簡要寫明依據文件的相關信息。

必要性分析：結合項目現狀，從三方面論證項目建設必要性：

1. 公司有關要求
2. 業務系統應用存在的問題
3. 當前業務對數字化支撐的必要性和業務面臨形勢

效益分析：結合項目現狀，分析項目建設可能產生的效益。建議從經濟效益、基層減負、提高效率、提高安全性等方面進行描述。

內容二：建設現狀

系統現狀：描述業務職能現狀，支撐業務職能所對應信息系統建設現狀，建設歷程等。

應用現狀及成效：（描述系統應用現狀，業務職能與應用功能對應關系，應用成效等）目前，xxx系統注冊用戶達xxx人，并發用戶達xxx人，完成了xxx、xxx等工作任務，實現了xxx、xxx等業務目標。

系統集成現狀：目前，系統與xxx、xxx、xxx等xx個相關系統集成。

部署環境現狀：系統部署應用服務分別部署在xxx、xxx，數據服務存儲部署在xxx。

內容三：項目需求分析

業務需求內容（說明：針對每項業務運營需求，在需求后標明工作類型，工作類型包括：系統優化改造、應用上云、應用敏捷迭代和其它信息支撐等。如該項需求為開發任務，則填寫一級功能點名稱 ）

業務總體情況：……

本期數字化建設需求：主要為支撐xxx（一級業務運營需求1）的新增/完善需求，包括：

• 二級運營需求1
• 二級運營需求2
• ……

集成需求：本項目需完成與xxx、xxx、xxx系統的集成，設計xx接口，采用xx技術標準。

非功能需求：系統應滿足如下非功能性要求：滿足系統7×24小時業務無間斷，穩定可靠運行。其他需求，滿足性能與可靠性、應用及運行監控、可維護性、易用性相關要求。

內容四：建設方案

項目目標：分析各方的實際需要，確定數字化項目所達到的目標。

工作任務：完成業務運營需求1（與業務運營需求1保持一致）建設，信息系統應具備：

應用上云：系統應用上云是指把系統應用遷移到云平臺的工作。包含平臺和業務系統配合支撐工作，包括前期調研、制定遷移方案、服務器準備及配置、切換前應用系統測試、系統切換、切換后應用系統測試、業務應用并軌、業務應用單軌等工作。

性能優化：系統性能優化主要指為了解決業務響應耗時較長、系統架構設計不合理、系統運行不穩定、業務運行健壯性不足等問題，針對存儲、主機、操作系統、數據庫、中間件、網絡等方面的調優工作。具體工作包括需求調研、分析診斷、方案測試和優化實施。

集成工作：完成與xxx、xxx、xxx系統的集成開發與實施工作。

實施范圍：按照x級部署方式，完成在xxx部門的實施工作。

系統架構：系統在原有系統基礎上基于公司現有開發平臺開發，技術方案遵循現有系統架構。系統應在支持xxxxxx的基礎上，支持xxxxx。具體各架構詳細章節描述在概要設計、詳細設計中體現。

技術路線：明確主要技術選型，開發平臺選型等。

項目進度：項目總工期x個月。其中，設計開發工期x個月，實施工期x個月。開發和實施存在并行開展工作情況。（注意：工期、人員數量的安排應與WBS表中所列的需求分析、方案設計、系統開發、系統實施的預估人天數相吻合）

項目管理：項目組織、項目會議、項目培訓等。

內容五：建設方案估算書

概述：針對項目概況、工作內容、主要設計特點等，按照有關要求，對項目建設過程中的相關費用進行估算，確定項目總體投資。

編織原則和依據：

1. 根據項目劃分和軟件開發成本度量方法、過程及原則，進一步核實投資估算費用。
2. 軟件設計及開發費用綜合工日單價參考數字化項目標準計列，咨詢設計類工作按x元/人天計列，系統設計及開發類工作按x元/人天計列，集成實施類工作按x元/人天計列，業務運營類工作按x元/人天計列，數據產品（應用）研發類工作按x元/人天計列。

投資分析：本項目建設總投資xx萬元。其中咨詢設計費xx萬元，占投資比例xx%，系統設計開發費xx萬元，占投資比例xx%；系統集成開發費xx萬元，占投資比例xx%；系統實施費xx萬元，占投資比例xx%；系統集成實施費xx萬元，占投資比例xx%，業務運營費xx萬元，占投資比例xx%，數據工程費xx萬元，占投資比例xx%。項目資本性支出xx萬元，包括咨詢設計費、系統設計開發費、系統集成開發費、數據產品（應用）研發費；成本性支出xx萬元，包括系統實施費、系統集成實施費、業務運營費、其他數據工程費。

經濟性與財務合規性：按照要求，對項目的經濟性與財務合規性進行分析并自評價。

投資估算表

② 數據與集成實施類（簡版）

項目概述：項目名稱、項目類別、項目申報單位、項目實施時間。

項目必要性：1.主要依據：提供與本項目建設直接相關文件、業務部門年度工作重點等依據。寫明依據文件的名稱、文號等信息。2.業務現狀及存在問題：描述業務職能現狀，支撐業務職能所對應信息系統建設現狀，建設歷程等，分析存在問題。3.必要性：結合項目現狀，論證項目建設必要性：1）公司有關要求；2）業務系統應用存在的問題；3）當前業務對信息化支撐的必要性和業務面臨形勢。

項目目標和范圍：1.業務需求：逐項描述業務需求（數據展示類描述需建設主題，數據應用類描述需建設場景），各主題/場景內容應與需求分析報告保持一致。2.項目目標：分析各方的實際需要，確定信息化項目所達到的目標。3.實施范圍：按照x級部署方式。

實施方案：1.建設內容：完成xxx、xxx、xxx等x個主題/場景的建設。（與業務需求保持一致，并在附表-2中列出項目主題/場景功能清單。）２.集成工作：完成與xxx、xxx、xxx系統的集成開發與實施工作。３.架構遵從：滿足公司微應用微服務建設技術要求，滿足公司最新版本統一數據模型要求，系統基于公司現有開發平臺開發，技術方案遵循業務架構、應用架構、數據架構、技術架構、安全架構五大架構設計原則。系統應在支持互聯網協議xxxx的基礎上，支持互聯網協議xxxx同時支持xxxx終端。

項目投資估算：總投資、資本性、成本性。

項目經濟性與財務合規性：對項目的經濟性與財務合規性進行分析。

效益分析：結合項目現狀，分析項目建設可能產生的效益。建議從經濟效益、基層減負、提高效率、提高安全性等方面進行描述。

4）項目合同文檔

根據各公司的采購合同要求，包含采購內容、采購價格、采購數量、技術質量要求、發票規范和內容、付款方式、交貨方式/時間/地點、驗收及檢測、違約責任、合同期限、通知、一般性條款、合規附錄等內容。

2. 制定計劃

1）工作任務分解模板

確定細分任務內容、責任人、計劃完成時間、實際完成時間、進行備注、列問題清單。

2）IT項目進度看板

以典型的瀑布式開發項目為例，根據下列階段細化各階段的工作內容，更新項目進度。

階段一（項目立項）：初步需求明確、供應商篩選、投委會（如需要）、采購委員會（如需要）、招標文件準備與招投標（如需要）、合同準備與簽署；階段二（業務調研）：業務需求調研、業務流程調研、項目藍圖確認、詳細設計文檔確認（如需要）、系統原型確認（如需要）；階段三（實施與部署）：定制化開發、系統部署與測試、基礎數據準備、數據遷移（如需要）、系統功能培訓；階段四（試運行）：系統試運行上線、試點油站運行（如需要）、功能優化；階段五（上線與驗收）：系統正式割接上線、功能優化、項目驗收。

3）會議安排模板

根據raci原則，明確參會主題、內容和目的，明確相關人員在會議中的定位。

3. 監控過程

1）問題清單

如下圖典型的系統開發問題清單。

4. 項目收尾

如圖為內部的項目驗收模版，較為簡單，可根據企業需要進行擴展。