在CRM中，在將線索轉化為客戶或聯系人之后，我們需要進一步思考怎么助推業務流轉，這其中就涉及到了客戶管理和聯系人管理模塊。那么，在CRM系統里，我們要怎么搭建好相應模塊呢？這篇文章里，作者做了梳理和總結，一起來看看吧。

前文回顧：線索管理

CRM的銷售管道管理模塊價值在于：

• 準確地跟蹤所有商機并在更短時間內達成更多交易。
• 提前確定銷售流程中的瓶頸，并有效地利用客戶數據獲得未來的交叉銷售和向上銷售機會。

關鍵模塊包括線索、客戶、聯系人、活動和商機、交易。

收集的線索都將轉化為客戶/聯系人，進而推進業務流轉。

一、什么是客戶管理/聯系人管理？

1. 客戶管理

客戶代表公司或公司內部的部門；

客戶模塊可存儲公司地址、員工數量、年度收益和其它詳細信息。

• 可以為客戶關聯公司內部的聯系（人）以及預售期間的商機（業務機會）。
• 成功完成銷售后，也可以通過客戶服務管理模塊提供客戶支持&服務。

2. 聯系人管理

聯系人是為了獲取業務機會與之通信的人，它是與之開展業務的機構詳細信息的一部分。

CRM中聯系人模塊的最重要功能在：

• 既可以用于客戶的獲??；
• 也可以用于從供貨商處采購產品。

聯系人可能與客戶賬戶有關，也可能與供貨商有關，具體取決于您的業務流程。

Tips：理解即是客戶又是供應商的關系，這樣的場景你會不會比較熟悉：

1. 公司A是綜合性的餐廳，既從公司B采購原材料，也是向公司B提供定制的員工餐。
2. 公司A是廣告活動服務商，既是寫字樓所屬公司B的租戶，也是公司B的廣告服務商。

二、客戶/聯系人頁面的核心要素

客戶主頁面/聯系人頁面的核心要素基本相同，主要包括：

列表展示，記錄查看，搜索，過濾，導出/打印….隱藏選項（更多操作）。

Tips：聯系人頁面通常有郵件發送的功能。

三、創建客戶/聯系人的方式

創建客戶/聯系人頁面的方式基本相同，主要包括：

手工創建/批量導入/線索轉化/郵箱同步。

Tips：聯系人可以從網站獲取，例如，創建web表單并允許網站訪問者通過表單直接提交他們的聯系人詳細信息或問題；網站中提交的詳細信息直接同步到聯系人模塊。

1. 手工創建客戶操作流程，及標準字段參考

2. 手工創建客戶操作流程，及標準字段參考

四、詳細信息頁面（以客戶頁面為例）

1）在信息和時間軸視圖之間切換。

• 信息——顯示與客戶關聯的相關列表和鏈接。
• 時間軸——顯示客戶詳細信息頁面上曾實施的操作歷史。

2）名片視圖： 查看客戶相關的前 5 個字段?？梢宰远x名片信息。

3）編輯——允許編輯記錄。

4）更多圖標——顯示可以為客戶進行的更多操作。

5）查看相關詳細信息，例如客戶相關的商機和聯系人。

6）相關列表部分——導航至所需的相關列表。 可以添加新的相關列表，也可以為現有相關列表添加新條目。

7）自定義鏈接——查看客戶相關的自定義鏈接。

8）備注——查看客戶相關的備注。 包括同步手機應用上進行的簽到，以及項目任務中的評論。

9）相關列表——向下滾動查看客戶關聯的所有相關列表。

五、客戶/聯系人關聯其它記錄

360 度顯示關聯信息，甚至包括附件和備注。

• 客戶所有相關的詳細信息，例如單個視圖中的聯系人、商機、支持記錄、活動。
• 聯系人所有相關的詳細信息，例如潛在客戶、問題票據、打開的活動、完成的活動歷史。

六、成員客戶

成員客戶是添加至現有父客戶中的二級客戶。

客戶詳細信息頁面，顯示現有成員客戶詳細信息（如有）。

• 點擊客戶名稱、電話、網站、客戶類型、行業或年收入鏈接，為記錄的顯示順序分類。
• 點擊相關編輯或刪除鏈接，分別修改或刪除成員客戶。

Tips：允許父公司內的多個客戶有不同分部，也要考慮提供單獨客戶以及父客戶內部的合并客戶的完整視圖。

七、聯系人批準記錄

導入功能和網絡表單，需要管理質量；可選擇啟用記錄的手動批準。

這樣，通過網絡表單導入或收集的記錄不會直接添加至模塊中。

需要首先得到其它用戶對訪問記錄的批準。