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市場分析是了解某個行業(yè)和領(lǐng)域的一種重要的方法。這篇文章，作者通過對智能手機市場的分析，從行業(yè)發(fā)展、用戶場景等分析了整個智能手機市場的情況，供大家參考。

近幾年中國智能手機市場競爭越來越激烈，各家廠商使用了價格戰(zhàn)，輿論戰(zhàn)，甚至打著愛國牌搶占市場。

有些品牌在競爭中淘汰比如羅永浩創(chuàng)立的錘子品牌，很多廠商設(shè)立了子品牌來更好搶占市場，比如小米旗下的紅米品牌，vivo旗下的iqoo品牌等等。在手機市場競爭如此激烈的今天，市場到底面臨多大壓力？又有什么機遇？我們現(xiàn)在來分析。

一、中國智能手機市場概況

智能手機發(fā)展歷程：

1.1 品牌概況

當下中國智能手機市場主要的手機品牌商有蘋果，華為，小米，榮耀，vivo，OPPO、中興，三星這幾個，有些母品牌還設(shè)置了子品牌，具體見下圖：

1.2 智能手機按價格分類

當下智能手機市場大致可以分為三類：高端市場，中端市場和低端市場。三個市場各自占據(jù)生態(tài)位。

大部分手機廠商在各個市場基本都有涉足，有些廠商也設(shè)立子品牌幫助占領(lǐng)部分市場，比如小米高端數(shù)字系列在高端市場名號較響，中端系列的紅米k系列主打超高性價比，小米civil系列主打影像和時尚，低端系列的紅米note系列主打便宜耐用。

有些廠商設(shè)立子品牌獨自進軍全部市場，相當于又扶植了一家廠商，比如VIVO旗下的IQOO子品牌旗艦系列有IQOO數(shù)字系列，中端有IQOO NEO系列，低端有IQOO z系列。

有些廠商只經(jīng)營或者主要經(jīng)營高端市場，比如三星經(jīng)營的高端系列有Galaxy Z、Galaxy S和W系列，中端系列有Galaxy A和Galaxy C系列（但其中端系列在中國大陸銷量較少），又比如Apple手機只經(jīng)營高端系列，最下級的iPhone普通版發(fā)行售價也在5000元以上。

1.3 2023年Q1季度以來中國智能手機市場的頭部各品牌市場占有率變化

從圖中可以看出，各家頭部廠商的市場占率幾乎均在10%-20%之間。

Apple的市場占有率在2023年Q4季度達到最高峰后穩(wěn)步下滑，在2024年Q4季度已經(jīng)跌到了頭部廠商的市場占有率最低，這可能是因為Apple最近的創(chuàng)新乏力，CPU芯片性能也提升不高，導致其口碑下滑導致的。

VIVO市場占有率在波動中突然在2024年第2季度大幅上升，已經(jīng)成為頭部廠商占有率巔峰，原因可能是VIVO在Q2季度上市了多款新機型。

華為在2023年全年的市場占有率都在穩(wěn)步上升，說明消費者對國產(chǎn)芯片有一定的信心，但是其在2024年的市場占有率有下滑（華為在此期間有多款新機發(fā)布），推測可能是國產(chǎn)芯片不能完全滿足用戶的心理預(yù)期導致口碑下滑導致。

小米的市場占有率在波動中稍有上升，原因與其出色的營銷策略和性價比優(yōu)勢脫不開干系。其他廠商的市場占有率均處于較為穩(wěn)定的波動當中。

分析可以看出，國內(nèi)智能手機廠商競爭激烈，可以說勢均力敵，市場占有率上升阻力很大，一旦創(chuàng)新減速，就很有可能面臨被擠壓出局的下場。

1.5 從消費者和用戶的角度看智能手機市場

1.5.1 用戶都在用什么手機

iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，中國智能手機不同品牌被使用的數(shù)量占比由高到低依次為華為、蘋果、小米、OPPO、vivo、榮耀、紅米、魅族、iQOO、一加和Realme。其中華為占比達到32.74%，蘋果和小米的占比都接近于20%。

造成這一現(xiàn)象的原因可能是：

由于換機周期的存在，當下不同品牌被使用的數(shù)量，還未受到后來的低市場占有率的顯著影響。

華為的自主研發(fā)能力強大，也是國內(nèi)通信技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，而且在愛國營銷方面成果突出。

由于以前Apple建立的優(yōu)勢印象，在國內(nèi)口碑好。

小米在創(chuàng)新、營銷和性價比方面成果突出。

1.5.2 用戶的換機周期

從圖中可以看出一半以上的用戶都選擇3-4年換新機，約1/4的用戶1-2年更換一次手機，1/8的用戶要5年及以上才換新機。當前手機廠商一般每年更新一代機型，推測五年及以上才換新機的人是因為手機各項性能不滿足使用需求（如手機Soc計算能力，電池容量等）才不得已換機的。

1.5.3 用戶期望的智能手機價位

將近40%的用戶期望的智能手機價位段是3000-4999元，期望價格在3000元以上的占了80%，這表明用戶經(jīng)濟狀況較好。

二、中國智能手機行業(yè)PEST分析

2.1 政治分析/Political

為了提高社會的信息化水平，政府政策一直都大力支持智能手機行業(yè)的發(fā)展，尤其是5G手機。政策鼓勵創(chuàng)新，扶持手機制造業(yè)發(fā)展。

2.2 經(jīng)濟環(huán)境/Economic

2019年到2023年中國城鎮(zhèn)居民收入和消費水平增長均超過20%，在無疫情影響的未來，同期增長預(yù)計會大于當前水平，未來市場利好于智能手機行業(yè)。

我國的消費需求持續(xù)增長，消費結(jié)構(gòu)升級加快，傳統(tǒng)行業(yè)逐漸向催生高端產(chǎn)業(yè)，社會朝著信息化，科技化方向發(fā)展，為智能手機行業(yè)提供了好的營商環(huán)境。

2.3 社會環(huán)境/Social

最近五年中國城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，增幅約5.5%，鄉(xiāng)村人口持續(xù)減少，降幅達9.28%，說明中國城市化速度迅速，大眾生活水平快速提高，相應(yīng)地其消費水平也會有所增加，智能手機作為當下生活的必需品市場前景好。

2024年上半年處于各大廠商的新機發(fā)布期，關(guān)鍵詞“手機”搜索量呈現(xiàn)上升趨勢，在六月下旬達到頂峰，之后迅速下滑，但是日搜索均值也在20000次以上。

近半年“手機”關(guān)鍵詞日均搜索量達到了36133次，說明社會對智能手機關(guān)注度很高。（不用“智能手機”做搜索關(guān)鍵詞是因為當前中國市場中絕大部分手機是智能手機，“手機”已經(jīng)能代表實際情況）

2.4 技術(shù)環(huán)境/Technology

當前智能手機行業(yè)各廠商各項基本的技術(shù)都已經(jīng)成熟，現(xiàn)在處于創(chuàng)新競爭階段。

2.5 PEST分析總結(jié)

智能手機受到政府鼓勵，市場可觀，社會關(guān)注度高，相關(guān)話題火熱，當前環(huán)境好，發(fā)展有前景。但是當前各大廠商競爭激烈，新的創(chuàng)新點不易尋求，如果沒有扎實的技術(shù)投入，那么品牌很容易就會被淘汰。

三、智能手機行業(yè)分析

3.1 市場發(fā)展狀況

智能手機出貨量在波動中有下降趨勢，2023年稍稍回暖，但是仍然遠不及2019年水平，這可能和后疫情時代的經(jīng)濟狀況有關(guān)。新上市的智能手機型號變化與智能手機出貨量變化趨勢相同。

3.2 社會關(guān)注熱度趨勢

可以看到，在時間分布上百度指數(shù)上對“手機”這一關(guān)鍵詞的搜索分布自2021年3月突然上升，但隨時間變化波動較大（陡降陡升），而且具有周期性，這可能與智能手機廠商集中發(fā)布新機有關(guān)。

在地域分布上東部沿海省份的搜索指數(shù)高特別是廣東，山東和江蘇。內(nèi)陸省份如四川、湖南等人口大省也有較高的搜索指數(shù)。在年齡分布上，小于50歲的人群中隨年齡增加人們對“手機”的搜索熱度也有增加的趨勢。30-49歲的人群占比接近70%。

3.3 智能手機的產(chǎn)業(yè)鏈

智能手機產(chǎn)業(yè)鏈的上游可以分為操作系統(tǒng)和硬件兩部分，中游可以分為工廠和品牌商兩部分，下游是產(chǎn)業(yè)鏈終端和用戶。

3.4 智能手機行業(yè)圖譜

3.5 行業(yè)競爭態(tài)勢

3.5.1 波特五力模型-供應(yīng)商的議價能力

3.5.2 波特五力模型-購買者的議價能力

京東是主要的智能手機交易平臺，對其進行數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)在京東TOP20 產(chǎn)品評論數(shù)量分布中，前四項產(chǎn)品所占的評論數(shù)量超過50%，用戶集中度高，購買者議價能力弱。

在TOP100價格分布占比中，發(fā)現(xiàn)用戶更趨向于低價智能手機，在低價位段用戶議價能力弱，在高價位段用戶議價能力強。這可能也是很多廠商手機降價、尋求發(fā)展中端機型的原因。

（此處數(shù)據(jù)得到的結(jié)論與前面1.5.3 中提到的用戶期望的手機價位不符，原因可能是前面研究調(diào)查的人群沒有做到真隨機導致的數(shù)據(jù)偏差，也可能是消費者期望大于實際導致的）

3.5.4 潛在進入者威脅

3.3.3 同行競爭威脅

當前智能手機市場競爭激烈，基本各個生態(tài)位均已被占據(jù)，魅族宣布停止傳統(tǒng)手機項目也可能有市場壓力的原因。智能手機同行競爭已經(jīng)很激烈，市場基本不能再允許新企業(yè)涉足。