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在AI時代，可能越來越多的人認為還在玩CRM系統是一件很low的事情，其實不然。CRM系統基于不同時期、不同的營銷模式，它呈現的形態也不一樣。并且你還會發現，尤其在營銷為主的企業中，它發揮著極其關鍵的作用。

從事過IT產品的人員或多或少都接觸過CRM系統，但我們真正讀懂它了嗎？這里是要打個問號的。CRM是什么？中文譯名：客戶關系管理系統。從字面上理解：就是利用牛X的技術協調公司與客戶間在銷售、營銷和服務上的關系，其最終目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶，增加市場,贏得更多收入。

但問題來了，如何通過系統將能量發揮到最大呢？這就要考驗產品人員對所服務主體業務的理解程度。下面筆者將從業這些年認為比較共性且核心的幾點給大家做個分享：

1.善于和數據分析部門交流。作為一名產品人員，首要任務不是關注一線銷售部門如何呈現銷售機會，而是要深刻理解數據操盤部門的訴求。一般來講，數據操盤部門是由一二把手直管的部門，這里不僅掌管著全量數據也決定著公司業務的走向。產品人員要以數據為主線，與數據分析部門深入交流。而后再去看各部門提出來的業務需求，也就一一對號入座了。當然，不是所有的企業建制都是全的。如果說公司沒有數據部門，領導也不懂怎么辦？這就要求產品人員具備數據分析能力，就像大家經常說的，作為CRM的產品不懂excle有點扯了。并且，不要祈求別人給你提供各式各樣的數據模版，而是要主動為公司輸出數據模版，共同進入更深度的思考（ps：不要小看CRM，很鍛煉excle能力，畢竟CRM的主線是數據，各種CRM數據報表前身可都是Excle）。

2.不可缺失的引流邏輯。CRM已不像過去，單純靠大搜投流、購買三方機會或者官網表單獲取機會。隨著各新媒體平臺的興起，獲取機會的途徑也隨之增加。因此，微頁面、活碼等功能也不可缺失。（ps：建議引流功能基于微服務方式設計，這塊靈活多變，緊跟運營策略變化而變化，發版較為頻繁）

3.合理設計領取和分配邏輯。筆者算是參與過一些CRM系統的設計。較多的CRM系統僅支持分配邏輯的設計。但為了數據精準匹配，也有CRM增加了領取邏輯。值得注意的是：領取邏輯雖好，但一定要注意機會數據切塊方案的設計。能否做到讓合適的機會被對應的銷售領到，就完全考驗產品人員專業能力了。另外，就是要注意領取開放后的安全性，避免一些團隊或個人通過領取接口惡意獲取機會數據（ps：雖然crm在領取和分配一塊做不到絕對的公平，但不能因接口暴漏問題出現一邊倒的局面）。

4.功能權限和內容權限做好區分。功能權限大家想必都好理解，就是我們常講的用戶、角色、菜單這一堆。但內容權限規劃的好不好，直接影響機會數據切塊的精準度。這里最重要的就是“度”的問題。機會本身維度并不是越多越好，數據切塊也并不是越細越好。作為產品人員在crm所在的企業主體找到一個平衡點。這里有些不好形容，有些科學也有些感覺。

5.數據安全不容忽視。安全，安全，安全，重要的事情要說三遍。可能大部分產品人員不懂技術，但一定要和研發的小伙伴講好接口、數據庫安全問題以及項目成員離職問題。尤其是客戶敏感數據不要以明文進行存儲。（ps：很多時候研發小伙伴為了查詢簡，單往往都是明文存儲，一旦因各種原因泄露必然是災難性的，畢竟：一是我們對用戶隱私負責；二是系統里面的任何一條機會都是拿真金白銀換取過來的）

好了，拋個磚塊先總結到這里，如有建議，歡迎一起深入交流。