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榮耀標識水溫80度：AI行業真假繁榮的臨界點
當前最火熱的領域要屬AI了，甚至不少人認為AI已經走上了發展的快車道。不過從作者的角度，當前的AI領域頂多只能是到80度，一個水要開還沒開的節點。
大模型出現以來，整個行業的資金循環模式是什么樣子呢？投資注入大模型公司，大模型公司買卡注入英偉達。這正是過去十年間AI典型的非良性循環，但與上次不同的是，這次確實正在一點點擺脫此前十幾年間的慣性?，F在我們處在什么位置呢？
水溫80度，正是一個水要開還沒開的節點。
一、靠預期支撐的AI經濟循環
產業是否良性發展關鍵在于循環，泡沫不泡沫的其實并不關鍵，核心是現實要能夠匹配的上快速膨脹的預期。
在這點上互聯網的表現要比AI好的多。互聯網2000年的泡沫之后，在極短是時間就恢復過來，并且迅速再出發，在電商等領域形成了技術到應用到社會場景中創造價值的閉環，促成了互聯網的第一次繁榮。
AI則不行，AI預期上升速度比什么都快，但認識到現實無法呼應則很慢。所以一個泡沫周期動輒10年起。
2010年以來，到現在為止，AI行業一直主要是靠預期在支撐。支撐點的核心是論文和技術。
靠預期支撐的產業典型特征是：如果全產業鏈核算一定虧損，核心靠風險資本。
AI整個行業的分工并沒有徹底展開，我們可以抽取幾個有代表性的點來看下這個特征。
基礎設施（英偉達）– 算法公司（OpenAI）– AI應用 — 周邊（媒體等）
然后我們很容易發現，基礎資金循環是算法公司、AI應用公司獲取融資，然后大部分注入基礎設施公司，少部分注入周邊。
在上個10年里，還有一部分被注入到了應用的場景里面，也就是最應該產生價值獲取利潤的地方，反倒是成為消耗利潤點的節點。
這是一種被喂養的模式，肯定非良性的，如果真做整個產業鏈核算也肯定虧損。
英偉達的利潤能補上所有其它AI公司的虧損額么？
不是說完全不賺錢，而是那部分實在沒上面說的多。
二、水溫80度和這次不一樣
過去十幾年間大家一直在和這怪圈奮斗，包括我自己和一些我比較熟悉的朋友。
顯然這并不成功。
并且很容易干成唐吉坷德干風車的悲壯與狗血韓劇的復合體。
那為什么可以說這次不一樣呢？
這還不是那個科學家或者大牛說什么。
因為大家一直都在說，甚至人都沒變過，實在是不能成為產業判斷的基礎。
核心原因是AI產品收入增加了，這是不能騙人的。
最典型的就是微軟的Copilot。
這個產品在一年間產品收入幾乎是拉著直線上升（還不是什么指數曲線）。
2023年，120億美金，占Windows收入的一半還多。
我們從來沒有過這么成功的AI主導的產品。
前十年最成功的產品是智能音箱，但整個行業的規模差不多與這一個產品相當。
（這種分析統計并不那么準，但大致數量級是差不多的）
這兩個產品碰巧可以用來比較有兩個原因：
一個是他們本質上是一種東西，只不過一個更通用，一個更垂直。
一個到現在為止它們差不多是可以代表兩階段AI的成功產品。（智能音箱是可以收支平衡的）
然后從結果上可以看到這種差異：
一個從2014年開始努力10年全行業的規模等于另外一個1年多的結果。并且一個是軟件一個是軟硬融合的。
這種比較沒印象也就算了，有印象之后你就很難不覺得這次不一樣。
關鍵是Copilot這種模式是可擴展到不同行業的。
只不過我們現在處在海峽里面，真要擴展到無垠大海還需要很多的四處鑿穿。
三、藍海的海峽
未來成功的AI產品什么樣，大致形態已經比較清楚了。
從智能音箱到Copilot這兩個成功的AI產品上已經能看的足夠的產品特征。
過去我們總是用助手來籠統的概括這類產品。
這不太好，因為看不出本質特征。
這種產品更適合叫角色機器人。
互聯網產品以功能為中心，AI產品以角色為中心。
角色代表了在特定經濟體系下的價值，現在可以和人類比，但接下來肯定是重新定義的各種角色。
機器人則強調擬人的助理特性。
這種角色機器人可能有物理形態也可能沒有。
而按級別分則正好是Copilot和Autopilot，對應一個半自動一個全自動。
智能音箱和Copilot顯然都是半自動的角色機器人，全自動的產品暫時只看到一些Demo。
而即使是半自動的產品，也并不是所有領域馬上可以鋪開，這中間需要判斷角色本身和大模型的智商程度。關于這點過去我寫了一個系列文章，參見：AI的脈絡：非共識時刻的認知價值。
在鑿穿海峽的過程里，我們會陸續發現過去智能音箱時代探討的一系列產品陸續有些能夠成立了，雖然也還是少數。比如：媽媽講故事的專有產品，類似VIPKID的虛擬英語外教等。
四、吞噬器
每一個穿過海峽走到藍海里面的產品還會具有一個附加特征：吞噬器。
這種產品的成立都潛在會把相關功能折疊到對應角色機器人的后面。
舉兩個例子：
Copilot如果用的越來越多，那Office有些功能就肯定會被折疊到它后面，搜索也類似。
智能音箱如果成立，那我們日常的很多信息消費就也會折疊到它后面，比如音樂…。它的核心是它自己獨立創造的價值太小，總是需要在聚合或者連接別人的過程里面創造價值。這就導致產品自身很薄弱。
這不影響這類產品的本質，一旦成功就會成為吞噬器。
吞掉過去按功能劃分出來的各種產品，并以某種角色機器人的面目走回到大家面前來。
互聯網以功能為代表，而AI以角色為中心。角色最終會吞噬功能，并且引發產業的重構。
五、間斷平衡
我們在各色發布會上花的精力有點多，但顯然的它們還是一些商業行為?，F在水溫突破80度的關鍵其實不是改善型的發布，而是還需要一次跳越。
2010年前后神經網絡相對于以前算法是一次跳越。
2022年GPT相對于過去CNN的神經網絡是一次跳越。
我們現在在消化這次跳越的后果，但這次跳越后只有小的改善其實不夠的。
我對此的判斷是如果只是消化這種紅利，那水溫很難到100。
參見：AI的進化：從間斷平衡到終極復制
六、尋找自己的那粒珍珠
AI在這個時間點很有意思的事就是各種混雜，科學家做企業家的事，企業家也按科學家的角色進行思考。
有人覺得AGI會來就會有人覺得AGI不可能。
有人覺得AI比互聯網影響大就會有人覺得AI影響不如互聯網。
當現實錨點沒確立的時候，這種爭論也注定不會消停。
這時候很關鍵的是什么呢？
是尋找到屬于自己的智慧之珠，而就像珍珠一樣智慧之珠雖然最終是一套自洽的體系，但必有一個最小的內核。這個內核可能沒那么好看，甚至是砂礫，但必須要有，否則在它之上不停的澆灌就會無所依憑。
專欄作家
琢磨事，微信公眾號：琢磨事，人人都是產品經理專欄作家。聲智科技副總裁。著有《終極復制：人工智能將如何推動社會巨變》、《完美軟件開發：方法與邏輯》、《互聯網+時代的7個引爆點》等書。
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