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榮耀標識軟件行業泡沫破滅，正式進入下半場
引言
軟件行業經歷了一段高速發展期后，目前似乎進入了泡沫破滅的下半場。許多軟件公司，包括一些頭部SaaS企業，在面對融資難、自身盈利能力不足的雙重壓力下，不得不進行大規模裁員以求生存。本文通過分析當前軟件行業的現狀，探討了企業應如何調整策略，以應對這一變化。
最近我和很多軟件創業者、高管聊天，最大的感受就是：軟件行業泡沫破滅，已經進入下半場。
在過去 2 年，軟件公司普遍進行了大規模減員，甚至很多頭部 SaaS 公司，減員率都超過了 50%。
以有贊為例，根據財報數據，在2021年第三季度，還擁有員工4358名，到了今年第二季度，就只有1582名了，減少了超過 60%。
減員的原因也很簡單：融資斷流，企業造血能力不足，不降本就會失血死亡。
在那時候，很多軟件公司還抱有幻想：只要實現了盈虧平衡，就還有機會東山再起。
但是，最近我發現很多企業的想法已經改變了。
比如，某創業者已經實現了盈虧平衡，但是他仍然決定繼續裁員。
原因就在于，他已經對未來失去幻想，開始接受“高速增長的時代，可能已經徹底結束了”，既然如此，為什么不先把錢賺到手，落袋為安呢？
這種悲觀的想法，確實不是空穴來風。
大部分軟件創業公司都是中小企業，他們正在面臨來自多方面的重壓。
首先，IT 需求的萎縮是顯而易見的，不管是企業的預算，還是 ZF 的預算，都在縮水。
一位 SaaS 公司的高管告訴我，最近半年，新簽訂單大幅度縮水了。
其實客戶還在增長，但是他們花錢越發謹慎，特別是對于 IT 建設這種非剛性需求。
頭部 SaaS 公司還好，續費收入往往接近收入大盤的 50%，但是項目制軟件公司80% 的收入都依賴新簽訂單，他們的處境就更為糟糕。
我在 B 端軟件高管群做的一份調研，也證實了這個觀點。
調研范圍是 2024 年第一季度，可以看到，SaaS 公司的業績情況，明顯優于項目制公司。
ToB的日子不好過，ToG的日子就更加艱難了。
現在全國上下都是號召“過緊日子”，ZF 的 IT 預算今年下滑也很嚴重，而且根據我的調研，明年的預算還會進一步大幅度下滑。
需求端萎縮了，那是不是就是適當的收縮規模，少賺一點就好了呢？
現實是，在競爭端，中小企業也正在面臨降維打擊。
最近和一些中小企業創業者聊天，他們都遇到一個問題：Guo 企Yang企正在下場和小企業搶生意。
本來，中小企業的優勢就是價格低廉，畢竟他們沒有品牌和技術優勢，只能依靠更低的價格取勝。
但是很多 GY企也開始實現低價策略。
他們的成本優勢非常明顯，畢竟家大業大，資源豐富。
更重要的是，他們沒有利潤考核，只有收入考核。
這就意味著，他們可以用成本價競爭，這就對中小企業形成了降維打擊。
一位創業者告訴我，GY 企直接用 50% 的報價來競標，他們根本就沒有還手的能力。
去年，他已經裁員了 50%，但是最近，他又裁員了 10%，人員已經控制了在 100 人 以內。
然而，這還沒有結束，因為面對降維打擊，全面失守可能是遲早的事。
除了需求端萎縮、競爭端愈發殘酷，政策環境也正在悄悄發生變化。
一位創業者告訴我，疫情期間雖然業務開展困難，但是 ZF幫扶很多，稅收方面的政策也很好。
但是最近，政策正在逐步收緊。
一些地方的非稅（Fa Kuan）收入，上升明顯。
前幾天爆出來的新聞，某局工作人員與涉案企業就罰沒金額“談判”時，要求企業認罰不能低于2100萬元，并揚言“扶持一個企業我沒本事，干垮一個企業太簡單了?！?/p>
顯然，民營企業正成為唐僧肉，大家一哄而上。
最近有贊發布了 2024 年上半年財報，經營利潤大增。
我看了下財報數據，去年同期虧損 1100 萬，今年盈利 250 萬，雖然不多，但是是一個很積極的信號。
這意味著，有贊真正實現了盈虧平衡。
有贊的策略簡單粗暴：裁、裁、裁。
就連只有十幾個人的 HRBP 部門，也全部裁撤，要求一周內完成轉崗，并必須真正從事與 HRBP 無關的業務工作。
有贊是否還會繼續裁員呢？有可能，雖然裁員的空間已經不大。
但是就如白鴉（有贊 CEO） 所說：中國已經正式進入低增長時期，精細化運營是必須的選擇。
什么叫精細化運營？
其實就是裁剪一切非必要的成本。而作為軟件公司，什么成本最高呢？
答案是顯而易見的。
白鴉在過去可能犯了一些決策錯誤，但是這一次，他跑在了競爭對手的前面。
在別人還在糾結要不要保留有生力量，還在幻想能不能再次抓住一個風口的時候，白鴉已經徹底轉換了經營思路，完成了戰略與組織架構的重組。
過去是“被動收縮”，現在是“主動收縮”，這就是中國軟件行業泡沫破滅的下半場。
那是不是就沒有希望了呢？
也不是。
最近，阿里云發布了最新一個季度的財報，不考慮來自集團關聯企業的收入，外部收入同比增長了 6%。
這個數字一方面跑贏了阿里大盤（增長 4%），同時也跑贏了自己：在上個財年，阿里云的外部收入是同比下降的。
更重要的是，阿里云的利潤（經調整EBITA）同比大增 155%。
收入和利潤雙雙超預期，原因就在于阿里云的新戰略：AI驅動，公共云優先。
簡單來說，就是一方面收縮業務邊界，嚴控成本和毛利（主要是削減定制項目）；另一方面則是抓住 AI 的機會，積極增加收入和利潤。
阿里云透露：AI相關產品收入在上個季度實現三位數增長之后，在最新一季度持續保持了三位數增長。
對軟件行業有什么啟發呢？
當然不是勸大家一頭扎進 AI。
實際上，AIGC 在應用端還處于早期，真正賺錢的都是“賣鏟子”的供應商，英偉達如此，阿里云也如此。
我覺得阿里云有 2 點做法值得我們借鑒：
首先，該收縮的要堅決收縮，放棄增長的幻想。
如果沒有拋開 AI 帶來的增長，阿里云的最新財報會是什么樣呢？
我覺得大概率就是：收入收縮，利潤增長。
畢竟 AI 相關收入已經連續兩個季度實現三位數增長，對收入的貢獻應該是居功至偉。
在上個財年，AI 帶來的收入增長還沒有這么凸顯，阿里云就是收入下降，利潤增長。
其次，靜待機會，不見兔子不撒鷹。
AIGC 對于阿里云這樣的廠商來說是機會，對于大部分軟件公司則未必。
根據我的調研，目前做 AIGC 的企業軟件公司，基本都是虧損的狀態，而且這些公司內部的一些高管也持悲觀態度。
但是，機會總是有的。
比如，鼎捷發布了上半年財報，收入超 10 億，增長了 11%，經營利潤也大增 54%。
但是其實，鼎捷的大陸版本業務增長并不好，只有 7%，而且主要來自于老客戶的復購。
與此同時，鼎捷員工數也只出不進：和去年年底相比，減少了 75 人。
那鼎捷的增長來自于哪里呢？
主要是海外。
今年上半年，鼎捷在東南亞的收入同比增長了 36%，第二季度更是同比增長了 60%。
截止到今年上半年，鼎捷在臺灣和海外的收入占整體收入的比例，已經超過了 50%。
當然了，并不是每個企業都可以成為鼎捷。
鼎捷在制造業的深耕，包括鼎捷的大股東（富士康）優勢，都是我們羨慕不來的。
但是，至少我們可以放棄幻想，堅決調整到位，削減不必要的營銷和行政開支，砍掉不賺錢的業務線，然后靜待屬于我們的機會。
這讓我想起一個老故事：
1997年蘋果瀕臨破產，喬布斯重回蘋果并將公司的規模進行了大幅縮小。但是，蘋果在個人計算機市場只占有4%的份額，根本看不到任何崛起的跡象。
有人問喬布斯：史蒂夫，根據我們對計算機行業的了解，蘋果無法真正的突破這種微利模式。網絡效應太強了，Windows 和英特爾的標桿地位根本無法撼動。那么，你有什么長遠之計嗎？制定了什么戰略嗎？
喬布斯沒有反駁他的論據，但也沒有認同，他只是淡淡一笑：我在等待下一個大機遇。
本文由人人都是產品經理作者【ToB老人家】，微信公眾號：【ToB老人家】，原創/授權 發布于人人都是產品經理，未經許可，禁止轉載。
題圖來自Unsplash，基于 CC0 協議。
在面對行業變革時，必須保持清醒的頭腦和堅定的信念，才能在逆境中迎來新的春天。