電商競品分析:淘寶-京東-拼多多

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淘寶、京東、拼多多是現(xiàn)在主流電商產(chǎn)品,這篇文章將會從多方面對其進行分析。

一、項目描述

1.1 競品分析描述

淘寶是一款包括C2C、B2C、團購、分銷、拍賣等多種電子商務(wù)模式在內(nèi)的綜合性零售電商產(chǎn)品。

京東是一款主要以B2C,在線銷售家電、數(shù)碼通訊、電腦、家居百貨、服裝服飾、母嬰、圖書、食品、在線旅游等12大類的綜合性零售電商產(chǎn)品,注重自營物流和快速配送。

拼多多,專注于C2M拼團購物的第三方社交電商平臺。通過低價拼團的商業(yè)模式迅速出圈,是一款主要以B2C,多元化產(chǎn)品銷售的綜合性電商產(chǎn)品。

1.2 測試環(huán)境

二、市場現(xiàn)狀與趨勢

2.1 PEST分析

P(政治)

來源:商務(wù)部關(guān)于印發(fā)《數(shù)字商務(wù)三年行動計劃(2024-2026年)》的通知

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大精神,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,遵循數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律,立足商務(wù)工作“三個重要”定位,以發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為抓手,創(chuàng)新數(shù)字轉(zhuǎn)型路徑,提升數(shù)字賦能效果,做好數(shù)字支撐服務(wù),打造數(shù)字商務(wù)生態(tài)體系,全方位提升商務(wù)發(fā)展數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平,助力我國數(shù)字經(jīng)濟不斷做強做優(yōu)做大。

文件重點介紹了關(guān)于本次三年行動的重點行動,其中包括:

  1. “數(shù)商強基”行動
  2. “數(shù)商擴消”行動
  3. “數(shù)商興貿(mào)”行動
  4. “數(shù)商興產(chǎn)”行動
  5. “數(shù)商開放”行動

其中重點提到關(guān)于激發(fā)農(nóng)村消費潛力、促進內(nèi)外貿(mào)市場對接、促進跨境電商出口等行動。

E(經(jīng)濟)

來源:商務(wù)部電子商務(wù)司負責人介紹2024年前三季度我國電子商務(wù)發(fā)展情況

消費電商新動能加快形成。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),前三季度全國網(wǎng)上零售額10.9萬億元,增長8.6%。其中實物商品網(wǎng)上零售額9.1萬億元,增長7.9%。數(shù)字消費提升行動落地顯效,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)消費增速較快,以舊換新成為新增長點。據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測,AI學(xué)習(xí)機、手機等數(shù)字產(chǎn)品增長127.9%和15.4%,在線旅游和在線餐飲等拉動網(wǎng)絡(luò)服務(wù)消費增長19.2%,9月抽油煙機、組裝電腦、空調(diào)等家電增長157.6%、91.8%和17.9%。

產(chǎn)業(yè)電商潛力正在釋放。數(shù)字商務(wù)三年行動計劃落實落細,匯聚新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展新功能?!皵?shù)商興農(nóng)”推動優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售,活躍線上線下城鄉(xiāng)消費,“數(shù)商興產(chǎn)”培育垂直產(chǎn)業(yè)電商平臺,推動工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化升級。據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測,前三季度農(nóng)村網(wǎng)零增長8.3%,農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)零增長18.3%,其中“數(shù)商興農(nóng)慶豐收”期間農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)零快速增長。產(chǎn)業(yè)電商交易額增長1.6%,其中超六成百億級以上平臺增長。

S(社會)

來源:2024年中國電商市場研究報告 https://www.jiemian.com/article/11807033.html

電商市場供需變化:中國電商市場整體進入瓶頸期,但消費需求愈加顯著的分層分類態(tài)勢,尤其是滿足生活品質(zhì)提升的需求以及相應(yīng)的品類發(fā)展,有望為電商平臺拓展新增發(fā)展空間提供多元化的突破路徑。

電商平臺戰(zhàn)略變化:低價優(yōu)先戰(zhàn)略并不適用于所有平臺,平臺可結(jié)合自身稟賦,調(diào)整低價競爭的實施力度,并通過實施“兩手抓”策略,積極打造差異化的競爭壁壘。

電商平臺規(guī)則變化:“僅退款”、比價以及流量分發(fā)等規(guī)則是平臺推進發(fā)展戰(zhàn)略落地的核心抓手。只有系統(tǒng)地研究規(guī)則的功能定位以及規(guī)則在行業(yè)實踐中的特征,才能更有效識別規(guī)則優(yōu)化的發(fā)力點,進而更好地配合平臺戰(zhàn)略的調(diào)整。

行業(yè)發(fā)展趨勢:在平臺不斷強化差異化戰(zhàn)略定位,開拓錯位競爭發(fā)展路徑的趨勢下,商家與消費者只有選對平臺才能高效滿足自身訴求。

T(科技)

來源:AI引領(lǐng)電商變革:2024電商大會上的重大突破 https://www.sohu.com/a/808508694_121956424

近期發(fā)布的數(shù)據(jù)令人振奮:2024年1至7月,北京市的網(wǎng)上零售額高達3040.3億元,占社零總額的38%。這一比例不僅反映了電商對經(jīng)濟增長的催化作用,更展現(xiàn)了消費者購物方式的轉(zhuǎn)變。當天,論壇上,商業(yè)聯(lián)合會的領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表了重要講話,強調(diào)電子商務(wù)已經(jīng)成為推動國民經(jīng)濟和提高生活品質(zhì)的重要力量。

電商行業(yè)正在經(jīng)歷深刻的轉(zhuǎn)型,AI技術(shù)正是這一轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動力。根據(jù)商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院副院長曲維璽的觀點,電商已經(jīng)成為AIGC(人工智能生成內(nèi)容)的核心應(yīng)用場景。AI技術(shù)滲透到電商的每一個環(huán)節(jié),從產(chǎn)品選擇、供應(yīng)鏈管理到客服支持,幾乎無所不在。通過AI算法的精準計算,電商平臺能夠?qū)崿F(xiàn)“千人千面”向“億人億面”的飛躍,為消費者提供個性化的購物體驗。

2.2 行業(yè)競爭分析

GMV

市場份額

三、競品選擇

在ios應(yīng)用商店中根據(jù)搜索關(guān)鍵詞“電商”,找到幾款下載量靠前且評分較好的產(chǎn)品,再從盈利模式,產(chǎn)品架構(gòu)方向上選擇相似的應(yīng)用,最終確定為目前電商頭部產(chǎn)品——淘寶、京東、拼多多作為核心競品。

四、競品分析定位

4.1 競品市場定位

4.2 用戶分析

4.2.1 用戶畫像

淘寶:

地域分布top5:廣東、浙江、江蘇、北京、上海

年齡分布:20歲-40歲占比85.79%

性別分布:女性占比68%、男性占比32%

京東:

地域分布top5:廣東、北京、江蘇、山東、上海

年齡分布:20-30歲占比35.81%、30-40歲占比47.28%

性別分布:女性占比45%、男性占比55%

拼多多:

地域分布top5:廣東、山東、江蘇、河南、浙江

年齡分布:

20-29歲:25.54%

30-39歲:32.79%

40—49歲:17.48%

50歲-100歲:14.16%

性別分布:女性占比64%、男性占比36%

總結(jié):

分析顯示,大部分一線城市用戶,且多為女性,應(yīng)該多為白領(lǐng),會在淘寶購物;

更多的中年男子會選擇使用京東,他們更信任京東,愿意從京東購買大件商品如數(shù)碼產(chǎn)品、家電等;

二、三、四線城市的大多女性會選擇拼多多,且40歲以上用戶占比接近30%,拼多多在下沉市場更深入用戶;

4.2.2 用戶體驗五要素

戰(zhàn)略層

產(chǎn)品定位

  • 淘寶:中高端市場、豐富多樣的商品種類、正品保障。
  • 京東:京東商城的市場定位是中國最大的3C網(wǎng)購專業(yè)平臺,專注于電腦、數(shù)碼、通訊和家用電器產(chǎn)品。
  • 拼多多:針對對價格敏感、追求性價比的消費者,主打“農(nóng)村包圍城市”,關(guān)注下沉市場。

目標用戶

  • 淘寶:年輕人、白領(lǐng)、中小企業(yè)主、上班族
  • 京東:年輕人、中高收入人群、上班族、科技愛好者
  • 拼多多:低線城市用戶、價格敏感型用戶、女性用戶、中老年用戶、年輕人

戰(zhàn)略規(guī)劃

  • 淘寶:直播、私域(會員)、內(nèi)容化、本地零售和價格力 https://wallstreetcn.com/articles/3682879
  • 京東:內(nèi)容生態(tài)(直播、短視頻、圖文)、開放生態(tài)(第三方商家入駐)、即時零售(京東小時達)
  • 拼多多:C2M–消費者直接對接工廠、推動農(nóng)業(yè)數(shù)字化、跨境電商

運營策略

  • 淘寶:滿減促銷、優(yōu)質(zhì)商品
  • 京東:自營、物流
  • 拼多多:性價比、社交電商

范圍層

功能對比

  • 淘寶:注重品牌店鋪影響、個性化推薦
  • 京東:自營、小時達
  • 拼多多:社交電商,通過熟人分享鏈接,一起拼團等、不關(guān)注品牌店鋪影響、低價推薦

結(jié)構(gòu)層

流程是否清晰

  • 淘寶和京東首頁都有banner顯示當前重要優(yōu)惠商品或活動,拼多多首頁只有搜索欄、各頻道緊接商品列表。
  • 淘寶和京東下單時可添加購物車,拼多多采用拼團模式,不可添加購物車。
  • 淘寶商品詳情頁有滿減活動提示、京東著重展示補貼價格引人注目、拼多多的商品詳情頁滾動展示用戶拼團信息,并有倒計時,給人緊張感。

框架層

界面設(shè)計

都采用紅色作為主色系,淘寶和京東首頁更多排版用于宣傳促銷活動,較為雜亂,拼多多首頁則較為簡約,僅有導(dǎo)航欄,搜索框、商品列表。

淘寶和京東點擊商品詳情有時會觸發(fā)滑動懸浮卡片列表包含相似商品,用于貨幣三家。

拼多多點擊詳情直接跳轉(zhuǎn)詳情頁。

點擊搜索時,淘寶和京東采用可選擇單、雙列表式展示商品列表,拼多多僅支持采用單或雙列表,不可手動切換。

重要的是:在商品詳情卡片上,拼多多并沒有展示商家名稱,而淘寶和京東均有展示。

這點可以說明,拼多多采用的是低價策略,通過低價吸引用戶并不注重品牌影響,而淘寶和京東更注重品牌影響。

表現(xiàn)層

配色方案、排版、風(fēng)格

差不多

五、總結(jié)

1. SWTO分析

淘寶

優(yōu)勢:

  • 品牌影響力
  • 直播電商
  • 用戶基礎(chǔ)
  • 技術(shù)支持

劣勢:

  • 優(yōu)惠促銷活動繁雜
  • 開店成本略高
  • 商家的流量獲取困難
  • 偏遠地區(qū)物流問題

機會:

  • 直播、跨境、農(nóng)業(yè)、社交

威脅:

  • 經(jīng)濟下行情況下,消費降級,流失用戶
  • 網(wǎng)店的監(jiān)管力度不如實體店,消費者權(quán)益難以保障
  • 競爭對手崛起、市場份額下降

京東

優(yōu)勢:

  • 專注3C、家電、中高品質(zhì)市場,吸引中高收入用戶
  • 主打自營旗艦店保障用戶權(quán)益,得到用戶信任,提高自身品牌影響力
  • 京東物流提供完善且高效的配送服務(wù)
  • 小時達提高產(chǎn)品活躍度

劣勢:

  • 京東擁有大規(guī)模的物流和配送體系,運營成本較高
  • 來自競爭對手的價格壓力
  • 用戶群體偏男性,不夠廣泛
  • 第三方賣家豐富度低

機會:

  • 開拓下沉市場
  • 開放生態(tài),吸引更多第三方中小賣家加入
  • 借助新技術(shù)(如無人倉、無人配送等),提升物流效率,降低運營成本

威脅:

  • 價格沒有優(yōu)勢導(dǎo)致流失用戶
  • 運營成本過高導(dǎo)致利潤增長率較低
  • 負面的外部品牌形象影響導(dǎo)致流失用戶

拼多多

優(yōu)勢:

  • 低價、拼團、社交電商
  • 供應(yīng)鏈豐富
  • C2M模式、省去中間更多環(huán)節(jié)
  • 獲得低線城市用戶知名度、最近幾年也開始獲取一二線用戶的信任
  • 注重農(nóng)業(yè)、多多買菜、果園
  • 僅退款、保障用戶權(quán)益
  • 促銷策略簡單,吸引用戶
  • 百億補貼打響知名度

劣勢:

  • 第三方物流,效率較低
  • 白牌產(chǎn)品太多,品質(zhì)難以保證
  • 利潤空間有限、長期維持低價可能會影響可持續(xù)發(fā)展
  • 犧牲中小商家利益獲取消費者流量

機會:

  • 跨境電商
  • 農(nóng)業(yè)電商
  • 開拓中高端產(chǎn)品市場獲取更多用戶

威脅

  • 犧牲商家利益,失去中小商家信任
  • 過多的訴訟官司可能導(dǎo)致法規(guī)和政策變化
  • 產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,雖然價格低廉,但不利于長持續(xù)發(fā)展

2. 拼多多競品分析總結(jié)

拼多多借著消費降級、下沉市場的機會采用低價、拼團策略迅速出圈,主打“農(nóng)村包圍城市”的口號贏得低線城市用戶,通過社交電商獲取用戶基礎(chǔ),大用戶量吸引工廠入駐,以極低的價格吸引更多的用戶,采用C2M模式壓縮成本,推出“僅退款”,犧牲商家利益,迅速擴張消費者市場份額,但大量的用戶基礎(chǔ)保障了工廠訂單,雖然利潤極低,甚至賠錢,但薄利多銷,至少工廠還在運轉(zhuǎn)。

跟大品牌合作推出百億補貼活動,吸引中高收入人群,并嚴格打假力度,褪去以往假貨平臺的標簽,目前拼多多不僅僅關(guān)注低線城市消費者,也持續(xù)通過招攬各品牌促進一、二線城市消費者的購買力,并且在農(nóng)業(yè)、跨境電商也有重大成果。

美中不足的是,目前拼多多還是以犧牲中小商家的利益來保障消費者,但不乏很多消費者會白嫖,導(dǎo)致中小商家苦不堪言,而平臺對此并沒有重點關(guān)注,但即使這樣,很多商家依然選擇留在拼多多,雖然沒有利潤但至少還有訂單,這種情況也不得不讓商家繼續(xù)經(jīng)營下去,畢竟日后訂單越來越多的話也會扭虧為盈。

但目前的“僅退款”確實過于損失商家利益,且平臺申訴往往無果,這不利于長期可持續(xù)發(fā)展。

我預(yù)測,在不久的將來拼多多會對“僅退款”,等售后方向加大審核力度,保障中小商家權(quán)益,促進用戶消費進步。

本文由 @寒流 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載

題圖來自Unsplash,基于CC0協(xié)議

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