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本文將聚焦于銷售管理的神秘面紗。銷售管理作為企業(yè)收入循環(huán)的前哨站，涉及從潛在客戶挖掘到最終成交的全過程。簡道云ERP管理系統(tǒng)通過精細化的銷售管理模塊，幫助企業(yè)優(yōu)化報價、訂單處理、發(fā)貨安排及銷售分析等關(guān)鍵業(yè)務流程，實現(xiàn)銷售效率的最大化。

這是ERP系統(tǒng)的10大功能拆解的第二篇，前面我們拆解了ERP系統(tǒng)中的【計劃管理】和【生產(chǎn)管理】模塊：

ERP系統(tǒng)功能拆解——計劃管理是什么？怎么用？

ERP系統(tǒng)功能拆解——生產(chǎn)管理是什么？怎么用？

這篇我們來詳細拆解ERP系統(tǒng)中的第三大功能——銷售管理！

注：文中所參考的ERP系統(tǒng)>>簡道云ERP管理系統(tǒng)

01 什么是ERP系統(tǒng)中的銷售管理？

在 ERP 系統(tǒng)中，銷售管理是對企業(yè)銷售業(yè)務進行全面管理和監(jiān)控的模塊

它涵蓋了從銷售機會的挖掘、客戶訂單的處理、銷售發(fā)貨安排到銷售業(yè)績分析等一系列業(yè)務流程。具體來說如下圖所示：

02 銷售管理包含哪些模塊？

在ERP系統(tǒng)中，銷售管理包含以下模塊：

• 報價單：生成并管理向客戶提供的產(chǎn)品或服務報價，記錄有效期、折扣信息等。
• 銷售訂單：記錄客戶訂單信息，包括產(chǎn)品型號、數(shù)量、交貨日期、付款方式等并審核確認。
• 銷售出庫：根據(jù)銷售訂單安排倉庫發(fā)貨，記錄出庫時間、數(shù)量、物流信息等。
• 銷售退貨：處理客戶退貨請求，記錄退貨原因、數(shù)量，進行檢驗和入庫處理。
• 銷售換貨：處理客戶換貨事宜。
• 銷售訂單統(tǒng)計：分析銷售訂單情況。
• 銷售執(zhí)行跟蹤看板：跟蹤銷售執(zhí)行情況。

下面一個個來詳細拆解：

1. 報價單

報價是向潛在客戶或者客戶提供產(chǎn)品或服務價格的一種商業(yè)行為。

報價單的構(gòu)成主要分為 3 個方面，分別是客戶基本信息、報價單明細的錄入，以及方案設計流程、報價環(huán)節(jié)的審批。

注意：因為報價涉及到流程審批，所以在簡道云內(nèi)創(chuàng)建表單時，需選擇流程表單。

最終效果如下，通過選擇數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)聯(lián)動、公式計算等，可以減少業(yè)務人員的信息填報字段，僅需簡單選擇即可完成整個銷售報價單的填報：

負責人收到待辦后進入方案設計確認：

報價也是同樣的流程，最后進入負責人審批報價單，報價環(huán)節(jié)即可閉環(huán)：

2. 銷售訂單

銷售訂單表是記錄了企業(yè)銷售訂單信息的數(shù)據(jù)表。

它記錄了下單的時間、銷售人員、產(chǎn)品信息、價格及交付要求等詳細數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了銷售訂貨流程的可追溯性，為企業(yè)銷售流程管理提供了極大幫助。

具體效果如下：

• 銷售訂單發(fā)起：通過選擇數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)聯(lián)動、公式計算等，可以減少業(yè)務人員的信息填報字段，僅需簡單選擇即可完成整個銷售報價單的填報。

• 商務審批訂單：訂單提交后，商務將及時收到待辦消息，可以對銷售訂單進行審批，提交訂單并打印合同模板。

• 合同附件上傳：將之前下載好的合同模板完成簽署后上傳備份，并提交流程。

3. 銷售出庫

當簽署了銷售合同以后，就要開始安排給客戶發(fā)貨了。出庫單里需要關(guān)聯(lián)銷售訂單中的合同編號，每筆發(fā)貨單都要對應到具體的發(fā)貨合同，保證數(shù)據(jù)的準確無誤。

銷售出庫表由銷售訂單信息、出庫明細以及銷售換貨 3 部分組成，具體實現(xiàn)效果如下：

• 出庫提交：當出庫數(shù)量小于等于庫存數(shù)量，且小于等于待出庫數(shù)量時，可以正常出庫。

• 出庫校驗：

1）出庫數(shù)量超過待出庫數(shù)量時不能出庫

2）出庫數(shù)量超過可用庫存數(shù)量時不能出庫

• 查看換貨記錄：點擊數(shù)據(jù)詳情，可以查看每筆訂單關(guān)聯(lián)的換貨記錄。

4.銷售退換貨

銷售退貨是指客戶因某些原因（如質(zhì)量問題、不符合需求等）向企業(yè)申請退回已購買的商品或服務的過程。

銷售退貨表包括銷售訂單信息、退貨產(chǎn)品明細、退貨審批以及退貨入庫驗收。整體的效果如下：

• 提交退貨申請：根據(jù)需求提交銷售退貨申請，對于已出庫和未出庫的產(chǎn)品分別進行產(chǎn)品退貨申請。

• 審核退貨單：提交退貨申請后，主管對退貨申請進行審核，審核通過，流程流轉(zhuǎn)至倉庫驗收；不符合的退貨訂單選擇不通過后，流程將直接流轉(zhuǎn)至結(jié)束。

銷售換貨流程邏輯是一樣的，就不多做贅述了。

5. 報價統(tǒng)計

報價統(tǒng)計看板包括報價單數(shù)據(jù)以及相關(guān)的方案設計的明細數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

通過對企業(yè)銷售報價過程中所涉及到的數(shù)據(jù)進行收集、整理和分析，可以讓企業(yè)對產(chǎn)品報價及設計有綜合視圖，以便可以科學決策。

報價單統(tǒng)計看板包括報價單統(tǒng)計和方案設計統(tǒng)計。

• 報價單統(tǒng)計：報價單統(tǒng)計這一標簽頁中對報價單表中的報價單通過數(shù)量、報價客戶數(shù)、報價單總金額、報價金額去世、報價毛利率、報價產(chǎn)品數(shù)量趨勢等進行了匯總統(tǒng)計，點擊具體的數(shù)據(jù)指標，還可以查看對應的數(shù)據(jù)詳情：

• 方案設計統(tǒng)計：方案統(tǒng)計看板中分析了方案設計單數(shù)、客戶數(shù)量、產(chǎn)品設計數(shù)量、產(chǎn)品需求數(shù)量、設計時長等數(shù)據(jù)。

6. 銷售訂單統(tǒng)計

銷售訂單統(tǒng)計看板包括銷售訂單相關(guān)的銷售額、銷量、毛利率、銷售明細等數(shù)據(jù)展示與統(tǒng)計。通過對企業(yè)銷售過程中所涉及到的數(shù)據(jù)進行收集、整理和分析，可以讓企業(yè)更好地了解市場需求、掌握產(chǎn)品銷售情況、制定營銷策略等。

銷售訂單統(tǒng)計看板包括銷售訂單數(shù)據(jù)、銷售毛利分析、產(chǎn)品銷售價格波動、銷售排行、客戶銷售數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品銷量等相關(guān)統(tǒng)計：

7. 銷售執(zhí)行跟蹤看板

銷售執(zhí)行跟蹤看板包括銷售訂單、出庫、退換貨和對賬操作等數(shù)據(jù)的跟蹤與統(tǒng)計，關(guān)注銷售訂單從開始到最終對賬執(zhí)行的整個流程，為企業(yè)提供一個綜合視圖，讓企業(yè)了解銷售和庫存的整體情況，以及銷售業(yè)務的進展和問題，以便及時調(diào)整策略。

銷售執(zhí)行跟蹤看板包括銷售訂單-出庫-退換貨-對賬執(zhí)行統(tǒng)計、銷售出入庫統(tǒng)計統(tǒng)計：

銷售管理模塊基本上就是這些了，下篇會繼續(xù)介紹ERP系統(tǒng)的【委外管理】和【裝配管理】。