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本文為您揭示了數智化時代CRM咨詢的創新路徑，從答疑式咨詢到全面的項目交付，為企業提供多樣化的CRM解決方案，引導您探索CRM在數字化轉型中的關鍵角色，希望對您的CRM戰略規劃有所裨益。

從2000年前后啟動，CRM在國內已有20多年的歷史，很多頭部企業也做了多輪CRM。那種從頭開始做，一把手親自主持，全員參與，千萬級的CRM項目越來越少見。進入數智化時代，在甲方已經應用CRM多年，擁有CRM實施和應用人才的情況下，CRM咨詢商和產品商也應該與時俱進，提供更多樣化、碎片化、有針對性的咨詢服務。

圖1 四類CRM咨詢方式

如上圖，我把CRM咨詢分成四種類型：

1. 答疑式咨詢
2. 微咨詢
3. 輕咨詢
4. 咨詢

其中咨詢和輕咨詢比較普遍，答疑式咨詢和微咨詢是我提出來的2種新咨詢方式，他們是微創式和非接觸式CRM咨詢方式。

微創式是指不需要做全面、所有相關業務和功能調研和規劃，而是找到甲方目前急需解決的關鍵問題，提出解決方案；非接觸式是指不需要到客戶現場，和項目關鍵人做面對面的訪談，而是遠程通過電子文檔和線上會議的方式獲取信息和進行溝通討論，最終完成咨詢。當然這個對乙方咨詢專家的要求會高很多，他必須擁有極高的專業與行業經驗和造詣，事先有了方案，甲方提供的資料只是驗證自己的想法而已。

答疑式咨詢和微咨詢這2種方式特點是甲方項目前期時間和資源投入小，可以迅速解決當前疑惑和找到未來CRM建設方向，CRM也可以盡快創造業務價值。對乙方來說，也避免了前期過大售前時間投入（幾個月甚至1，2年）和資源投入（調研、方案、POC、標書等）。

下面我以CRM領域中的B2B銷售來介紹一下這四種咨詢方式：

（一）答疑式咨詢

這種咨詢一般1個半小時到2個小時左右，一個專家即可，收費可以定在1萬左右。甲方可以把整體項目背景和困擾項目的問題準備一下，以電子文檔的形式發給乙方專家。接下來，安排一次線上會議。甲方拉上項目相關團隊成員，針對自己的困惑和專家做深入探討。如果專家能把甲方多年來的困惑和難題解決，那甲方可以繼續和乙方專家合作，進行更深一步的咨詢服務。

答疑式咨詢是CRM咨詢服務領域的產品創新。因為收費，乙方會非常重視，派出自己的頭牌專家。對甲方來說，大大提升了效率和節省了員工時間，叫多家廠商過來一輪一輪談，對甲方來說也是一個巨大時間和機會成本的浪費，還經常越聽越暈，最后都不知道怎么做了。如果乙方頭牌專家都不能解決問題，證明這個廠商做不好這個CRM項目，那就不要考慮該廠商了。

（二）微咨詢

微咨詢是一種微創式咨詢，可以是非接觸式的，他利用成熟的CRM分析模型和方法論，通過思維導圖，基于甲方現狀，和甲方一起分析和總結，告訴甲方需要做什么和如何做，也就是為甲方指明CRM下一步方向和道路。接下來甲方會根據微咨詢結果去落地。微咨詢不需要出三級流程，一個專家即可，一般周期可以是5天，費用是10萬左右。

很多甲方有CRM人才，也有CRM產品和CRM經驗沉淀，他們往往是到了一定階段，需要專家站在更高視野，來幫他們分析一下現狀，指明CRM未來方向和要走的道路而已。

微咨詢也是CRM咨詢服務的產品創新。他的難點就是需要一個成熟的適應數智化時代的CRM分析模型和方法論，1個專家和一個用來分析的思維導圖。我的CRM3.0的APPFI規劃和設計方法就是其中之一。

圖2 APPFI規劃設計法

如上圖所示，APPFI思維導圖既能一步步協助企業規劃數字化項目和設計數字化功能，也能幫助企業不斷積累和沉淀數字化經驗，并加以利用和提升。APPFI思維導圖分成五個部分：

1. 四問-Ask：通過四問，找到本期業務價值引領方向。對應右邊方法論中的1，承接戰略中承上啟下一步：找出價值驅動點。
2. RMB規劃-Plan：通過RMB法，找到本期模式和短期引爆點。對應右邊方法論中的2，做好你自己。
3. 痛點匯總-PainPoint：以四問和RMB規劃的輸出為前提，找到本期要解決的重點痛點。痛點匯總、和下面的功能匯總和創新匯總整體對應右邊方法論中的3，4，5。
4. 功能匯總-Function：以四問、RMB規劃的輸出和找出的重點解決痛點為前提，找到本期要實現的重點功能。
5. 創新匯總-Innovation：以四問、RMB規劃的輸出、找出的重點痛點和實現重點功能為前提，找到本期要實現的重點創新。

APPFI具體應用請見《案例分析：APPFI法規劃大客戶銷售和管理》，本文就不贅述。

（三）輕咨詢

輕咨詢是現在比較流行的一種咨詢，到3級流程就行，不用到4級和5級流程，一般一個專家帶1，2個助手。因為涉及到流程、考核、崗位等具體事項，最好在客戶現場，因為現場溝通的效率要高很多。一般5周左右，收費在50萬左右。

圖3 輕咨詢示例

如上圖所示，輕咨詢分成三個階段：

診斷規劃階段（2周）：這個除了微咨詢中的規劃和設計外，

1. 增加了1天的培訓，主要是使項目相關成員對項目范圍、功能、術語等達成共識。
2. 增加了對“關鍵崗位訪談”。因為接下來會出模式、組織、崗位、考核設計，三級流程和幾個關鍵四級流程的設計，這要求對甲方顆粒度了解的更細，所以需要做更全面更深入的訪談。

規劃落地階段（2周）：需要根據APPFI法的規劃內容，出業務模式、組織、崗位、考核、三級流程和幾個關鍵四級流程的設計。

培訓推廣階段（1周）：是指根據前2個階段的規劃和設計內容，與甲方共同制作培訓資料，與甲方關鍵用戶進行知識交接，協助甲方推廣。

（四）咨詢

CRM咨詢一般3到5個人的團隊，2到3個月，200萬上下的收費。這是所有咨詢公司最擅長的，在此不做重點介紹。

總結：本文介紹了CRM咨詢的四種類型。尤其重點介紹和推薦了數智化時代2種微創式和非接觸式咨詢創新：答疑式咨詢和微咨詢。數智化時代的大客戶開拓與管理 – 培訓報名

大客戶管理和運營如何創新，數字化資產如何積累，如何在關鍵業務場景AI賦能，是數字化時代管理者面臨的挑戰。對此，我提出了數字化時代CRM3.0大客戶五維的管理體系。也就是人脈線（ECM）和項目行為線（PBM）產生和沉淀數字化資產，融合在客戶線（ESP+）、打單線（TAS+）和支持線（MCI）的業務場景中，通過AI來指導和賦能。