這才是年度指標的制定方法,而不是拍腦袋

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隨著年末的鐘聲漸近,眾多企業紛紛投入到緊張而關鍵的年度目標制定工作中。然而,這一過程往往充滿了挑戰和爭議,尤其是在上下級之間利益沖突、領導主觀決策與數據分析結果之間存在分歧時。文章深入探討了年度目標制定的難點、基本思路和實際操作方法。

年底到啦,很多公司在制定明年的任務目標。在制定目標的過程中,數據分析師們會或多或少地參與。

這又是一個讓人頭疼的差事,常常辛辛苦苦做完一版,領導一句:“你再想想”或者“我看得這樣“,就給推翻了。還經常被要求,用科學合理的方法,論證領導拍腦袋的決定是正確的……搞得新人們苦不堪言。

今天,我們系統講解下,年度任務目標到底得咋做。

一、做年度目標的難點

年度目標之所以難做,核心在于上下級利益沖突。常常是:

1、領導們想定高指標,下邊覺得完不成,就各種找理由推脫。

2、下邊部門想立功,可勁樹牌坊,領導們不同意,就各種打壓。

3、新來的領導不熟悉局面,于是把定目標的鍋先甩出去,看看風頭。

總之,凡是屁股決定腦袋的時候,都很麻煩。當腦袋起作用的時候,大家都很希望有一個客觀、公正的分析能夠指明方向。當屁股起作用的時候,大家就開始對分析結果群起而攻之,不達自己的目的誓不罷休。而數據分析恰好很容易被夾在部門之間。所以才難做。

咋辦呢?

二、做年度目標的基本思路

有的同學是直接放棄抵抗,躺平任嫖:“老板說是幾就是幾,只要您樂意,您愛是幾是幾”。上次聽到這種說法還是看古裝劇男主角逛青樓的時候……

作為專業的數據人,肯定不能直接放棄抵抗,否則不但專業性全失,而且會給后邊拆解任務留下巨坑。當你被迫用科學方法論證領導們拍腦袋的目標時,還得褪一層皮。

解題的關鍵,在于:排除不可控、不可度量、不可計算的外界因素、主觀因素。把客觀事實情況說清楚。把可能面對的反對意見一一羅列,用數據進行支持或者否認。這樣就能最大限度地發揮數據的作用,至少給一版相對客觀的基礎數據。

剩下的部門之間、上下級之間吹逼扯皮的部分,讓他們自己打架去(如下圖)。

具體怎么操作?馬上看一下

三、做年度目標的示例

首先,年度目標時一定要和領導,各部門同事共識,之后才能被確認的。所以不要想著用算法模型來做了,過程太復雜且無法和業務動作掛鉤,鐵定被噴死。這時候可以用假設推演法,在過去業務走勢基礎上,加入內部外部影響因素。

▌第一步:做出過往業務走勢,判斷明年基調

比如:

● 如下圖情況1,業務本身處于生命周期

●?如下圖情況2,業務本身有季節波動,且處于上升期

●?如下圖情況3,業務本身受投入影響,爆發式增長

有了基礎走勢以后,就能定下明年的基調:預期上升、平穩、下降。并且這一步有過去的數據做支撐,不會被人攻擊。

▌第二步:加入內部控制因素,修改基本走勢。

內外部因素都會影響業績走勢,在考慮的時候,優先考慮內部的、可控的因素。因為外部因素既難量化,又不可控,一上來就扯外部,很容易陷入玄學大戰。

考察內部因素的時候,也有優先級:

●?第一級:考慮領導們對業務發展的定位:擴張、保守、收縮

●?第二級:考慮業務資金、人力投入:增加,持平,不變

● 第三級:考慮業務部門的技術、方案、能力變化。

基于以上三點修訂明年走勢。

首先考慮定位,是因為這是最大的風向標。

如果管理層已經放棄了一個業務的發展,那后續資源、技術、人力肯定不會再持續投放。因此表現在指標上,就是走勢差的更差。如果還想繼續發展,則有可能會投入更多資源,出現好上加好的情況(如下圖)。

其次考慮投入產出,是因為這是年度目標制定的焦點問題。

業務怕的不是高目標,而是怕既要求高目標,又不給資源。光喊著上戰場殺敵,不給槍不給子彈,這可咋整。因此這里是制定目標的關鍵。

如果要求的目標與計劃給的投入是同比例增長的,則制定目標的難度小很多,只要按增長幅度,在過往走勢的基礎上等比例加倍(或略有ROI略有增長)即可。如果領導們要求數據分析師給明年目標預判,也可以在投入產出比不變的基礎上給預判,然后等大家來挑刺(如下圖)。

這么做,只要沒出現ROI下降,或者邊際效益遞減的跡象,都是成立的。如果出現該跡象,則需提醒管理層和業務部門注意:大力不見得出奇跡,需要考慮技術升級/方法更新。

更糟糕的局面是:領導期望的漲幅,遠遠高出了投入的增長。這時候就會引發各部門間、上下級間的罵戰。作為數據分析,不需要親自下場撕逼。而是提供客觀數據給大家參考。這時候可以把過往各月份ROI都列出來,讓大家看到:領導期望的ROI,是全部、局部、偶爾超出整體水平(如下圖)。

至于業務能不能逆天改命,能不能放大優勢,就是他們自己要思考的問題了。這時候就成功地把數據預計的準不準的問題,轉化成了業務有沒有本事做得好的問題。數據只能考核客觀情況,無法提前衡量人的主觀能動性。數據分析師們此時可以靜觀業務部門之間爭吵,等著聽結論修訂數據即可。

有了前兩步,第三步的討論就是水到渠成的。實際上業務部門也很少接受:“老板不給投入,我自己想出超牛逼技術扭轉乾坤”的做法。所以在第二步的討論才是重點。

做完第二步,年度目標已經有了基本形態(如下圖)。

▌第三步:考慮外部因素,調整業績走勢線。

除非行業面臨的監管政策、整體大勢有天翻地覆的變化,否則都優先考慮內控因素。外部因素更多是作為打嘴仗的參考。

比如:

1、行業增長乏力:需收集市場容量數據

2、對手有重大動作:需小道消息+對手業績走勢

3、政策法規有重大變化:需小道消息+過往政策效果觀察

總之,以上因素很難直接量化,因此更多看是否真的有數據支撐,是否要為其準備額外的應變方案,在常規做任務目標的時候,還是以內部因素為主。

但有意思的是,今年的環境,外界環節是重大議題!社會消費力下降,行業內卷等等問題太過明顯,以至于很多行業的走勢線都可能和歷史不同。

四、小結

年度任務目標,本身就是各部門上下共識的過程,因此數據作為參考的意義更大,需要給部門間討論留足空間,列清楚問題點和議題。

如果領導們要求:拋開業務考慮,先預測未來可能自然增長,這時候可以做個模型進行預測,作為基準值??傊椒ㄊ歉康膩淼?,適合當前業務場景的,才是好方法。

本文由人人都是產品經理作者【接地氣的陳老師】,微信公眾號:【接地氣的陳老師】,原創/授權 發布于人人都是產品經理,未經許可,禁止轉載。

題圖來自Unsplash,基于 CC0 協議。

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