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2023年，蘋(píng)果發(fā)布了Vision Pro頭顯，給一潭死水的VR行業(yè)打下了一針強(qiáng)心劑。但因?yàn)闆](méi)有發(fā)售，效果不是很明顯。據(jù)說(shuō)本月底Vision Pro就會(huì)發(fā)售，那這次蘋(píng)果還能引領(lǐng)消費(fèi)電子的新周期嗎？VR行業(yè)是否能迎來(lái)新的拐點(diǎn)呢？

隨著Vision Pro量產(chǎn)時(shí)間的臨近，VR概念再次映入人們的視野，業(yè)內(nèi)“炒作VR”的浪潮，似乎也有了重新抬頭的跡象。不過(guò)，從蘋(píng)果公司這樣真正具備實(shí)力的玩家表態(tài)來(lái)看，VR概念早已經(jīng)過(guò)時(shí)了，至少它并不能夠涵蓋蘋(píng)果對(duì)于混合現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)品訴求和價(jià)值觀。

在蘋(píng)果看來(lái)，“元宇宙”這種全浸式的數(shù)字空間，并不能創(chuàng)造用于逃避現(xiàn)實(shí)的虛擬世界。Vision Pro就是這一觀點(diǎn)的最好證明，該頭顯專(zhuān)為短時(shí)間的游戲、內(nèi)容消費(fèi)和通信而設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。用戶(hù)可以通過(guò)Vision Pro看電影、瀏覽相冊(cè)、玩游戲，通過(guò)虛擬形象與朋友視頻聊天，同時(shí)保持與現(xiàn)實(shí)世界的聯(lián)系，這才是Vision Pro想要傳遞出的觀念。

一、Vision Pro，蘋(píng)果的新標(biāo)桿

據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)IDC近日發(fā)布報(bào)告，預(yù)估2023全年中國(guó)AR市場(chǎng)出貨量24萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)133.9%，并預(yù)估2024年繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，增速預(yù)計(jì)達(dá)到101%。分體式AR仍將是AR品類(lèi)的主流，但值得關(guān)注的是，伴隨高通AR專(zhuān)用芯片發(fā)布及光波導(dǎo)技術(shù)進(jìn)步，主流廠商將接連發(fā)布或迭代一體式AR眼鏡，預(yù)計(jì)2024年全年出貨6萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)68.5%。

作為自2015年以來(lái)蘋(píng)果推出的首個(gè)新產(chǎn)品類(lèi)別，蘋(píng)果向消費(fèi)者推銷(xiāo)了一個(gè)新穎的概念：混合現(xiàn)實(shí)，它融合了虛擬現(xiàn)實(shí)和混合現(xiàn)實(shí)。作為庫(kù)克接任CEO之后的顛覆之作，蘋(píng)果實(shí)際上承受了不小的壓力，因?yàn)樘O(píng)果不僅僅是想要推出一個(gè)新產(chǎn)品，更希望打造一個(gè)新的終端標(biāo)桿，開(kāi)啟一個(gè)引領(lǐng)性的消費(fèi)電子新時(shí)代。

隨著蘋(píng)果許諾Vision Pro發(fā)售節(jié)點(diǎn)——“2024年初”的距離越來(lái)越近，蘋(píng)果CEO庫(kù)克早早開(kāi)始調(diào)動(dòng)各方人馬為Vision Pro發(fā)售備戰(zhàn)。為了打好這一戰(zhàn)，蘋(píng)果正從硬件生態(tài)聯(lián)動(dòng)、豐富軟件應(yīng)用以及確保供應(yīng)鏈三方面提供保駕護(hù)航。

首先，是軟硬件生態(tài)方面的準(zhǔn)備。比如，在硬件層面，蘋(píng)果通過(guò)iPhone的空間拍攝功能，開(kāi)啟了空間計(jì)算的UGC時(shí)代，讓人人都可以0門(mén)檻上手拍攝空間視頻。在生態(tài)聯(lián)動(dòng)上，蘋(píng)果通過(guò)開(kāi)發(fā)者視頻手把手教iOS和iPadOS的開(kāi)發(fā)者，將相對(duì)應(yīng)的應(yīng)用內(nèi)容遷移至Vision Pro上。

對(duì)于iPhone用戶(hù)來(lái)說(shuō)，Vision Pro與蘋(píng)果其他產(chǎn)品之間的協(xié)同玩法，是其非常期待的創(chuàng)新點(diǎn)，事實(shí)上蘋(píng)果為此做了很多努力。比如，在歷經(jīng)三個(gè)多月的測(cè)試版打磨后，12月11日，iPhone終于在iOS 17.2版本推出了空間視頻功能。如果你的手機(jī)是iPhone 15 Pro系列，你只要在視頻拍攝的左下角點(diǎn)擊“頭顯”按鈕，就可以直接拍攝空間視頻。

其次，是供應(yīng)鏈上的保駕護(hù)航。為了使Vision Pro被消費(fèi)者接受，蘋(píng)果前不久還召集部分零售員工培訓(xùn)“Vision Pro”相關(guān)服務(wù)內(nèi)容，部分蘋(píng)果零售店也陸續(xù)搭建起了有關(guān)Vision Pro的試用場(chǎng)地。具體配置上，Vision Pro采用Micro OLED技術(shù)，左右兩個(gè)顯示屏上能提供2300萬(wàn)像素，單眼效果甚至能超過(guò)4K顯示，同時(shí)還具備廣色域和HDR高動(dòng)態(tài)范圍的。蘋(píng)果還在Vision Pro中加入M2+R1雙芯片設(shè)計(jì)，大幅縮短畫(huà)面與操作延遲，讓延遲最小能控制在12ms以?xún)?nèi)，最大幅度降低用戶(hù)對(duì)延遲的感知。

不難看出，不論是軟硬件生態(tài)還是供應(yīng)鏈管理，蘋(píng)果都已經(jīng)為vision Pro的爆發(fā)，做好了充足準(zhǔn)備。

二、消費(fèi)電子新周期即將開(kāi)啟？

其實(shí)站在產(chǎn)業(yè)層面來(lái)說(shuō)，圍繞蘋(píng)果的整個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)界，更希望能夠從蘋(píng)果的新產(chǎn)品中，發(fā)現(xiàn)消費(fèi)電子新周期開(kāi)啟的信號(hào)，進(jìn)而為下一個(gè)階段的發(fā)展蓄力。據(jù)多家消費(fèi)電子供應(yīng)鏈公司的人士透露，蘋(píng)果新一代MR產(chǎn)品Vision Pro的首批備貨40萬(wàn)左右，2024年的銷(xiāo)量目標(biāo)是100萬(wàn)臺(tái)，第三年達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)。從數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果的這個(gè)備貨計(jì)劃對(duì)于整個(gè)“果鏈”的所有企業(yè)而言都是一個(gè)特大消息。

一方面，隨著新型終端的出現(xiàn)，整個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的新增量或許已經(jīng)出現(xiàn)。隨著智能手機(jī)滲透率見(jiàn)頂，革命性創(chuàng)新乏力，國(guó)內(nèi)外用戶(hù)換機(jī)周期變長(zhǎng)，智能手機(jī)出貨量持續(xù)下調(diào)，消費(fèi)電子市場(chǎng)迎來(lái)了寒潮。數(shù)據(jù)顯示，去年全年手機(jī)出貨量下降12%，創(chuàng)近十年來(lái)新低，PC市場(chǎng)也不樂(lè)觀，去年同比下跌16%，需求持續(xù)萎縮。2023年以來(lái)，受消費(fèi)者預(yù)期、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力等因素影響，行業(yè)下滑趨勢(shì)并未得到徹底扭轉(zhuǎn)。

在這種情況下，消費(fèi)電子龍頭企業(yè)如歐菲光、匯頂科技、藍(lán)思科技等，都遭遇了重創(chuàng)，業(yè)績(jī)、股價(jià)全面下調(diào)，持續(xù)暴跌三年，營(yíng)收、利潤(rùn)雙降，患有“果鏈依賴(lài)癥”的企業(yè)更是哀鴻遍野，陷入虧損局面。

蘋(píng)果作為全球科技產(chǎn)品和消費(fèi)電子的風(fēng)向標(biāo)，它的重磅新產(chǎn)品對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)非常之強(qiáng)，特別是蘋(píng)果新產(chǎn)品的60%的供應(yīng)鏈將源于國(guó)內(nèi)，這對(duì)整個(gè)供應(yīng)端的帶動(dòng)將非常明顯。隨著vision Pro的發(fā)布，包括鈦合金、OLED、MR等在內(nèi)整個(gè)硬件領(lǐng)域，都將迎來(lái)全新的增量機(jī)會(huì)。

目前包括藍(lán)思科技、水晶光電等在內(nèi)的廠商，都已經(jīng)對(duì)外披露相關(guān)的計(jì)劃。其中，水晶光電表示，水晶也與特定大客戶(hù)和更多科技巨頭開(kāi)展緊密合作，積極配合并推動(dòng)面向普通消費(fèi)者的AR終端產(chǎn)品。博眾精工稱(chēng)，公司目前已為客戶(hù)提供Vision Pro生產(chǎn)過(guò)程中所需的檢測(cè)和組裝設(shè)備，設(shè)備已經(jīng)出貨；鵬鼎控股則表示，公司為行業(yè)領(lǐng)先客戶(hù)提供全方位PCB產(chǎn)品及服務(wù)，包括智能眼鏡等相關(guān)產(chǎn)品。不難預(yù)見(jiàn)，供給端的一些刺激作用，或許已經(jīng)初現(xiàn)端倪。

另一方面，應(yīng)用端的創(chuàng)新和技術(shù)更迭，或?qū)⒓?dāng)前消費(fèi)電子之大成，以全新應(yīng)用體驗(yàn)提振用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)需求。相比于現(xiàn)有VR產(chǎn)品，蘋(píng)果的MR產(chǎn)品有望在顯示技術(shù)、全彩透視、瞳距調(diào)節(jié)/眼動(dòng)追蹤、指環(huán)控制、全身動(dòng)捕、激光雷達(dá)的應(yīng)用等六大硬件條線實(shí)現(xiàn)全方面的功能和配置升級(jí)，為XR行業(yè)樹(shù)立新的硬件配置標(biāo)桿。

從2D到3D的技術(shù)跨越，將帶動(dòng)以3D沉浸式游戲、娛樂(lè)、社交等全新內(nèi)容需求的出現(xiàn)，吸引用戶(hù)參與其中。信達(dá)證券認(rèn)為，蘋(píng)果Vision Pro的設(shè)計(jì)以用戶(hù)為根本出發(fā)點(diǎn)，沒(méi)有定位為卷成本降配置的“高級(jí)游戲機(jī)”，有望開(kāi)辟消費(fèi)電子新周期。

三、VR產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新拐點(diǎn)

同時(shí)，伴隨著蘋(píng)果Vision Pro的出現(xiàn)，整個(gè)VR產(chǎn)業(yè)的洗牌或許已經(jīng)臨近尾聲，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新步入新階段。

過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)，包括騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、meta等全球知名科技巨頭，都紛紛卷入了VR行業(yè)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)圍繞元宇宙等概念炒作的不亦樂(lè)乎，但真正的革命性技術(shù)產(chǎn)品始終沒(méi)有真正出現(xiàn)。參與其中的企業(yè)，包括騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、meta等，都曾在內(nèi)部面臨是否持續(xù)投入MR的艱難抉擇，如今這一選擇已經(jīng)越發(fā)明朗了。

首先，在Vision Pro發(fā)布之后，有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)選擇了加大投入，而一些自覺(jué)相差甚遠(yuǎn)的企業(yè)則選擇了撤退，VR的洗牌進(jìn)一步加速。比如，在蘋(píng)果發(fā)布Vision Pro之后，字節(jié)跳動(dòng)和騰訊分別做出了完全不同的選擇，字節(jié)跳動(dòng)縮減了自己的MR事業(yè)部，而騰訊則重組了已經(jīng)被裁撤的MR事業(yè)部，包括meta也表態(tài)將繼續(xù)參與MR的進(jìn)程之中。為什么巨頭對(duì)于這件事，產(chǎn)生了如此大的分歧呢？原因是各自的情況不同。

從字節(jié)做MR的初心來(lái)看，它是想要做硬件的，而騰訊則更希望做內(nèi)容。但實(shí)際上，相比后者，前者的難度是指數(shù)級(jí)的，涉及面非常之廣，即便是強(qiáng)如字節(jié)跳動(dòng)也沒(méi)有太大把握，尤其是看到了蘋(píng)果的產(chǎn)品之后，它們更加確信了這一點(diǎn)。比如，蘋(píng)果有自己自研的M2芯片，用于解決眩暈問(wèn)題以改善用戶(hù)體驗(yàn)，但自研芯片對(duì)于字節(jié)跳動(dòng)而言，仍然有很大的困難。

再來(lái)看目前屏幕的方案適用的是micro OLED的4K屏，這屬于超級(jí)黑科技，目前產(chǎn)品良率很低，目前能做的暫時(shí)只有索尼，只有和供應(yīng)鏈關(guān)系極深的供應(yīng)商愿意冒險(xiǎn)一試，因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)品前期都是在虧本。很多人誤認(rèn)為憑借國(guó)內(nèi)超強(qiáng)的電子產(chǎn)業(yè)鏈，只需要交給別人代工加部分自研，就可以實(shí)現(xiàn)全新的技術(shù)應(yīng)用和更迭，但其實(shí)面對(duì)這種創(chuàng)新性的技術(shù)應(yīng)用，沒(méi)有良好的品牌效應(yīng)和供應(yīng)商關(guān)系，以及超強(qiáng)的核心自研技術(shù)能力，想要在這樣的領(lǐng)域內(nèi)殺出去，無(wú)異于地獄級(jí)別的難度，即便是強(qiáng)如字節(jié)跳動(dòng)也很難。

但對(duì)于騰訊來(lái)說(shuō)，它期待的是內(nèi)容層面的創(chuàng)新，比如將微信或者下一個(gè)時(shí)代的內(nèi)容應(yīng)用，打入蘋(píng)果vision Pro中。比如，目前微信已經(jīng)可以支持Vision Pro版本，騰訊的新游戲也在往相關(guān)方向布局，這與騰訊布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)的思路如出一轍。而超級(jí)硬件終端的面世，讓之前害怕投入太大成了先烈的騰訊，多了一份篤定感，所以才敢殺個(gè)回馬槍重新介入。

其次，就是行業(yè)壁壘發(fā)生了實(shí)質(zhì)改變。過(guò)去大家做VR頭顯，很可能是蹭熱度、博流量、追風(fēng)口、堆參數(shù)，試圖用一堆的應(yīng)用鏈應(yīng)用集成去撬動(dòng)VR時(shí)代的到來(lái)。但作為一個(gè)足夠創(chuàng)新的領(lǐng)域，蘋(píng)果的新產(chǎn)品一發(fā)布，很多初級(jí)玩家都已經(jīng)明白，未來(lái)想要做VR頭顯硬件，首先就要回答產(chǎn)業(yè)界，你能夠做到軟硬一體嗎？對(duì)于整個(gè)VR產(chǎn)業(yè)而言，這將會(huì)是一個(gè)根本性的變化，也可能是整個(gè)VR產(chǎn)業(yè)的標(biāo)志性拐點(diǎn)。

四、VR的下一步，去蕪存菁

正如世界上第一臺(tái)平板電腦GRiDpad被發(fā)明后，《時(shí)代周刊》評(píng)價(jià)它為：這是工程上的奇跡之作，卻是市場(chǎng)上的失敗者，失敗的原因是由于其不便攜，體積太過(guò)龐大，如今VR也面臨相似的境況。事實(shí)上，隨著蘋(píng)果Vision Pro的面世，行業(yè)勢(shì)必引發(fā)新一輪的優(yōu)勝劣汰，而在這個(gè)過(guò)程中一些技術(shù)廠商會(huì)逐漸出局，而一些新的技術(shù)企業(yè)則會(huì)逐漸崛起。

隨著蘋(píng)果MR的量產(chǎn)，華為也不甘落后，計(jì)劃在2024年大舉進(jìn)軍MR和AR市場(chǎng)。據(jù)內(nèi)部消息稱(chēng)，華為MR的售價(jià)預(yù)計(jì)將是蘋(píng)果的一半左右，考慮到華為在整個(gè)消費(fèi)電子領(lǐng)域的巨大影響力，其首款MR產(chǎn)品的銷(xiāo)量將會(huì)超過(guò)蘋(píng)果的40萬(wàn)臺(tái)。除了華為之外，其他科技巨頭也在加緊腳步投入其中。

據(jù)悉，meta正在調(diào)集重兵秘密研制高端產(chǎn)品，對(duì)標(biāo)蘋(píng)果vision Pro，三星放棄原VR產(chǎn)品計(jì)劃，轉(zhuǎn)而研發(fā)Micro OLED技術(shù)的高端產(chǎn)品，Pico調(diào)整方向，放棄Pico 5，專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)高端“天鵝絨”系列。Vivo將科技投入重點(diǎn)放在MR和人型機(jī)器人上，小米、榮耀、Oppo、魅族等公司也在緊隨其后。不難預(yù)見(jiàn)，一場(chǎng)圍繞MR終端硬件的新戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)拉開(kāi)了序幕。從新終端的技術(shù)難度來(lái)看，以往具備技術(shù)儲(chǔ)備和消費(fèi)電子制造經(jīng)驗(yàn)的終端企業(yè)將更有優(yōu)勢(shì)。

首先，是與現(xiàn)有手機(jī)生態(tài)的兼容，可降低內(nèi)容生態(tài)的開(kāi)發(fā)成本。目前來(lái)看，如果將VR只是當(dāng)做“高端游戲機(jī)”，其投入產(chǎn)出比顯然并不樂(lè)觀。實(shí)際可行的辦法是，將VR與手機(jī)終端結(jié)合起來(lái)，降低內(nèi)容創(chuàng)作的門(mén)檻，控制總體成本。比如蘋(píng)果支持用 iPhone 15 Pro 或 iPhone 15 Pro Max拍攝3D空間視頻，可以帶動(dòng)vloger、up主等大眾創(chuàng)作者的熱情，去創(chuàng)建更創(chuàng)新的內(nèi)容，同時(shí)開(kāi)始建立起面向下一代計(jì)算平臺(tái)的全新生態(tài)。

其次，是跟智能家居的整合，可以提升其生態(tài)應(yīng)用能力。目前，居住空間正在向全面的智能化過(guò)渡，將VR與其他全屋智能家居打通，借助千兆光纖的低時(shí)延傳輸，可以打造完整的空間計(jì)算體驗(yàn)，提升VR產(chǎn)品的價(jià)值感。有消息顯示，蘋(píng)果另一款圍繞Vision Pro進(jìn)行設(shè)計(jì)的設(shè)備將是電視產(chǎn)品Apple TV。已經(jīng)在全屋智能等領(lǐng)域有探索的科技廠商和家電企業(yè)，積累的相關(guān)技術(shù)和品牌認(rèn)知度，也有助于降低技術(shù)的邊際成本。

最后，國(guó)產(chǎn)計(jì)算的加持。提到空間計(jì)算，必然繞不開(kāi)算力。VR的體驗(yàn)質(zhì)量提升，包括游戲畫(huà)面的精度，對(duì)于習(xí)慣了4K/8K畫(huà)質(zhì)的大眾用戶(hù)來(lái)說(shuō)，目前VR內(nèi)容的像素還是太低了。而將日常社交、辦公等活動(dòng)搬到虛擬空間，感知計(jì)算需要實(shí)時(shí)處理大量高精度圖像，需要廠商平衡效果與成本。

為此，蘋(píng)果推出了蘋(píng)果推出了R1感知計(jì)算芯片，高通發(fā)布了AR2芯片，從國(guó)產(chǎn)應(yīng)用的角度來(lái)看，隨著華為麒麟芯片的突圍，其未來(lái)也有望應(yīng)用于國(guó)產(chǎn)VR應(yīng)用上。總而言之，控制成本、小步探索，仍然是國(guó)產(chǎn)VR的必由之路。結(jié)合國(guó)內(nèi)軟硬件既有優(yōu)勢(shì)，先讓VR繼續(xù)走下去，等待產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)的進(jìn)一步成熟，下一代計(jì)算平臺(tái)全面建成通車(chē)已經(jīng)在路上了。