如何在小紅書做行業調研?找到行業突破口?調研2.0版
下面這篇文章是筆者以”兒童繪本”行業為例,從月報、站內筆記、商城、行業標桿四個方法了解行業的相關內容,對此感興趣的同學可以進來了解了解哦!
如何調研行業在小紅書經營情況?洞察品牌在小紅書競爭情況。
結合我在給客戶做調研一些思路,整理出小紅書行業調研4步驟,今天以”兒童繪本”行業為例,詳細闡述如何在小紅書調研。
一、看行業月報
月報是官方透傳競爭最有效的方式,我們先去找官方有無行業月報,若沒有,恰恰說明行業還沒有被官方重視,或者沒有系統運營。行業月報在官方網站聚光平臺都有。
因繪本屬于文化或教育行業,我先在江河聊營銷知識星球搜索,“小紅書+教育”“小紅書文化”,下載10月份、教育培訓洞察報告。
圖1:江河聊營銷知識星球后臺
在最新的月報中,找到3張和繪本的圖片,繪本屬于少兒早教類目,在少兒早教類排名第四名。
僅次于故事、美術、動畫,用戶搜索度高,側面反應小紅書用戶對繪本關注度高。
圖2:小紅書主流業務搜索占比
第3張圖少兒早教競爭概況,繪本屬于藍海市場,單次點擊成本低,用戶投放品牌少,屬于競爭藍海。
圖3:小紅書少兒早教類目競爭
備注上圖競爭類目是指廣告投放競爭,看到這我們就要思考,為什么繪本品牌廣告投放少?
可自行判斷,一方面繪本以出版社和經銷商為主,無明顯品牌標識,所以品牌少;另一方面書籍本身利潤率低,經銷商的利潤很難投廣告,當然這只是猜測,需要進一步驗證市場,了解任何行業的時候,都要帶著疑問思考。
再官方公布的繪本的熱搜詞,繪本集中在睡前故事、年齡段、繪本推薦,針對不同年齡提供繪本就是個機會,此時在寫筆記,若按照年齡階段推薦繪本更容易被推薦。
在繪本熱搜詞中,無任何品牌名,間接說明,繪本行業屬于有品類、無品牌現狀。
圖4:細分業務TOP搜搜詞
洞察:在一個有品類、無品牌的市場,任何新進入一方,都要去思考,為什么這個行業有品類、無品牌?是行業自身原因?還是沒有品牌愿意推,這些都可以先自行判斷。
當行業不關注品牌,關注品類特征和利益的時候,恰恰說明品類處于初期,反觀面膜、乳液搜索關鍵詞都有品牌,也側面反饋競爭度高。
二、看站內筆記
看完了品類現狀后,再去看整個站內筆記情況,可通過第三方工具和小紅書下拉詞框。
用第三方工具灰豚,搜索“繪本”,每天有600-700篇筆記發布,以7月16日看,當天發布633篇,平均互動超100+。
試想,如果你在做小紅書,你的筆記如何在633篇筆記中脫穎而出?
圖5:灰豚“繪本”小紅書筆記數
此時,繼續往下深入調研,借用小紅書站內工具,搜索“繪本”我們看到下拉詞框,一共有17個關鍵詞,我們逐個分析,我們要洞察每個關鍵詞背后因素;
- 繪本筆記:337W+筆記;
- 商城:33W+商品;
- 繪本相關:繪本故事、繪本制作自制、繪本插畫、繪本架等
- 繪本年齡:繪本推薦3-6歲、繪本故事3-6、繪本故事6-8、繪本故事7到10歲、繪本故事小班、中班;
圖6:小紅書“繪本”下拉詞框
下拉詞是小紅書系統抓取用戶搜索習慣,也是用戶的具體需求,你在根據自身所在的類目,看下拉詞聯想,再進行分析調研。
為更深入看行業,將站內搜索“繪本”統計搜索結果前10名(若你聚焦某個行業,建議以100個搜索結果分析)。
因擔心第三方工具,數據不準確,此處手動統計,感謝點贊、收藏、轉發;從“繪本”前10名搜索結果,我們發現有以下信息;
圖7:繪本搜索關鍵詞
10位都有廣告投放,說明品牌都想搶占繪本詞,但仔細分析這兩個廣告位,不是繪本品牌,而是繪本訓練營和親子露營,也間接證實,廣告投放一定要有利潤產品投放。
在筆記賬號上,80%是個人母嬰號,且個人號50%以上,會掛商品鏈接,來分取傭金,且有一篇爆文筆記,產品銷量接近6000套。
繪本行業在無投流預算情況,更多是通過傭金來帶貨,如果你在做繪本,核心的重點找到更多愿意帶貨的博主。
圖8:小紅書“繪本”前10名筆記
三、看商城銷量
具體繪本在小紅書賣的如何?
搜索“繪本”,按照銷量排序,前10名,有8名是小彼恩、2名是狐貍家,月銷都超過1W+。
再往下翻20名,依舊小彼恩占據50%以上,小彼恩、狐貍家已經攔截繪本絕大部分流量,后面100名后,才陸續有些個人商家。
側面反應,小彼恩、狐貍家在小紅書做的很深,如商家就分析優質商家,若品牌就重點研究小彼恩和狐貍家。
圖9:小紅書“繪本”銷量前10名
四、看行業標桿
拆解繪本TOP級商家狐貍家,發現其主要從專業號+達人+廣告+直播+店鋪這4種;
- 專業號:5.3W+,發布316條,贊藏11.8W+,內容圍繞新書發布、寵粉活動,每條筆記也都掛商卡,專業號帶筆記銷售。
- 達人:拉取品牌在灰豚,主要以初級達人和素人分享,當前無報備筆記,通過達人分傭來帶貨。
圖10:灰豚狐貍家灰豚數據
在小紅書搜索狐貍家,發現很多賬號的筆記,都會掛上狐貍家的商卡,且無評論區組件。
目前狐貍家基本按照分傭方式在銷售,繪本分傭核心在于BD達人,統一分傭價格,讓博主真正有利潤賺。
直播:平均每月有4場;再分析單個繪本書品牌,如《24個菜市場的環球之旅》,也是出版社找博主進行分銷,發現爆文和最新的筆記,圖書價格不一樣。?
啟示如果產品在小紅書做分傭,一定要控制好價格,博主作為經銷商,才能更長久做,否則傭金不同,機制也容易被打亂。
圖11:24個菜市場的環球之旅
對標桿品牌研究,能夠看到繪本品牌靠分傭機制來進行銷售,對于品牌或出版社也會有借鑒意義打法。
以上就是了解行業4個方法,從月報、站內筆記、商城、行業標桿,找到這些現象后,接下來要做就是洞察和解決方案。
專欄作家
江河聊營銷,微信公眾號:江河聊營銷,人人都是產品經理專欄作家。從品牌投放到達人孵化,幫助近百家品牌、數十位達人在小紅書少走彎路。
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這些數據在哪里可以查,小白咨詢