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企業在面對永無止境的科技變革時，就像在泥流上求生，稍一停頓，就會遭遇滅頂之災。

——克萊頓·克里斯坦森

2024年12月份，DeepSeek推出的DeepSeek-V3在AI行業引起了巨大的關注，據官方介紹，在目前大模型主流榜單中，其以極低的訓練成本取得了開源模型中位列榜首的好成績，與世界上最先進的閉源模型不分伯仲。

僅僅過去了一個月，DeepSeek就推出了新模型DeepSeek-R1，這個新模型延續了其高性價比的優勢，僅用十分之一的成本就達到了GPT-o1級別的表現。

甚至于有 Meta 員工爆料稱，DeepSeek 最近的一系列動作讓 Meta 都陷入了恐慌之中，Meta團隊的AI工程師們正在瘋狂地分析 DeepSeek，試圖從中復制任何可能的東西，因為面對DeepSeek這樣極低的訓練成本，Meta實在無法解釋自己的超高預算的合理性。

為什么在DeepSeek如此火爆的當下，我卻認為獨立大模型公司最好的結局或許就是被收購？我難道只是利用唱衰大模型公司的言論來制造沖突，博人眼球嗎？

01 為什么最好的結局是被收購？

分析一個企業的未來興衰，一定要看這個企業的商業模式是好是壞。好的商業模式能夠讓企業占據壟斷地位并能源源不斷地產生現金流。而對于大模型公司，我不認為這類型公司的商業模式是比較好的，在我眼里，獨立大模型公司的商業模式甚至可以說構成不了任何壟斷地位。

簡單來看，算力和模型能力確實能作為一種資源，包括OpenAI在內的大模型公司利用這種資源收取調用API的費用，但是目前來看，這種資源還不具備稀缺性。為什么？因為算力本身是英偉達提供的能力，而大模型的能力的背后原理其實比較透明和簡單，就是神經網絡。

針對小廠而言，大模型這個賽道之所以難以進入的原因是因為無論是數據、算力，還是調試模型，都是需要巨大的資本消耗，小廠根本承擔不起這個從0到1的費用。

但對于大廠而言，干這個事情無非就是錢的事，而大模型底層能力又是AI領域的基礎設施，他們一定不會使用競爭對手的產品，更不會放棄在這個領域的投入，誰也不想拱手抬出一個壟斷性的OpenAI，所以這也是為什么無論是國外的Meta、亞馬遜、谷歌，還是國內的阿里、騰訊、百度，都要自己做大模型。

因此我預測未來的大模型市場，一定無法形成贏家通吃的局面，這場游戲更像是一場軍備賽，每家大資本都擁有自己的AI大模型。而市場被這幾家廠商牢牢控制，就像燃油車時代雖然百花齊放，但是除了那些頭部玩家，鮮有新的競爭對手能闖進這個市場來分一杯羹。

但真的鮮有對手能進入這個市場嗎？我其實并不這樣認為！充其量也只可能是現階段難以進入。假如發展一段時間，人工智能領域會不會又有新的突破性創新推翻大模型呢？我隱約感覺，這個行業很像早期的硬盤行業一樣，不斷有新興企業依靠突破性技術出清原來的成熟企業。

人工智能的發展畢竟也就經歷了短短幾十多年，OpenAI未來十年能否依舊保持領先地位？即使大模型被證明能夠解決當前絕大多數問題，但依靠算力+數據就能一直將模型能力不停提升嗎？好像也不太可能，因為一旦達到技術瓶頸，未來模型能力的提升速度是會慢慢降低的。

所以即使在當前階段，以深度學習技術為主構建的這種大模型能力證明完全可行，但是隨著這波AI深度融合到各行各業后，由于模型提升速度越來越慢，AI會不會慢慢又變得力不從心？未來會不會又有別的小公司發明新的方法，并構建一個全新的通用人工智能呢？

如果到了那個時候，這些現階段的獨立大模型公司，面對新的技術時，還有財力和心力快速跟上和轉型嗎？我不得而知。

DeepSeek的出現和爆火，不就是印證了以上想法嗎？對于任何試圖通過技術構建自身護城河的企業，你只能如履薄冰地保持前行。因為面對永無止境的科技變革時，你永遠無法預料何時會出現一個把現有規則全都改寫的競爭對手，即使你什么都沒有做錯！

這或許解釋了Sam Altman的焦慮：投資機器人公司、布局AI硬件……所有動作都在印證一個結局——沒有場景閉環的AI技術，終將淪為巨頭的廉價生產要素。

所以對于OpenAI來講，最好的選擇是如現在一般，與微軟合作、借助微軟龐大的用戶群體來落地自己的技術。否則，或許要不了幾年，就會經歷智駕公司那樣的遭遇——從市場的爆火到爆冷。

02 誰才是未來？

我認為這波AI，最大的確定性還是那些本身用戶多、業務線也多、剛好能夠利用AI把旗下所有設備全生態打通的企業，為用戶帶來全新的價值鏈接。

所以Meta為什么要做眼鏡產品？一個社交軟件巨頭去做硬件產品，看似讓人捉摸不透，其實原因很簡單，就是軟件和硬件本就是一體的，扎克伯格不想在自己的產品和用戶之間始終隔著一道蘋果，所以在這波AI帶來的機會下，扎克伯格想要塑造和抓住下一個渠道，把命脈掌握在自己手里。

這也是我堅定看好蘋果和小米的原因——AI打開了蘋果和小米的想象空間，它們有機會借助AI的能力統一旗下所有硬件產品。屆時，Apple Intelligence和小愛同學，或將最先實現類“賈維斯”的能力。