HK｜開戶流程雇主同意書信息修復調研

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金融行業用戶在開戶時，需要提供雇主同意書，下面分析某金融app，結合了不同app上傳的雇主同意書來分析優化流程。

一、需求背景

  1. 所有用戶在職業狀況頁，都會看到雇主同意書信息，但是非金融從業人員不易理解這段內容，造成大部分用戶在頁面的信息閱讀負擔
  2. 即使用戶有雇主同意書，在流程上的操作也很繁瑣，流程很長

二、名詞解釋

1）雇主同意書背景

持牌人或注冊人的董事（非執行董事除外）或持牌公司雇員、在進行開戶時，需要提供雇主同意書后，才能進行開戶

2. 雇主同意書界面

三、問題出現原因

  1. 在開戶流程中，給所有用戶都展示了該段文字，造成了用戶的困惑
  2. 只能通過人工手動駁回才能觸發提交CL證書入口，造成開戶流程過長

現有流程都是后臺審核人員手動觸發郵件進行收集：

四、用戶側改動

方案一：通過腳本優化現有流程（不推薦使用）

1）方案出發

2）改動點

2.1 改動頁面

取消提示信息

2.2 改動邏輯

通過腳本預先檢測行業及公司名稱，如果符合條件，自動發送郵件，邀請用戶填寫cl證書，不符合則進入crm系統中進行人工審批

優缺點

方案二：提供不同頁面優化現有流程

1.用戶選擇金融行業，彈出選擇框，

提供勾選框，用戶勾選后展示文件上傳組件/頁面

1）改動點

1.1 改動頁面

1.1.1 頁面刪除

1.1.2 頁面新增

2）改動邏輯

3）優缺點

4）存在場景

竟品分析

五、結論

從開發成本，邏輯復雜度，可控性考慮，推薦使用方案二

本文由 @asherchen 原創發布于人人都是產品經理。未經作者許可，禁止轉載

題圖來自Unsplash，基于CC0協議

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