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本文深入剖析了云計算行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，探討了企業(yè)在這一過程中面臨的挑戰(zhàn)，并從CRM系統(tǒng)的角度出發(fā)，提供了解決運營管理困境的策略。文章不僅分析了國產(chǎn)CRM的市場格局，還結(jié)合成功案例，展示了CRM系統(tǒng)如何助力企業(yè)實現(xiàn)高效運營和業(yè)績增長，為云計算企業(yè)提供了寶貴的參考和實用的選型建議。

數(shù)字化時代，所有行業(yè)都在經(jīng)歷著數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的效率革命。在業(yè)務(wù)流程、協(xié)同辦公、數(shù)據(jù)收集和利用、決策方式等諸多方面，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加持下，各行各業(yè)的企業(yè)都會經(jīng)歷從低效到高效、從無序雜亂到標準化流程和數(shù)據(jù)驅(qū)動決策的成長蛻變。

在ICT領(lǐng)域，云計算企業(yè)為客戶提供云服務(wù)和數(shù)字化服務(wù)，提供計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、安全等方面的服務(wù)，為企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。云計算企業(yè)本身也在用數(shù)字化工具降本增效，CRM就是其中代表，對企業(yè)的組織、機制、流程，尤其是營銷服相關(guān)的部分進行優(yōu)化，為云計算企業(yè)帶來優(yōu)質(zhì)新增長。

本篇文章我們從云計算及行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢切入，分析云計算企業(yè)在運營管理中遇到的亟待解決的痛點，以CRM的角度去看如何解決，進而分析在國產(chǎn)化替代大勢所趨下，國內(nèi)CRM的市場格局，并結(jié)合云計算企業(yè)的CRM成功應(yīng)用案例，從實操角度闡述CRM帶給企業(yè)的價值，同時給出選型建議。

一、云計算行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

云計算是指在互聯(lián)網(wǎng)上托管的遠程服務(wù)器上存儲和訪問數(shù)據(jù)和程序，而不是計算機的硬盤驅(qū)動器或本地服務(wù)器。云計算也稱為基于互聯(lián)網(wǎng)的計算，它是一種通過互聯(lián)網(wǎng)將資源作為服務(wù)提供給用戶的技術(shù)。存儲的數(shù)據(jù)可以是文件、圖像、文檔或任何其他可存儲的文檔。

云計算可執(zhí)行數(shù)據(jù)的存儲、備份和恢復(fù)、按需交付軟件、開發(fā)新的應(yīng)用程序和服務(wù)、流式傳輸視頻和音頻。云計算架構(gòu)包括前端、后端平臺以及基于云的交付和網(wǎng)絡(luò)。常見的云計算服務(wù)類型有按使用量付費的基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)（IaaS）、平臺即服務(wù)（PaaS）、軟件即服務(wù)（SaaS）、功能即服務(wù)（FaaS）。

中國云計算行業(yè)起步較晚但發(fā)展很快，目前處于快速增長階段且有政策扶持。2021年工信部印發(fā)《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》，提出培育并推廣工業(yè)設(shè)備“上云解決方案”，明確聚焦高耗能設(shè)備、通用動力設(shè)備、新能源設(shè)備等重點設(shè)備，加快優(yōu)質(zhì)設(shè)備“上云解決方案”培育。各行業(yè)加快云計算與產(chǎn)業(yè)之間的融合，實現(xiàn)供應(yīng)鏈和上下游業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

中國的云計算市場從最初的十幾億增長至目前的千億規(guī)模，行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)中國信息通信研究院披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國云計算整體市場規(guī)模達2091億元，增速56.6%。2022年我國云計算市場規(guī)模達4550億元，較2021年增長40.91%。

近年，國內(nèi)云計算行業(yè)打起了價格戰(zhàn)，但2023年底大模型的崛起讓2024年的云計算市場呈現(xiàn)新氣象。云計算作為兼具能力與性價比的算力資源獲取方式，成為各家AI大廠新的算力來源，急劇增長的生成式AI需求，帶來了繼資源上云、應(yīng)用上云的“第一增長曲線”后，云計算的“第二增長曲線”。例如微軟在ChatGPT大規(guī)模應(yīng)用后Azure和其他云服務(wù)收入增長31%，人工智能釋放出對云服務(wù)的強大增長推動力。

為應(yīng)對大模型AI對算力高效且復(fù)雜的需求，云計算進入比拼算力服務(wù)的新階段。除了技術(shù)瓶頸需要突破，云計算企業(yè)的管理也面臨新挑戰(zhàn)，如何為生成式AI客戶提供深度、精準、快速的服務(wù)，是云計算企業(yè)必須修煉的內(nèi)功。

二、云計算企業(yè)的運營管理困境解讀

我們來分析一下哪些運營管理中的現(xiàn)狀在影響著云計算企業(yè)的效率和業(yè)績。

1.客戶決策周期長決策鏈復(fù)雜

客戶對于云服務(wù)購買的決策周期長、決策鏈復(fù)雜，涉及眾多部門眾多角色，需要銷售長期關(guān)注客戶決策進度，維護客戶關(guān)系，缺少系統(tǒng)支撐容易雜亂無章，造成忘記跟進甚至丟單。

2.招投標復(fù)雜，分期、分標是常態(tài)

每次中標不一定拿到總包，很可能是分包，存在很多分期、分標段的情況，沒有專業(yè)的項目管理系統(tǒng)，只用OA去走審批，低效易出錯。

3.財務(wù)管理挑戰(zhàn)大

項目周期長，涉及到很多采購項目，在實際執(zhí)行中對成本和項目實施周期的把控難度都很大。

4.內(nèi)外部配合要求高

因為云服務(wù)項目大都是復(fù)雜且需要長期跟進的，涉及到銷售、售前、技術(shù)部門，還有代理商、分銷商等合作伙伴，如果沒有統(tǒng)一的通訊平臺，會浪費很多時間在溝通上。

5.項目管理需要可視化管理工具

云計算企業(yè)跟進客戶項目，立項決策考慮因素較多，常以毛利率、墊款周期等指標進行判斷，指標如何拆解到業(yè)務(wù)去落實執(zhí)行，需要可視化的項目管理工具。

三、CRM怎樣解決云計算企業(yè)的運營管理困境

針對上一節(jié)談到的云計算企業(yè)的痛點，本章節(jié)以國內(nèi)領(lǐng)先的CRM供應(yīng)商紛享銷客為例，看CRM如何解決以上運營管理困境。

1.強化營銷的針對性和流程標準化

云計算企業(yè)的客戶多是大客戶，大客戶不適合做廣撒網(wǎng)的投放式營銷去獲取市場線索，而是應(yīng)該做目錄營銷，即有針對性、有具體目標的營銷。另一方面，線上流量成本不斷增加，為避免高投放低轉(zhuǎn)化，需要流程標準化的營銷打法，讓整個線索轉(zhuǎn)化有據(jù)可循，在流程中規(guī)范化跟進和管理，以便獲取準確的數(shù)據(jù)進行市場洞察。

在目錄營銷中云計算企業(yè)可按照CRM設(shè)置步驟（如下圖）去持續(xù)跟進。

下圖為紛享銷客CRM標準化線索管理流程，從線索獲取到成交，每個環(huán)節(jié)都有標準化步驟，保證線索及時推進的同時，讓線索高效流轉(zhuǎn)。

2.有效的客戶分級深挖客戶價值

CRM可以為云計算企業(yè)建立起有效的客戶分級體系，從過去的無差別對待，轉(zhuǎn)變到對不同的客戶制定相應(yīng)的策略。紛享銷客CRM提供不同的模型，支撐企業(yè)去做客戶分級，例如運用CLV客戶價值模型去計算客戶價值，根據(jù)客戶價值做客戶分級。

客戶價值（CLV）=平均采購額/單*平均采購單數(shù)/年*利潤率

確定客戶分級體系后，對不同等級客戶有不同的價值管理策略。例如價值最高的一級大客戶，企業(yè)要加強銷售管理，讓最適合的銷售深度負責，并且為客戶定制解決方案，強化銷售所有階段的服務(wù)，穩(wěn)固戰(zhàn)略大客戶關(guān)系。

3.圍繞客戶采購全流程推進項目進度

云計算企業(yè)多做大項目，項目周期長、決策鏈復(fù)雜是很大的痛點，CRM可通過圍繞客戶采購全流程做項目跟進，站在客戶的視角，去思考業(yè)務(wù)過程，才能保證推進有力，不因拖拉進度而丟單。

如下圖，L0層關(guān)注客戶采購流程，去制定L1的企業(yè)內(nèi)部項目跟進流程和計劃，再具體到L2層，去真正落地到不同的業(yè)務(wù)單元和業(yè)務(wù)角色。

在CRM的系統(tǒng)支持下，企業(yè)可以做到對上圖整個流程有清晰的認知，在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)控制點和機會點，并且可以在每一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)下的關(guān)鍵活動中獲得可驗證的結(jié)果，將項目有序高效推進。

4.更精確更標準化的項目管理和費用控制

上文提到在周期長而過程復(fù)雜的項目管理中，財務(wù)管理挑戰(zhàn)大。紛享銷客CRM項目管理在精細化、標準化的項目階段管理中，加入了項目財務(wù)相關(guān)管理。通過與第三方的費控系統(tǒng)做集成，CRM可幫助企業(yè)打通整個費用數(shù)據(jù)，同時落地整個項目的關(guān)鍵節(jié)點精細化管理。讓整個項目的推進情況，包括項目與其他業(yè)務(wù)模塊、銷售體系、服務(wù)體系的協(xié)作，都能在CRM中實現(xiàn)可視化管理。

5.更健康的合作伙伴生態(tài)

云計算企業(yè)大都擁有自己的伙伴生態(tài)，包括上游的供應(yīng)商、下游的渠道商、分銷商等，CRM可為企業(yè)構(gòu)筑更健康的合作伙伴生態(tài)，從前期的渠道準入管理，到渠道伙伴資質(zhì)審核、協(xié)議審核，到渠道運營管理以及后期的渠道系統(tǒng)賦能，整個渠道管理業(yè)務(wù)流程都能在CRM系統(tǒng)內(nèi)得到系統(tǒng)性管理。

從線索到商機、合同、訂單、結(jié)算、評價，紛享銷客CRM為云計算的合作伙伴提供全程支持，渠道數(shù)據(jù)分析，方便云計算企業(yè)統(tǒng)計渠道業(yè)績，洞察數(shù)據(jù)體現(xiàn)的問題，及時找到對策。經(jīng)銷商也能用CRM做自身數(shù)據(jù)分析，還能為經(jīng)銷商提供案例分享、產(chǎn)品知識庫、文檔庫、培訓和考試認證，帶動經(jīng)銷商業(yè)績增長。

6.數(shù)據(jù)洞察輔助經(jīng)營決策

通過CRM的智能分析BI平臺，企業(yè)可以直觀洞察數(shù)字化運營帶來的具體數(shù)據(jù)表現(xiàn)。營銷、銷售、服務(wù)、渠道、項目、目標完成度、流程效率，都支持靈活的數(shù)據(jù)分析。報表、統(tǒng)計圖、數(shù)據(jù)駕駛艙都支持自定義項目，訂閱報表，定期關(guān)注數(shù)據(jù)變化。

自定義目標規(guī)則，從人員、部門、客戶（經(jīng)銷商/門店）、產(chǎn)品、伙伴等多個維度管理目標達成，激勵員工高效工作，助力企業(yè)和渠道伙伴業(yè)績增長。

支持復(fù)雜權(quán)限體系，包括角色權(quán)限、功能權(quán)限、字段權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限、駕駛艙權(quán)限等，保障數(shù)據(jù)安全。

< 圖片來自：fxiaoke.com >

7.助力企業(yè)出海，確保業(yè)務(wù)健康增長

如今越來越多的CRM具備多語言、多幣種、多時區(qū)解決方案，無縫對接全球市場，助力企業(yè)業(yè)務(wù)出海。例如紛享銷客CRM具備完整的國際化能力，陸續(xù)在海外部署數(shù)據(jù)中心，支持多語言多幣種多時區(qū)，具備符合GDPR要求的敏感數(shù)據(jù)處理能力，支撐企業(yè)出海和國際化業(yè)務(wù)的各項需求。業(yè)務(wù)全生命周期管理，智能化數(shù)據(jù)分析，高效的客戶互動，尤其在合規(guī)性方面，加速企業(yè)海外業(yè)務(wù)健康增長。

< 圖片來自：fxiaoke.com >

四、云計算領(lǐng)域CRM國內(nèi)市場格局

在探討CRM系統(tǒng)如何助力云計算企業(yè)實現(xiàn)精細化管理后，我們進一步來討論市場上CRM供應(yīng)商的選擇，特別是針對云計算企業(yè)而言，哪些CRM解決方案更為適宜。以下是對當前CRM市場，特別是國產(chǎn)CRM崛起現(xiàn)象的深入分析，再分析為何成為云計算企業(yè)的優(yōu)選是國產(chǎn)CRM。

1.CRM市場新風貌：國產(chǎn)力量的崛起

近年來，CRM市場格局發(fā)生了顯著變化。傳統(tǒng)國際大廠如Salesforce、Microsoft Dynamics 365、SAP、Oracle等，雖依舊占據(jù)一定市場份額，但其優(yōu)勢地位正受到來自國產(chǎn)CRM品牌的強烈沖擊。國產(chǎn)CRM，如紛享銷客等，憑借對本土市場的深刻理解、快速響應(yīng)的定制化服務(wù)以及不斷提升的技術(shù)實力，迅速贏得了市場的廣泛認可，尤其在中大型企業(yè)及云計算領(lǐng)域展現(xiàn)出強大的競爭力。

2.國產(chǎn)CRM崛起的深層動力

政策引導與市場需求的雙重驅(qū)動：一方面，國家政策的大力扶持，特別是信創(chuàng)國產(chǎn)化替代戰(zhàn)略的推進，為國產(chǎn)CRM的發(fā)展提供了堅實的政策基礎(chǔ)。國資委關(guān)于國企央企信創(chuàng)改造的明確要求，促使大量企業(yè)開始考慮并實踐CRM系統(tǒng)的國產(chǎn)化替代，為國產(chǎn)CRM廠商打開了廣闊的發(fā)展空間。另一方面，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，中國企業(yè)對高效、靈活、貼近本土需求的CRM解決方案需求激增，國產(chǎn)CRM憑借其定制化強、服務(wù)響應(yīng)快等優(yōu)勢，完美契合了這一市場需求。

3.國產(chǎn)CRM為何最懂云計算企業(yè)？

深度契合本土需求：根據(jù)《2024年中國企業(yè)CRM軟件國產(chǎn)替代趨勢與應(yīng)用研究報告》顯示，絕大多數(shù)受訪企業(yè)CIO認為，國外CRM軟件在操作習慣、系統(tǒng)集成兼容性及個性化需求響應(yīng)等方面存在明顯不足，難以完全滿足中國企業(yè)的實際需求。而國產(chǎn)CRM系統(tǒng)則不同，它們深刻理解并精準把握了中國企業(yè)的運營特點和管理需求，特別是在云計算領(lǐng)域，能夠提供更貼合行業(yè)特性的解決方案，幫助企業(yè)實現(xiàn)精細化管理。

定制化與靈活性：云計算企業(yè)往往具有產(chǎn)品種類多、工藝流程復(fù)雜、客戶需求多樣化等特點，這對CRM系統(tǒng)的定制化與靈活性提出了更高要求。國產(chǎn)CRM廠商憑借對本土市場的敏銳洞察和豐富的實踐經(jīng)驗，能夠快速響應(yīng)企業(yè)的個性化需求，提供靈活可配置的解決方案，助力企業(yè)提升運營效率和市場競爭力。

綜上所述，對于云計算企業(yè)而言，選擇國產(chǎn)CRM系統(tǒng)不僅符合國家政策的導向，更能有效滿足企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實際需求，實現(xiàn)精細化管理與高效運營的雙贏局面。因此，在CRM供應(yīng)商的選擇上，國產(chǎn)CRM無疑成為了云計算企業(yè)的優(yōu)選之一。

以國產(chǎn)CRM領(lǐng)域的佼佼者紛享銷客為例，其近三年的市場表現(xiàn)堪稱亮眼，以年均40%的增速持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，并據(jù)IDC權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，紛享銷客已連續(xù)四年蟬聯(lián)中國To B SFA SaaS市場國產(chǎn)CRM榜首之位。這一輝煌成就的背后，既得益于中大型企業(yè)群體對國產(chǎn)CRM的日益青睞與選擇，更關(guān)鍵的是紛享銷客精準捕捉并深度滿足了中國云計算企業(yè)等客戶的獨特需求。

在2023年9月的戰(zhàn)略分享會上，紛享銷客CEO羅旭先生深入剖析了公司高速增長的雙輪驅(qū)動力——“平臺型的行業(yè)公司”精準定位與“連接”為核心的戰(zhàn)略布局。自2016年起，紛享銷客便前瞻性地聚焦于服務(wù)中大型企業(yè)市場，面對高度定制化的挑戰(zhàn)，公司不遺余力地構(gòu)建并優(yōu)化PaaS平臺，深度融合中國市場特色與行業(yè)特點，成功打造了一系列貼合行業(yè)實際的解決方案。正是這種“平臺+行業(yè)”的雙重賦能，讓紛享銷客在競爭激烈的CRM市場中脫穎而出，穩(wěn)固了其“平臺型的行業(yè)公司”領(lǐng)軍地位。

此外，“連接”戰(zhàn)略作為紛享銷客的又一制勝法寶，精準把握了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代企業(yè)間交互日益網(wǎng)絡(luò)化、生態(tài)鏈與價值鏈錯綜復(fù)雜的趨勢。紛享銷客將自己定位為連接型CRM的典范，致力于幫助企業(yè)打破壁壘，高效融入并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，實現(xiàn)資源與價值的最優(yōu)配置。

尤為值得一提的是，紛享銷客在客戶忠誠度方面取得了顯著成就。其客戶凈收入留存率（NDR）高達100%，遠超行業(yè)普遍水平的60%-70%，這一數(shù)據(jù)不僅彰顯了紛享銷客強大的財務(wù)健康度和可持續(xù)發(fā)展能力，更是對其產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的高度肯定。在云計算領(lǐng)域，紛享銷客更是成為了眾多行業(yè)領(lǐng)頭羊的數(shù)字化管理升級伙伴，共同推動著中國云計算企業(yè)的智能化、精細化管理進程。

五、云計算企業(yè)CRM成功應(yīng)用案例

1.紫光云

紫光云是中國領(lǐng)先的政企客戶云服務(wù)提供商，是紫光集團唯一云計算業(yè)務(wù)主體，以IaaS服務(wù)為基礎(chǔ)，向PaaS層和SaaS層延伸，提供“云+數(shù)字化”產(chǎn)品與解決方案。紫光云擁有廣泛的政企市場實踐和覆蓋全國的云資源交付能力，致力于為政企客戶提供全棧、全域、全場景的云計算解決方案。

面臨的問題與挑戰(zhàn)：

業(yè)務(wù)復(fù)雜程度高，有to B、to G等多種業(yè)務(wù)類型，還有公有云、項目制等多種產(chǎn)品類型，不同的服務(wù)類型有不同的業(yè)務(wù)管理邏輯，又要滿足業(yè)務(wù)靈活、合規(guī)管理的要求，管理難度大，需要系統(tǒng)支撐。

內(nèi)部數(shù)據(jù)分散，想要統(tǒng)計一次項目數(shù)據(jù)，整理線下報表等工作要耗費一周時間，數(shù)據(jù)運用效率低下，內(nèi)部數(shù)據(jù)使用的審批流程沒有統(tǒng)一標準。

項目管理效率低，需要開會、發(fā)郵件、對報表等方式來跟蹤項目進展，協(xié)同低效，拖延項目進度。

通過使用紛享銷客CRM，紫光云取得的成效：

從前端市場到后端服務(wù)，包括營銷獲客、銷售管理、訂單回款、售后服務(wù)，在CRM中獲得全程支持，整個項目全生命周期相關(guān)服務(wù)都在CRM系統(tǒng)得到精細化管理，數(shù)據(jù)打通，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程閉環(huán)。

對于紫光云極復(fù)雜的業(yè)務(wù)類型和管理邏輯，紛享銷客CRM的底層平臺能力，以其對業(yè)務(wù)的靈活適應(yīng)性、擴展性，低代碼和高代碼定制化等能力，支撐起紫光云復(fù)雜的業(yè)務(wù)需求，實現(xiàn)從客戶到項目機會、立項、報價、測試、合同的全流程管理，并與ERP系統(tǒng)集成，實現(xiàn)合同、交付、回款、開票、計收的全線上化管理。

數(shù)據(jù)管理方面，紛享銷客CRM為紫光云實現(xiàn)自定義業(yè)績目標，并可根據(jù)商機階段確定業(yè)績拆分規(guī)則，同時支持根據(jù)執(zhí)行結(jié)果出拆分業(yè)績，用函數(shù)對應(yīng)目標和業(yè)績，精確統(tǒng)計業(yè)績及目標完成度。

項目數(shù)據(jù)通過CRM可視化報表平臺快速查詢、導出，將項目數(shù)據(jù)整理時間從一周縮短到一天，大幅提升工作效率和準確度。

項目各環(huán)節(jié)的溝通和審批在CRM中進行，協(xié)同高效。

2.噢易云

噢易云成立于2013年，主營桌面云技術(shù)和解決方案，產(chǎn)品包括云電腦辦公、新創(chuàng)云、教育數(shù)字化、公有桌面云、云終端、云集一體、云服務(wù)器、實驗機房運維、云技術(shù)支持等，為政府、企業(yè)、醫(yī)療、信創(chuàng)等諸多行業(yè)提供云電腦辦公、智慧教育、信創(chuàng)桌面云等系列產(chǎn)品，以及行業(yè)深度融合的全場景一體化解決方案。

面臨的問題與挑戰(zhàn)：

銷售負責到底的項目制模式，銷售壓力大卻無法滿足客戶全面的需求。

銷售通過掃樓、拜訪客戶等方式找線索，線索商機來源單一，產(chǎn)出慢，效率低。

原有系統(tǒng)無法覆蓋項目管理、市場營銷管理、客戶服務(wù)管理，需要新系統(tǒng)支持。

通過使用CRM，噢易云取得的成效：

用CRM落地從線索到商機、項目管理、客戶管理、訂單、回款、財務(wù)對接、售后服務(wù)全過程的閉環(huán)管理，更加科學高效。

借助CRM把銷售人員、售前服務(wù)和技術(shù)服務(wù)組成的“鐵三角模式”落地，讓銷售團隊聚焦到線索商機端，提高商機盈單率。

打破過去銷售一個項目負責到底的模式，創(chuàng)建標準化商機管理流程，在每個階段由專人負責，讓鐵三角各自發(fā)揮更關(guān)鍵的作用和優(yōu)勢，為客戶創(chuàng)造更大價值，提升客戶體驗。

六、給云計算企業(yè)選型CRM的一些建議

云計算企業(yè)如何挑選適合自身的CRM系統(tǒng)？首要步驟是深入分析與梳理企業(yè)自身需求。需明確希望通過CRM系統(tǒng)實現(xiàn)哪些目標、改進哪些方面，或總結(jié)現(xiàn)有CRM系統(tǒng)使用中的問題，帶著這些具體問題和需求去選擇CRM系統(tǒng)。為此，建議在企業(yè)內(nèi)部組建CRM項目組，通過分組會議或調(diào)研的方式，深入了解基層員工對CRM系統(tǒng)的需求和期望。

第二步是全面了解市場上的CRM系統(tǒng)。需研究不同CRM系統(tǒng)的功能、與自身業(yè)務(wù)場景的匹配程度、系統(tǒng)的可擴展性是否能滿足企業(yè)需求，以及售價是否在預(yù)算范圍內(nèi)等因素。

第三步是選定三家左右的CRM供應(yīng)商，試用他們的系統(tǒng)。將樣本數(shù)據(jù)導入每個試用系統(tǒng)中，實際運行一遍業(yè)務(wù)流程，以獲得真實的操作體驗，并對每個備選系統(tǒng)進行綜合評估。

選型過程也是對CRM供應(yīng)商綜合能力的考察。像Salesforce和紛享銷客CRM這樣的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，會在整個選型過程中充分考慮客戶的需求，針對客戶企業(yè)的業(yè)務(wù)特點提供實用且可快速上線的解決方案，讓CRM系統(tǒng)能夠迅速且有效地助力企業(yè)的管理和經(jīng)營。

參考：

前瞻網(wǎng)：預(yù)見2023：《2023年中國云計算行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

賽迪：IT趨勢發(fā)布｜2024年云計算行業(yè)趨勢洞察——邁向深度“上云用云”時代

geeksforgeeks.org

《2024年中國企業(yè)CRM軟件國產(chǎn)替代趨勢與應(yīng)用研究報告》