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有時候，面對復雜的客戶關系和業務需求，我們可以借助外部系統來搭建屬于自己的客戶關系管理系統，從而幫助我們盡可能地把握客戶需求。這篇文章里，作者就介紹了搭建一個屬于自己的客戶關系管理系統的思路，一起來看看吧。

我的工作要負責客戶的續費和售后的服務，為了盡可能把握客戶的需求，并持續的完成續費目標，我通過無代碼系統（明道云）搭建了一個自己的客戶關系管理系統。

這個系統僅對我開放，不面向公司或者我的上司。本文不會主要介紹系統，僅僅是思路和結果的分享。

絕大多數的客戶是按年續費，在一年這個周期內，需要確保產品和客戶的需求一直保持貼近，否則很容易出現客戶的斷約；在持續服務客戶的過程中，客戶可能有一些新的想法，但是飄忽不定，可能會繼續選擇我們的產品來解決業務需求，對于這部分也需要進行妥善的管理，這會帶來額外的業績。

那么，我需要一個什么樣的系統呢？

1. 它需要有一個儀表盤，方便我了解目前客戶的狀態、階段，快速判斷是否需要維護；
2. 它需要完整的記錄客戶的服務記錄，幫助我回溯，快速的了解客戶；
3. 它需要可以記錄潛在的需求，按照我設定的時間去提醒我聯絡客戶；
4. 對于的工作目標可以進行自動的管理，比如自動計算拜訪、簽約等關鍵指標的完成。

基于上面這些問題，我自己開發了一個系統，只要打開首頁，我就知道我目前的目標完成到哪了，以及一眼就可以判斷出來，是否需要聯絡客戶。

首頁展示的指標，根據我填寫的內容，自動計算，客戶的狀態，也會在拜訪完之后自動變更。我還設定了規則，90天后自動刷新客戶的狀態，重新提醒我考慮是否要拜訪客戶。

首頁的快捷按鈕使得我不需要找到具體的功能界面就可以錄入關鍵的數據，手機上也能進行類似的操作，使得我隨時隨地都可以維護自己的數據。

我把客戶快速的分成了待聯系、已初步溝通、已拜訪三個狀態，并且界面是根據到期時間進行排序，誰先到期誰就排在前面。在客戶信息的卡片上，展示了我關注一些信息，比如到期的時間，上次拜訪的時間等，根據實際的情況，這些信息有助于我安排相關工作。

如果我的客戶要到期了，我可以通過日歷快速找到他們，也方便我去安排我的工作。

為了幫助我能快速了解客戶，我將每次拜訪的主要過程都記下來，這個內容我稱之為QBR記錄：

每次拜訪可能會有些新收獲，或者需要計劃要做的事情，我會在寫下QBR記錄的同時記下來 To Do，同時設定好提醒我的時間，這樣系統就會在我計劃的時間告訴我該做什么：

因此，我的部分工作，就有了閉環，這個系統可以讓我快速的回到工作狀態，不斷的去做，目標明確。