這是項目管理系列的最后一篇內容了，前面我們花了整整6篇內容，向大家詳細介紹了一個項目管理的流程，以及各個流程環節應該怎么實現。

那這篇內容就以做項目管理的重要載體之一——項目管理軟件為切入點，跟大家梳理一下，一個好的項目管理軟件都能做到什么？

注：以下所示例項目管理系統——簡道云項目管理系統

01 什么是項目管理軟件？

項目管理，是指在一定的時間、成本、范圍和質量約束下，通過對資源、風險、溝通、變更等方面的規劃、執行、監控和控制，實現項目目標的過程。

而項目管理軟件，則是一個集項目管理、任務管理于一體，專業、易上手的解決方案，讓項目全流程線上化、流程化、可視化，幫助企業更高效地規劃、執行和監控項目，實現項目的成功交付。

上項目管理軟件，主要是為了解決以下問題：

1. 最大的痛點：項目執行與監督的成本高，風險高

2. 流程化、機制化

• 項目少的時候，靠牛人，效率為主
• 項目多的時候，靠機制/工具，減少不確定性，可靠性為主，同時執行成本也會降低，越來越低。

3. 可視化、可跟蹤、可復盤、可分析、可改進

02 項目管理軟件需要有哪些能力？

項目管理的5大階段分別是：項目啟動——項目規劃——項目執行——項目監控——項目收尾，只要是個項目，就一定要按這5大階段去推動。

那么在項目管理軟件中，我們可以將它抽象為這樣一個流程圖：

當然，不同的項目類型、交期、客戶，項目管理的內容也會不同，所以項目管理軟件最好是要有自定義能力，能夠根據不同項目需求自定義修改。

具體來說，項目管理系統需要有以下幾方面的能力：

1. 客戶管理

客戶管理是企業全面管理項目相關客戶的關鍵過程，在客戶管理模塊，項目管理系統一般會有以下幾個功能點：

• 【客戶】：用于維護客戶信息，查看到該客戶的跟進記錄、合同記錄、回款/開票記錄。
• 【聯系人】：用于維護客戶的聯系人信息，一個客戶可以有多個聯系人
• 【跟進記錄】：登記客戶的跟進記錄，更好地維護客戶關系，挖掘商機。

2. 項目啟動與計劃

項目啟動是指在項目正式開始之前進行的一系列活動和決策過程，包括項目立項和項目計劃，在這一模塊，主要包括以下功能點：

• 【項目立項】
• 【項目計劃】
• 【項目管理】項目管理的綜合、統一窗口

完整的業務流如下：

在這一模塊，項目負責人根據對所負責的項目，進行項目里程碑計劃內容的填報：

2）以項目負責人發起里程碑計劃審核流程時，已經填報具體的里程碑計劃內容為例，流程流轉至部門上級審批 >> 總經理審批，如下：

注：這一環節還會產生項目合同，也可以做進來，做好項目合同信息查詢+附件上傳功能即可。

3. 項目執行與監督

項目執行是項目管理過程中按照項目計劃和目標進行實際工作的階段，整體業務流程如下：

在這一模塊需要的功能點有：

• 【任務管理】：所有任務統一管理的窗口
• 【創建任務】：用于任務的創建，任務創建后會給任務負責人推送提醒
• 【任務驗收】：對關鍵任務進行任務驗收，確認任務的完成情況
• 【任務進度匯報】：針對每項任務進行任務進度的匯報與更新

下面以填報「起重設備生產項目 >> 生產制造任務」的任務進度為例，由任務未開始狀態，填報任務進度為 20%，各步驟及其效果如下：

1）項目成員定期進行任務進度填報：

2）項目負責人收到任務進度審批待辦后，根據完成情況與匯報情況進行審批：

3）當完成任務進度匯報審批流程后，通過智能助手Pro，自動向「任務管理」表單中同步任務進度值為 20%，并設置任務狀態為“進行中”：

4. 項目結項

項目結項標志著項目目標的實現和交付成果的完成，是項目管理過程中至關重要的一步，這一環節的流程大致如下：

項目結項模塊主要的功能點如下：

• 【項目結項】：對項目進行結項審批，審批通過后，自動修改各表單中的項目狀態，關閉單據。
• 【項目成果上傳】：歸檔項目成果，沉淀項目知識與管理經驗、

例如，結項后項目成員進行項目成果附件上傳：

當項目負責人收到待辦后，對項目成果內容進行審批：

5. 項目收支

項目收支旨在有效管理項目的財務活動，確保項目資金的合理運用和監督，完整的功能點包括：

• 【回款登記】：用于回款的登記與審核
• 【開票申請】：用于財務開票的申請與審核
• 【付款申請】：用于財務付款的申請、審核與執行

比如項目成員根據實際支出需求，進行付款申請：

上級審批同意后，由財務人員進行付款：

6. 最后就是所有軟件都需要的：統計分析看板

項目管理中的統計分析看板主要涉及客戶跟蹤、財務收支以及項目過程中各方面的數據。通過提供實時、可視化的數據。

統計分析看板是根據需求來設計的，一般來說，常見的有：

• 【客戶分析看板】：查看客戶分布、客戶簽單、客戶畫像等數據的統計與分析
• 【財務收支看板】：公司、項目的應收應付、實收實付及開票情況的統計與明細
• 【項目綜合看板】：支持管理者在本工作臺上查看單項目的里程碑任務及完成情況，任務甘特圖、里程碑進度明細，根據項目實際情況，做調整。

完成看板設計后，可通過各個快速篩選條件、分析統計模塊查看各項數據，效果如下：

基本上這6大模塊就是一個項目管理系統所必須具備的功能，剩下的一些個性化的需求就靠項目管理軟件的自定義能力去實現了。