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如何確保產品設計滿足用戶需求并提升用戶滿意度？答案就在于深入的用戶體驗研究。本文將為您詳細解讀如何制定有效的用戶體驗研究計劃，從背景分析、研究目標設定到方法選擇、時間安排和預算規劃，全面指導您進行科學嚴謹的用戶研究，助力產品優化和市場成功。

用戶體驗研究有助于影響企業、目標市場、產品和企業未來目標的決策。您如何進行研究將決定產品的成敗。這是確保用戶采取正確行動、避免混淆以及從功能和產品流程中受益的重要方法。

每個用戶體驗研究項目都應從一個計劃開始。

用戶研究計劃是項目時間表、目標、主要參與者和目的的簡明參考點。除了提醒利益相關者項目的目的外，它并不總是在項目啟動后被廣泛使用。

通常，您的研究項目以兩種不同的方式呈現給您：

• 來自寶貴的研究見解
• 來自內部利益相關者

研究計劃包括：

• 我們想知道什么？研究問題和背景。背景可以是用戶研究中的研究目標受眾、競爭對手研究中要研究的公司、時間段等。
• 為什么？對業務有何影響？這項研究將產生什么結果？如果我們不做這項研究，會發生什么？
• 我們已經知道什么？我們的假設是什么？有哪些先前的研究，我們還需要了解更多什么？團隊的假設是什么？
• 我們將如何研究這個問題？采用哪些方法、哪些步驟、研究將持續多長時間、涉及哪些人、如何以及何時傳達結果？

為什么你永遠不應該在制定用戶體驗研究計劃時妥協：

• 它允許您創建對用戶有價值的設計并使其高效使用
• 使用戶能夠順利完成任務而不會犯錯誤
• 通過使產品易于使用來定義產品的學習曲線
• 它可以幫助您估算開發和發布產品更新的投資回報率 (ROI)
• 它可以幫助識別早期采用者
• 它能讓你了解競爭對手的產品，并了解客戶的重要比較點

研究項目的生命周期

用戶研究人員通常針對研究項目采取的步驟如下：

這是一個典型的過程，研究并不總是以如此線性和干凈的方式進行。通常，由于時間安排，您必須直接跳到招聘階段，或者在招聘的同時進行研究。

一、你的研究計劃中應包括哪些內容

1. 背景：問題陳述是什么？

此部分總結了您與團隊進行的所有對話，這些對話導致了此次研究的啟動。這是您可以向任何詢問這項研究內容的人提供的簡短解釋。我們將研究什么，研究的內容是什么，我們希望了解什么，公司正在嘗試了解什么。

研究目標有時很難設定，因為人們太興奮了，他們會直接寫下他們的問題。如果你不定義你的目標，不定義你想通過這項研究學到什么和實現什么，你就永遠無法確定你是否成功了。定義目標應該與利益相關者（例如產品經理）合作完成。這樣的討論也有助于發現項目中需要用其他方法進一步調查的假設和風險領域。

向利益相關者提出的問題：

• 您之前對此做過研究嗎？
• 你想從這項研究中了解到什么？
• 我們有任何數據嗎？
• 誰應該參與？（利益相關者、特定用戶）
• 你想從這個項目中獲得什么？
• 該項目可能會影響哪些業務 KPI？
• 主要的競爭對手有哪幾種？

2. 研究的業務目標和目的本研究可能會影響哪些業務 KPI

例如收入、留存率、客戶獲取率

3. 涉及的利益相關者是誰

誰會受到本研究的影響？例如：保留團隊、獲取團隊。

4. 研究目標這涉及我們如何研究問題陳述

科學研究使用假設。假設會導致是/否的答案，而這在商業中很少有用。拒絕或接受假設也會讓你產生虛假的信心。相反，寫下研究問題和目標，它們會讓你充滿好奇心，并帶來有用的數據，支持你的決策過程。

關于你希望通過研究了解什么的問題列表。我個人喜歡將這個列表設置得盡可能廣泛，只要問題在目標定義的范圍內即可。

我正在研究以下內容：

• 我們需要了解人們目前正在經歷的過程（生成性研究）
• 我們需要了解人們對原型的看法以及他們期望如何使用它（生成+可用性測試）
• 我們需要評估某個功能或產品的性能以及人們對它的看法（評估研究）

確定研究中將包括的關鍵站點區域和用戶旅程。我們希望參與者測試哪些任務和功能？

– 填寫并提交表格

– 報名

– 提交申請

– 尋找客戶支持

– 完成交易

確定哪些競爭對手將被納入研究。

研究目標構成了生成性研究問題。將每個目標分成 3 至 5 個問題。

5. 方法您使用的研究方法應由您的研究問題決定

有些問題最好通過定量研究方法（如調查或 A/B 測試）來回答，而其他問題則最好通過定性方法（如情境調查、用戶訪談和可用性測試）來回答。您還會發現，有些問題最好通過多種方法來回答，即所謂的混合方法研究。

• 生成性研究讓我們能夠深入了解我們的用戶是誰（無論是在產品/服務內部還是外部）。我們可以了解他們在日常生活中經歷了什么。它讓我們能夠將用戶視為人類，而不僅僅是他們與產品/服務的互動。
• 評估研究是評估產品/服務在用戶面前的表現。它不僅涉及功能，還涉及可發現性、效率以及使用產品/服務時產生的情感。許多人認為評估研究 = 可用性測試，但其實遠不止于此。
• 混合研究是生成性研究和評估性研究的結合。它幫助我們同時了解用戶以及產品/服務的表現。由于它同時涵蓋兩個領域，因此不會深入理解或評估。
  一旦我將目標歸入這三個類別之一，我就可以決定有助于實現這些目標的方法。最常見的關聯是：

（1）生成性研究

• 1：1深度訪談
• 情境探究
• 心智模型
• 客戶旅程訪談
• 有待確定

（2）評估研究

• 可用性測試
• A/B 測試
• 競爭性測試或分析
• 基準測試
• 調查

（3）混合研究

• 1×1深入討論+可用性測試
• 卡片分類
• 1×1深入討論+后續調查

6. 確定研究規模（參與者數量和研究時長）

招募研究對象取決于您的研究問題。誰能最好地為您提供所需的答案？雖然您通?？梢酝ㄟ^與客戶支持、銷售和營銷團隊合作來找到參與者，但某些研究問題可能需要您進一步研究。對于訪談和可用性測試等定性研究方法，您可能會發現在與 5 個人交談后就能收集到足夠有用的數據。對于卡片分類和樹測試等定量方法，最好至少有 30 名參與者。

考慮到人口統計學、地理、非用戶與用戶，您針對此特定項目的參與者是誰。我們是通過代理機構還是內部招募？遠程招募還是面對面招募？

根據你的目標、研究問題和方法，你就可以設定要研究的用戶資料。這甚至可以是一些人口統計數據或人物描述，但最好是用行為來描述，即“做 x 的用戶”。甚至可以是一些硬性指標，比如“每周購物 4 次”。

所有參與者都需要填寫同意書，以便告知他們研究目的，并以保護每個人合法權益的方式獲得他們的同意。確切的措辭可能需要事先獲得利益相關者和您可能為研究訪問的任何企業的批準。至少包括：研究涉及的內容、誰在進行研究、您進行研究的原因、日期、支付的任何獎勵。

確定研究日期并預訂設施（如果親自前往）

7. 訪談指南如果您已經有了研究問題，為什么還需要腳本

不幸的是，只是簡單地詢問用戶您想要了解什么可能會導致有偏見的信息。

制作一份詳細的協助腳本?，其中包括介紹、說明、材料交換所需的任何提示、切換任務和打開和關閉工具的時間提示、任務場景、您計劃詢問的問題等等。計劃如何在會話之間根據需要編輯腳本。

腳本通常包括以下一些組件：

（1）介紹

• 感謝參與者。
• 介紹一下自己并解釋你為什么要進行這項研究。
• 設定會議進行方式的期望。
• 獲得參與者的書面同意。
• 如果適用的話，向參與者提供研究補償。
• 仔細閱讀所有說明，如果你使用的是出聲思考法，請向參與者朗讀出聲思考說明指示如果你使用出聲思考法，請向參與者宣讀出聲思考說明

（2）包括一些使用 TEDX 方法（討論、解釋、描述、引導我）進行生成性研究的示例問題。

8. 分析技術我如何總結研究

親和圖譜、親和圖、人物角色、錄音和視頻片段、引言。

9. UX 指標

在可用性測試中要考慮的 UX 指標包括客戶滿意度、推薦、可用性研究、用戶任務。

10. 時間軸

您認為您的用戶研究項目需要多長時間？這是一個必要的考慮因素，尤其是當有人期待看到您的研究結果時。

典型項目的時間表可能超過三到六周。它可能只包括生成性研究（總共約四周）或僅包括可用性測試（約三周）。另一個標準時間表是進行生成性研究以了解問題，然后創建基于洞察力的原型以進行可用性測試。

雖然時間表可能會有所不同（通過招聘可用性和公司擁有的工具），但基本準則如下：

• 生成研究方法可能需要 4-6 周
• 評估研究方法（可用性測試）可能需要 2-4 周
• 調查可能需要 1-2 周的時間
• 招募可能需要 1-2 周
• 協調會議可能需要長達 1 周的時間

其中一些方法可能會重疊，但在確定時間表時請記住這些方法。請注意，您可以在完成招聘之前開始研究，以縮短時間表！

11. 預算

計劃此部分中需要考慮的另一個因素是您需要涵蓋的其他后勤事項。您的研究有預算嗎？您會給參與者獎勵嗎？您是否需要預留空間進行研究？您是否需要支付額外的軟件費用？

二、下一步

這是計劃中最重要的部分之一，因為它概述了完成研究后會發生什么。在完成這項研究之后，你還想完成另一項研究嗎？完成研究后，人們將如何訪問你的研究？

考慮如何向利益相關者和團隊展示您的研究成果。在會議期間講述引人入勝的故事并引用參與者的言論和視頻，可以幫助利益相關者了解您的研究的影響。保存您的見解，以便在一切結束后任何人都可以輕松訪問和理解，確保您的研究給您的團隊留下持久的印象。

快照是團隊快速直觀地了解研究會議中得出的重要信息的一種方式。我的快照包括：

• 哪些參與者遇到了此問題（例如：P1、P4、P5、P7）
• 見解/問題
• 行動/建議
• 引言
• 1-2 個與視頻相關的視頻片段，突出問題
• 如果是可用性測試，則需要對屏幕和發生的事情進行注釋

關于計劃，需要了解的一件重要事情是：它們的行為往往不會完全按照我們在使用過程中所期望的方式進行。

謝謝閱讀！

翻譯：蔣昌盛

原作者：Lidia Sambito

原文鏈接：https://medium.com/user-experience-design-1/every-ux-research-project-should-start-with-a-plan-edc808305207