下面的文章中我們可以了解到關于MES市場發展情況、行業前景和競爭態勢的相關內容，并從中，筆者以黑湖科技為例分析的一些知識，我們一起往下看看吧！

一、目的

1. 了解MES市場發展情況、行業前景和競爭態勢。
2. 拆解優秀的MES產品的定位、資源、框架、功能和體驗，學習優秀的產品架構和設計。

二、MES市場分析

1. 市場規模

IDC于2022年11月對外發布了《IDC中國制造業MES市場分析及廠商份額，2021：分化加速》。報告針對2021年中國制造業MES市場的規模、增長速度、主要玩家、市場與技術的發展趨勢等內容進行了詳細研究。報告數據顯示，2021 年中國制造執行系統（MES）軟件總市場份額達到38.1億元人民幣，年增長率為23.3%，保持平穩快速增長。

2. 行業分析

MES企業會專注于某一細分領域市場扎根做深，而在大東時代智庫分布的《2021中國MES產業白皮書》中對流程型行業和離散行業的比重分析，以及細分行業應用情況分析，如圖：

從MES細分領域單位營收對MES的投入規模分析，醫藥制造、食品飲料、電子行業投入比最高，如圖：

3. 競爭態勢

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國MES行業的主要企業共有2047家，其中以2021年為主要注冊熱潮，2021年注冊企業數量為204家，新注冊企業數量仍處于高位。

從競爭格局來看，西門子、SAP 、寶信軟件在 2021 年中國制造執行系統（MES）軟件市場排名前三。鼎捷軟件、羅克韋爾、黑湖智造、新核云、中控技術等分列第四到第八。而在中國SAAS MES軟件子市場份額中，新核云與黑湖智造分別以19.6%和18.9%占據市場前二。

4. 分析小結

從市場規模、行業分析和競爭態勢中分析得出：

1. 中國MES市場正在快速穩定的發展，市場需求旺盛。
2. 每年也有很多玩家參與其中，目前是以外資企業為主，內資企業也在積極參與競爭，呈現多極化的方向發展。
3. 醫藥制造、食品飲料和電子行業單位營收對應的MES投入較高。

而MES的定制化屬性較高、標準化程度低、實施周期長、應用程度不深、客戶滿意率達不到預期，哪怕是多年從事MES的廠商的軟件，也需要進行大量的定制開發工作。但是我們從MES市場分析中看到，還是有類似新核云和黑湖智造這樣的SAAS MES產品脫穎而出，他們是如何做到的呢？

三、拆解黑湖科技

1. 黑湖科技簡介

黑湖科技網絡科技有限公司成立于2016年，致力于工廠數字化轉型產品研發，先后推出「黑湖智造」、「黑湖小工單」、「黑湖供應鏈」等SAAS應用，構筑起入口級工業協同平臺，打破制造企業內外部數據孤島，實現生產現場信息的實時聚合、協作、分析與決策。

黑湖科技在職員工接近400多人，其中研發人員超過120人，在上海、北京、廣東、江蘇、浙江、重慶、山東、福建均設有分支機構。公司已獲得來自金沙江創投、紀源資本、貝塔斯曼亞洲基金、真格基金、IDG等機構超過八億元人民幣投資，現估值近25億元人民幣。

2. 發展歷程

3. 戰略分析

因為公司的戰略是不斷的變化的，這里主要分析黑湖早期切人市場的戰略分析。

上述講到，市場上的MES廠商數多達2000+，根據TD分析，大致可以分為六類：

1. 是做自動化控制出身的廠商，代表企業有和利時、中控技術。
2. 是有管理軟件背景的廠商，典型代表是鼎捷軟件。
3. 是在SCADA或控制系統軟件基礎上發展而來的廠商，代表企業有國電南瑞、亞控科技。
4. 是大型企業信息化團隊孵化而來的廠商，比如寶信軟件和石化盈科。
5. 是一些依托高校、研究機構發展而來的廠商，比方說中控技術依托浙江大學，艾普工華依托華中科技大學。
6. 是獨立MES開發商，如華磊迅拓，擅長電子、注塑領域，燦態信息，專注SMT領域。

黑湖科技是創始人周宇翔第二次創業的產物，公司前身叫“馬達數據”，成立于2015年，是做大數據分析的；而黑湖科技成立于2016年，所以小編認為黑湖屬于獨立的MES開發商。相對于其他類型的MES廠商切人市場的難度更大，它是如何切人市場進行布局的呢？

可以從幾個方面展開分析：

1）是服務方式選擇

目前市場上軟件交付多為項目制部署，而黑湖科技選擇做SaaS模式，也是最早開始做SaaS的廠商之一，這樣的廠商有：新核云、慧工云、歐軟云等。

2）是行業選擇

從黑湖官宣的標桿客戶圖分析：

小編將上述的展示的標桿客戶進行了行業分類如圖，重點布局在食品飲料行業：

小編分析認為在2018年當時，做SaaS的廠商不多，而SaaS模式在其他領域已經有成功案例。行業上，當時的新核云已經在汽車制造、汽配行業扎根，醫藥行業也有寶信軟件。而食品飲料行業沒有對應的大的SaaS廠商入局。

4. 黑湖定位

在2018年的一次eworks的工博會專訪中，黑湖CEO周宇翔就表達了：“黑湖內部看法，工業分為三層，頂層是管理層（宏觀的財務、物料、庫存、客戶、供應鏈）、中間是協同層（訂單進入ERP后，訂單分解到任務落實到工作現場）、底層是執行層（硬件主導、IOT設備、機械手臂、AGV小車等）”他將黑湖定義為中間的協同層，并不是傳統的MES。同時，在2021年對黑湖現任黑湖科技副總裁劉崇明的采訪中提到“我們一直的定位是制造協同平臺，并不是MES系統”。

從黑湖這么多年服務的客戶來看，我們了解到黑湖服務的客戶，各個制造行業的都有，行業種類達到20+，并沒有行業垂直的傾向，同時黑湖的CEO也曾表示“很多廠商認為聚焦的策略是好的，但如果深究其中的細節的話，聚焦反而會給工廠帶來更大的困惑和阻礙”。所以黑湖開發了大量的微服務，同步不同的配置去滿足跨行業的需求。

從營銷布局上來看，黑湖一直有和阿里云、華為云、騰訊云、釘釘、企業微信合作，面向的營銷對象也沒有特異性。

從產品角度來看，黑湖先后推出了「黑湖智造」、「黑湖小工單」、「黑湖供應鏈」等SAAS應用，主打的是云制造。

綜合黑湖內部的理念、客戶、產品，營銷布局來看，我認為黑湖的定位是：“工業制造協同平臺”、“SAAS平臺”、“面向通用型”還有一個就是黑湖一直在研究加強數據驅動生產，“數據分析驅動平臺”。

5. 黑湖資源

黑湖的CEO周宇翔從第一次創業開始，就拿到了天使投資人徐小平投資，后續開始第二次創業也就是黑湖科技時，又先后拿到金沙江創投、紀源資本、貝塔斯曼亞洲基金、真格基金、IDG等機構投資。這些投資圈的大佬，在其他制造業的領域也有投資和人脈，所以不僅給到黑湖足夠的資金、同時也給到很多客戶資源。

黑湖科技在技術和人才儲備充足，黑湖科技采用的是互聯網的軟件技術，例如于云服務、云計算、云部署產品、Kubernetes、Docker等容器化技術，還采用了微服務架構，搭建低代碼平臺等；而人才方面，公司大部分人員是研發人員和產品經理（大部分來自工業制造一線人員），銷售人員占較少的部分，從黑湖科技在BOSS直聘上全國招聘的崗位來看，全國一共招聘148個崗位，其中銷售、市場、行政類加在一起只占到46個，剩下的102個全部是技術、產品、項目實施崗位等。

從資金、技術、人才三者的融合，黑湖科技可以不斷的去打磨產品，通過技術去實現通用型更強、覆蓋面更廣、操作性更簡單的產品去服務客戶。

6. 營銷戰略

黑湖科技有了資金、技術和人才后，就通過一下幾個方面展開營銷：

1）與大型B端平臺的合作，例如阿里云、華為云、騰訊云、釘釘、企業微信等，這些大型的軟件平臺有足夠的B端客戶，能夠觸達很大一部分的制造業客戶。

2）凸顯技術優勢，早期的宣傳中就有提及黑湖智造：“平均客單價40+萬，上線僅需4周”，還有黑湖小工單上提到的“3小時極速部署，只需半天，工廠數字化立竿見影”等宣傳，因為現在傳統的MES系統的實施費用都是比較高的、實施周期也比較長，黑湖的技術優勢的宣傳一下就形成了鮮明對比。

3）大量的中小客戶去孵化大型客戶，其實我們仔細看黑湖小工單這個產品，每年的客單價大概在1萬元左右，還需要大量的運維人員去運維，成本核算下來，其實是不掙錢的，黑湖通過去覆蓋中小企業，隨著部分企業的成長，慢慢孵化出大企業，因為前期的投入，已經產生了用戶黏性，再去做升級就水到渠成。

除上述3大途徑以往，黑湖還與一些其他軟件廠商合作，打包銷售，參加行業論壇會議，提高企業知名度等。

7. 產品范圍

上面一直提到黑湖科技是一個工業協同平臺，所以它的產品范圍就不會被MES所局限，從下面兩張近幾年來黑湖科技分享的軟件著作權可以看出，黑湖科技涉及的范圍有“銷售、生產、采購、供應鏈、人員、數據治理、區塊鏈追溯、質量和售后”等。但是一些底層的數采（SCADA）方面，還是采取與其他供應商合作的方式部署。

四、產品拆解-黑湖智造

「黑湖智造」是面向中大型企業的，是一款基于云端的智能制造協同系統,支持移動端及Web端多平臺登錄,采用 SAAS模式為客戶提供服務。主要為制造業提供計劃排產、生產執行、質量管理、倉儲管理、資源管理和可視化數據分析等協同管理功能。

1. 工廠數字化藍圖

「黑湖智造」作為工業制造協同平臺，與其他數字化管理的系統都有著緊密的配合，從銷售端、供應鏈、資源計劃層、流程管理、產品、質量、倉庫、實驗室等方面，還有底層設備的數采、控制、物聯系統等，都有協同關系，如圖：

為了能夠快速響應各個業務系統的對接，黑湖也搭建了標準化接口平臺，實現快速對接。

2. 功能架構

作為通用型的SaaS產品，其PaaS能力也要有足夠的支持。從工廠建模的基礎設置開始，到基礎數據定義和錄入，再到計劃的錄入、執行和分析，輔以流程管理、業務插件和智能分析平臺，基于這樣的矩陣微服務（500+），靈活的適配不同的業務。

3. 數字化全鏈路

從客戶訂單到成品交付發貨貫徹生產全流程、數字全鏈路管理。

4. 產品亮點（解決客戶什么問題）

1）數字接單（多廠協同）

接單前，可根據實際產能、庫存、工單、成本等信息協助銷售訂單快速準確評估，這需要與管理層的系統ERP或者CRM深度結合，是很多MES產品不具備的，大都是被動的接受銷售訂單或生產計劃。這樣的功能解決了銷售端與生產端信息同步不及時的問題，避免了一些因為銷售訂單導致的生產的壓力。

接單后，多平臺銷售系統無縫對接，支持多工廠多車間多供應商分發訂單。這也是基于云平臺的產品能夠輕松實現的功能。很好的解決了生產資源能力飽和度不平衡的問題。

2）動態排程

這也是系統的核心功能，總結黑湖的動態排程功能的幾個特點：

①可視化排程

可視化甘特圖制定作業計劃，顯示工位、設備的空閑狀態，匹配對應的資源（包括物料庫存、設備、班組人員、異常等），提示資源可用性與時間沖突，并且與采購、倉儲高效協作，確保生產前的各類資源是可用的。

②資源狀態實時更新

可視化日歷表制定資源可用周期，明確各類資源可用時間周期范圍。

③動態調整排程

當發生應急的插單或訂單調整時，可以通過拖拽式插單，編輯調整任務訂單。

④實時的動態數據

生產數據、設備數據、人員工位狀態數據、物料庫存與采購數據都是實時更新的，保障數據的及時和準確反饋。

⑤生產進度和異常顯示更直觀

隨著生產任務的完成情況報工、產線異常APP反饋，可直接在PC上進行直觀展示生產進度和異常信息，解決了生產進度透明的問題。

3）計劃、調整同步下發（多部門協同）

計劃或者調整在下發給對應的生產現場的同時，也會下達通知到協同部門。支持圍繞生產任務的各部門實時同步，一鍵下發生產任務。任務快速下發：生產任務跨部門一鍵下發。車間現場秒收：各部門同步接收，免去溝通時間，減少信息傳遞錯誤。

4）異常及時預警

異常的預警包括：進度延期異常、生產異常、質量異常、取料異常、設備異常等，異常信息實時推送到每個相關方。遠程快速定位問題：通過完整的、實時的、準確的數據，快速確認瓶頸，幫助企業管理者建立機制與流程，減少異常發生。

5）倉儲管理

為了降低庫存數量、降低物料損耗、提高物料周轉方面，黑湖智造做了一些努力。

①一物一碼

支持按批次、最小包裝等管理要求貼碼，可快速掃碼出入庫，確保賬實相符，有效防錯。

②庫存地圖

手機/平臺查詢，隨時隨地掌握全廠庫存動態，定位物料位置和狀態。

③庫存掃描

支持定期掃描庫存物料狀態和效期，生成不合格物料、待檢驗物料、過期物料相關報告，并自動推送提醒。

④出入庫規則

支持批次先進先出、近效期先出等多種規則自定義配置，并在執行時可以進行預警提示。

⑤精確領料

根據計劃生成領料單，自動計算領料數量，精確物料出入庫管控，物料去向可追溯。

⑥異常規則

對物料異常規則管理策略。

⑦庫存管理策略

按需合理設置庫存管理策略，支持最大最小庫存，先進先出規則等靈活配置。同時支持對線邊庫存容量的管理策略。

6）降低質量風險、提供質量追溯

總結的特點有：減少質量問題、減少浪費，主要在下面幾個關鍵環節上進行控制：

①投料、上料環節

支持通過掃碼、設備對接等方式，在稱量、上料、投料等生產關鍵環節中進行管控，超限自動提示，支持生產過程中各個環節對替代料的識別與使用防錯。

②關鍵工藝標準范圍管控

將作業標準程序化，減少對生產人員的依賴性；支持生產關鍵工藝管控點的上下限設定和標準值提示，—旦記錄超限則觸發異常提醒。

③各個環節質量管控

檢驗方案規范化 檢驗規則 觸發規則自定義

支持質檢方案、質檢項目/標準、取樣規則(如AQL)、質檢觸發規則等多種維度的自定義配置，匹配不同客戶質量體系要求。

質檢流程標準化

來料檢驗（IQC）、過程檢驗（PQC）、出廠檢驗（FQC）等等質檢流程電子化、標準化、規范化，質檢任務自動觸發，檢驗標準與方案隨任務下發，檢驗結果按標準要求填寫，自動判斷檢驗結果。

質檢異常觸發和管理

支持手工/自動觸發異常，按自定義(如異常類型)的處理流程進行跟蹤，記錄處理結果。

實時自動發送質檢指令、接收質檢異常

質檢指令自動、實時推送，無需人工喊話，減少溝通成本，避免漏檢，異常及時觸發，快速定位風險點，并通知相關人員處理。

④質量追溯

從原料到成品，全生命周期完整生產履歷追溯，可按批次、訂單、原料等多維度進行正反向追溯。

正向追溯：正向追溯定位潛在質量問題原因，可定位使用物料、相關批次、檢驗結果、生產制程資源、作業記錄、異常記錄等信息。

反向追溯：可通過反向追溯定位在制品、倉庫、已發貨庫存與批次，縮小復檢范圍。

7）制造成本核算

支持工時/工費、料費、生產損耗等相關數據精準記錄和自動匯總，如果需要可以隨時與ERP進行對接，實現完整的成本核算。

8）設備管理

首先是設備、模具、備品備件和工裝夾具的全資源的管理；其次是對設備的狀態的實時獲取，并分析設備OEE效率；最后是對設備平時的點檢、保養等；全方面的進行設備資源管理。

①設備臺賬和日志

設備臺賬全電子化、規范化保存，全生命周期設備日志（生產、維修、任務點檢、狀態等日志）完整記錄該設備的一切變更，方便追溯和分析。

②現場二維碼管理設備

在設備上綁定二維碼，通過掃描二維碼獲取設備的全部信息。

③任務發布和任務報工定制

任務報告模板可以根據用戶所需進行自定義設置，支持現場拍照、錄音等多媒體功能，幫助用戶采集維護任務現場的任何信息。

④設備維護計劃和實時報警

支持設備維護計劃制定、計劃執行提醒和設備故障實時報警。

9）內部協同外部協同

①內部協同

生產現場與協作部門實時協同，由自上而下的“管理驅動響應”變為分布式的“信息驅動響應”減少因上游生產進度、設備狀態、物料庫存、質量偏差等異常情況造成的生產效率損失；車間與其他部門及時共享數據，降低閑置與等待時間。

②外部協同

外部協同主要針對外協訂單“進度”和“質量”的把控，這里的“進度”包括生產進度和物流進度，基于實時進度數據，廠內同步安排采購、生產、物流、質檢，形成廠內外管理閉環?！百|量”控制支持外協產品入廠及時自動觸發檢驗流程，形成檢驗報告，并同步關聯本廠生產記錄，形成廠內外追溯鏈條。

10）數據賦能

通過數據監控，實時了解生產情況，解決生產問題；通過長期的數據沉淀，完成數據分析，優化生產工藝，建立決策機制，實現智能決策。

五、產品拆解-黑湖小工單

「黑湖小工單」是面向中小微型企業的，是一款超輕量生產管理小程序，敏捷管理生產、庫存、設備等核心制造流程。黑湖小工單是在疫情期間上線的，2020年9月開始研發，到2021年3月上線，使命是幫助高成長制造企業輕松邁出數字化轉型第一步，打破工廠內外部數據孤島，實現生產進度透明、生產任務快速下發、生產作業標準化、計時計件工資自動核算、庫存臺賬實時更新、外協進度追溯等。

1. 小微企業痛點

與中大型企業的訴求不同，中大型企業對協同管理的要求更高，追求的是長遠的效益，而小微企業沒有固定的管理制度，流程變化大，追求的是短期的利益。

所以，小微企業有著生產環節的實時性、精確性和數據細顆粒度的需求。

1）實時監測生產進度，從而提前做好訂單預警避免交付延期。

2）掌握生產數據，從而實現動態精準的核算生產成本。

3）完善生產質量管控，從而對生產問題追責追溯。

2. 產品架構

3. 核心業務流程

小工單的核心的業務流程主要是“下單工單”和“執行工單”，流程圖如下：

4. 標準化設計和用戶體驗

1）從標準化設計方面去分析：

不同客戶會有不同的需求，而黑湖也是面向通用型的產品，所以需要大量的精力投入標準化的設計。這里我從下面幾個角度去分析：

①基礎配置

部門用戶系統配置、單位、產品定義、不良品項、工序、工藝路線、績效工資配置。

②生產配置

銷售訂單、工單、任務、報工。

③自定義配置

添加自定義字段、自定字段類型、報工表單提交校驗規則、自定義表單、自定義編號規則。

2）從用戶體驗角度去分析：

產品實施的角度分析：基礎數據錄入一直是很大的工作流，小工單增加了excel導入功能，模板配置等快捷錄入方式，節約工作量。

產品使用的角度分析：PC+移動端數據錄入，錄入權限靈活配置，多種錄入方式，現場二維碼查詢、工單查詢、報表查詢，多種查詢途徑，降低現場使用難度。但是訂單的生成和任務的生成分配還是一個很大的工作量。

5. 商業模式

小工單是采用服務部署，訂閱付費模式，2022年7800元/年50個/賬號（不含實施費），賬號越多越貴。

六、總結

通過上述的分享，小編認為目前MES的市場前景還是比較好的，很多工廠數字化的程度不深，隨著市場競爭壓力越來越大，管理理念的不斷轉變，很多制造業都會意識到數字化的重要性。頭部的一些廠商例如黑湖科技，7年來目前積累的客戶3000+，而中國有十幾萬制造業，還是有很大的市場空間。

黑湖可以有著資金、技術、人才的優勢，在跨工廠協同領域有著優勢，但是在行業的精通程度會略遜，像是新核云，在汽配領域就積累了很多經驗，專業程度高；而功能方面，黑湖的產品功能還是比較強大的，但是在部分場景，例如“生產排程”功能，還未能實現一鍵排程，會導致排程的工作量大，易出錯，后續可以再提高算法能力，增加高級排程功能（APS）。