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CRM，是鏈接客戶與企業之間的橋梁，但對于CRM，你又了解多少呢？本文總結了CRM系統、需求、差異、價值以及痛點等方面相關內容，希望對你有所幫助。

一、什么是CRM系統

1.1 CRM的定義

基于管理理念（價值鏈）和信息技術的軟硬件系統與解決方案的集成。

CRM又稱客戶關系管理，旨在借助信息技術及互聯網技術協調企業與顧客間的交互關系，吸引新客戶、保留老客戶并提高客戶粘性。

CRM的本質是連接企業內部業務及外部的終端客戶、經銷商、服務商及設備；支撐客戶的雙向互動與全生命周期管理，為客戶打通完整的價值鏈條；賦能企業數字化運營，助力產業互聯時代下業績的規?；鲩L。

1.2 CRM的邊界

面向客戶、以轉化為核心的售前-售中-售后閉環管理。

CRM的核心客體是位于供應鏈需求部分的客戶，包含分銷商、零售商及終端客戶。

服務邊界：除轉化，還包含客戶沉淀、維系，及與之伴生的報價、合同訂單、回款、復購等與客戶需求、客戶交互直接相關的場景。

部門邊界為營銷、銷售及客服。

LTC范圍包含從潛在市場，目標客戶；到轉化，簽單，回款的端到端流程。

1.3 CRM系統的核心功能

1. 客戶管理：客戶信息管理，基礎信息包括客戶名稱、地址、聯系方式、購買歷史等。

2. 商機管理：通過業務流程的高效對接和客戶跟單，設置待辦時間，提升工作效率和用戶體驗。

3. 合同管理：合同的線上化審批，流轉，存檔。

4. 款項管理：管理客戶的款項支付情況，包括發票、發票付款和發票狀態等。

5. 數據分析：在數據分析方面著重分析客戶需求和趨勢，為業務相關決策提供堅實的數據基礎。

6. 銷售自動化：幫助銷售人員管理銷售線索、跟進銷售機會、提供銷售建議等。

7. 營銷自動化：幫助企業實現自動化營銷，如郵件營銷、短信營銷、社交媒體營銷等。

8. 個性化定制：可根據企業需求進行個性化定制，適用于銷售、客戶服務等領域。

9. 權限管理：支持靈活的權限自定義，確保企業數據的安全和保密。

1.3 CRM對企業的益處

1. 提升銷售效率：CRM系統可提供對客戶需求和偏好的畫像能力，使銷售代表能夠實時共享信息和進度?？梢员苊怃N售帶跑客戶，同時提高客戶忠誠度，避免員工摸魚，提高效率。

2. 增強數據分析：CRM系統可以自動化處理客戶數據，提供詳細的數據分析和報告功能，幫助企業了解客戶的需求和行為，從而提供更加個性化的服務和建議。

3. 降低客戶流失率：通過記錄客戶的興趣和消費情況等方式來提高客戶的忠誠度，從而避免客戶流失。可以安排定期計劃拜訪客戶，甚至在節假日自動發送問候語，進一步提升客戶滿意度。

4. 提高客戶滿意度：提供個性化的服務和溝通、快速響應和解決問題、跟蹤客戶互動和歷史記錄，來提升客戶滿意度。同時，還可以預測客戶的需求和行為趨勢，及時調整營銷策略和產品推廣，從而增加客戶的滿意度和忠誠度。

5. 提升工作效率：幫助企業整合客戶信息，優化銷售流程，協調各部門工作，從而降低運營成本，提高企業的市場競爭力。此外，它還可以通過任務自動化和銷售流程管理來提高銷售效率，同時提供對客戶需求和偏好的洞察力。

1.4 CRM主要對接的系統有哪些

1. 客戶服務中心（CRS）：通過CRM系統對接呼叫中心系統，使得呼叫中心能夠使用CRM客戶關系管理系統，以便記錄客戶資料詳細信息和對客戶的營銷管理。

2. 企業的人力資源管理系統（HRM）：例如，現在有很多CRM廠商會把人力資源管理系統和CRM系統集合到一起，這樣一來更加方便企業使用，也能讓企業的辦公效率更加高效。

3. 企業的郵件系統：CRM客戶關系管理系統可以與企業郵箱進行集成，將郵件往來記錄自動進行跟蹤，幫助銷售部門收集和掌握客戶信息，提升工作效率。

4. 第三方數據源：例如對接企業微信/釘釘有關潛在客戶和客戶的信息并將其劃分為不同組，創建更具吸引力的電子郵件。

5. 企業的合作伙伴系統：例如，可以與其他企業的CRM系統對接，實現數據共享。

6. 企業的ERP系統：通過開放API接口，可以與企業的ERP系統進行對接，從而更好地實現信息集成和業務協同，例如，通過記錄客戶訂單、發票信息，可以為ERP系統提供更好的支持。

7. 企業的供應鏈管理系統：可以與供應鏈管理系統對接，以便更好地管理供應鏈流程，提高企業的效率。

二、市場對CRM的的需求

1. 營銷獲客：如何有效觸達客戶，獲取潛在商機

隨著小程序、企業級辦公軟件、短視頻、直播間等新媒體新消費渠道的變革，營銷渠道倍增，媒體轉化效率稀釋。往哪兒營銷、怎么營銷成了眾多企業客戶的難題。

2. 數據處理：如何沉淀、挖掘、可視化呈現數據

移動互聯網、工業互聯網等技術的發展增加了線索數據的入口，面對幾個月翻一番的海量數據，高效利用已有數據是CRM必須具備的硬實力。

3. 便捷性：如何通過構建輕量級CRM滿足不同類型、不同規模企業的個性化需求

在復雜多變的商業環境及數字經濟浪潮影響下，企業組織形態及商業模式也在不斷變革，更加貼近業務場景的CRM越來越受企業青睞，如何在標準化和定制化之間尋求平衡。

三、平臺型與垂直型的差異

平臺型：打磨“大而全”的SaaS + PaaS平臺級能力，選擇業務通用+行業化的發展方向，橫向修筑競爭壁壘；

垂直型：聚焦細分領域開始特定賽道的深耕，進行縱向的能力沉淀，實現“小而美”。盡管不同廠商在商業模式選擇上越來越涇渭分明；

生態融合：不少平臺型和垂直型廠商均選擇基于企微、釘釘、微信等B/C端流量入口展開商業布局。

四、CRM分類：B2B/B2C

B2B/B2C業務模式不同，核心功能有差異。

B2B CRM的客戶主體為企業，客戶數據量較少，支持復雜且長周期的銷售階段管理，支持定制開發和與其他企業級辦公軟件整合及對接；允許多端口接入，打通市場部、銷售部、客服部等部門之間及對接人、決策人之間的信息壁壘。

B2C CRM則連接個體消費者與企業各部門對接人，需存儲、處理大量數據流，其核心功能為引流潛在客戶、增強客戶粘度。

五、CRM分類：通用型/垂直型

對業務的匹配廣度、深度不同。

通用型CRM產品能盡可能多地覆蓋大多數行業企業加強營銷、銷售、服務管理的泛場景需求。

垂直型CRM視為樹立自身核心優勢并大施拳腳的競爭賽道。

對買方而言，相比于垂直型CRM，通用型行業屬性較弱，客單價較低，對適應業務方向調整的靈活性較高。

對賣方而言，在通用型賽道被各大平臺型廠商占領之際，選擇垂直型的確是另辟蹊徑，但垂直型需要結合對特定行業業務的理解和認知，在開發難度上較高，且與特定領域捆綁的屬性使其經營風險與行業動態掛鉤，所承擔的風險較大。

六、CRM價值

開源節流，增收降耗。

• CRM的一大價值為增收：通過賦能售前服務專業化、水準化、精細化，售后服務及時、主動、周到、家庭化，提高客戶轉化率，縮短銷售周期，增強用戶黏性，延長客戶生命周期。
• CRM的另一價值是降低業務運行管理成本：通過通過流程化管理及信息互聯互通，數據挖掘技術使企業能夠及時并準確地捕捉市場信息，定位客戶的喜好，潛在需求，從而大大降低在銷售和營銷環節的低效無效的活動與支出。

七、CRM賽道的痛點

7.1 價值：工具型軟件僅是起點，一體化解決方案才是歸宿

• 對CRM了解少或對CRM的價值評估十分模糊。
• 不了解、不會選、不會用的三大痛難點。
• 在已采購SaaS產品的企業中，僅半成企業成功應用SaaS CRM。

對B端客戶而言，他們更需要貼合具體業務場景的產品和服務以對抗選擇困難干擾，甚至還需要一些專業可靠的咨詢服務或智能引導功能，去幫助他們明晰需求、選型產品、配置落地、后期運營等，降低使用門檻，提高業務契合度。只有這樣，CRM才能真正有效地發揮服務企業、賦能業務的價值。

7.2 成本：買賣雙方交付及配置成本縮減空間大

昂貴的TCO（總擁有成本）會是部署CRM系統時面臨的主要挑戰，而硬軟件標價僅是成本中的顯性一隅。

以中小企業為例：

咨詢、培訓、實施交付等成本約占云端部署CRM TCO的15%，占本地部署CRM TCO的30%。值得注意的是，這些數字還未考慮實際存在的人力、時間等投入。

壓縮實施交付及培訓引導成本主要可以有兩條思路：

（1）在貼合客戶業務需求與成本控制間找到平衡，如采用低代碼、零代碼配置臺，積木式組件等。

不同企業業務需求不同，標準化的CRM難以全面覆蓋，然而定制化、二次開發需要高資金、長周期、多人力的投入，成本

縮減空間大。

（2）簡化配置流程。

額外的配置引導會耗費客戶，尤其是廠商本身的時間及人力成本等，不利于業務的規?；l展，對此，自動化配置、智能化推薦等開箱即用的技術會是CRM部署方面的可能趨勢

7.3 應用：用之有效、用之高效、用之有度，提升市場滲透率

部分業務人員之所以排斥使用CRM，是因為認為不斷地在系統里人為地錄入、更新、維護信息會增加他們的勞動工作量，因此如何增加語音識別等智能化應用，信息互聯互通、上下游交互一站式滿足、和其它企服軟件的便捷對接等成了CRM的重要課題。

另外，確保客戶信息真實、安全、有效，實現管理員與業務員之間的UE平衡等同樣是CRM應用方面的核心痛點。對此，完善技術應用、改善功能板塊是值得CRM廠商不斷探索的方向。

八、趨勢

8.1 模塊細化：兩縱一橫：客戶關系管理模塊+互動觸點構成發展新公式

“客戶為中心”理念的愈加深入及CRM市場的愈發成熟，客戶生命周期管理勢必進一步細化，并向互動價值鏈延展，除獲客外，客戶體驗等客戶維系模塊成新的管理聚焦點。

粗獷營銷時代結束，獲客難的問題越發顯著。營銷、客服板塊日益被重視，精細化深耕各個模塊成為新趨勢。

此外，“云大物移智”等新興技術賦能形成多樣化觸點，實現觸點維度的又一細化，如在不久的將來，5G消息、虛擬互動等或成主流?？v向的細化帶動CRM內部結構的優化重組，使A-C和1-N的橫向細化融合變成可能。賽道愈來愈精，服務愈來愈細已是大勢所趨。

8.2 場景聚焦：差異化服務不同類型企業成CRM競爭新壁壘

不同規模企業在資源、抗風險能力、業務成熟度方面存在顯著差異，因此對CRM的應用需求有不同側重：

• 小微企業首選部署門檻低的CRM產品，
• 中型企業追求定制化，大型則注重功能集成。
• 行業屬性及業務模式的影響下，處于不同垂類領域的企業對CRM的選型需求也不盡相同。

需求催生供給，粗放的純通用型CRM已很難滿足越來越多企業對于精細化運營的需要。需要針對不同規模企業及不同行業企業提供特色化產品或解決方案，構筑自身服務壁壘。

8.3 能力拓展：外部集成，多能力彈性聚合，跨板塊業務聯動

隨著科技的發展及“數字一代”消費者的崛起，越來越多企業意識到數智化建設的必要性。線上線下的持續融合則進一步帶給企業研發、物流、營銷、服務等全場景的一體化挑戰。為實現端到端的信息流、業務流、資金流、票據流全面打通，企業對業務系統的閉環能力提出了進一步需求。在此需求背景下，CRM能力拓展是大勢所趨。能力拓展的外部路徑則是一體化，完成與其它數據應用、內部管理系統和各類互動觸點之間的互聯互通，實現1+1>2的能力聚合，消除數據孤島、業務孤島，提升支撐企業規?；鲩L。

8.4 能力拓展：內部延伸，大數據賦能營銷，場景鏈路補齊

為提升營銷獲客效率，填補業務部門間的信息斷層，CRM必然從工具型向能力型轉變。

營銷能力：健全數據底座，增加流量入口，提高線索質量，通過數據化的方式更好地管理并且優化線索。

鏈接能力：連接外部客戶和內部管理的場景鏈路會進一步延伸，CRM的能力覆蓋面愈加拓展，如向前與客戶體驗管理（CEM）融合，向后與伙伴關系管理（PRM）融合等。

8.5 操作簡化，借新興技術東風，提升產品易用性

去繁趨簡、降低用戶門檻是企業數字化轉型升級的重要前提。

通過技術革新，智能化部署、自動化操作等功能或成CRM的新財富密碼。

同時，人工智能等技術的發展和突破，更為CRM在部署配置及操作應用方面的易用性提升提供了客觀的條件。