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榮耀標識信息架構設計：大殺器-卡片分類法的實施細則
卡片分類法是一種用戶體驗設計中的調研方法，它可以幫助我們分析用戶，構建符合用戶預期的信息架構。
一個網站是否好用，判斷標準之一就是信息組織的是否有條理，用戶能否方便地找到他們需要的東西。但一個非常常見的現象就是，網站上的內容是以公司的角度來設計的，而非以用戶為中心（在近期我們針對43個網站的研究中，這個可用性問題排在第一位）。找出最符合用戶心理模型的信息架構方案的方法之一，就是使用卡片分類法。
定義：卡片分類是一種用戶體驗研究方法，研究參與者根據對他們自身有意義的標準，將寫著主題名稱的卡片進行分組。這種方法可以讓我們了解到用戶會以什么樣的方式理解各種內容，了解他們的思維模型，最終幫助我們設計符合用戶預期的產品信息架構。
假設我們正在設計一個租車網站，你的公司提供了60種用戶可選的車型。你會如何對車型分組，幫助用戶快速找到理想車型呢？公司領導可能會使用技術術語，如家庭用車、高管用車和全尺寸豪華汽車。但用戶有可能對這些術語不了解，不清楚他們之間有什么區別。這種情況下，卡片分類法就有了用武之地：讓用戶按照自己的理解對車型分組，然后觀察他們給出的結果，找出規律。
Hertz.com：在最近的用戶測試中發現，該電商網站的用戶在打開租車類型分類列表的時候，并不明白什么是“夢幻車型”、“名貴車系”。還好網站除了分類名字之外，還提供了照片和簡單的說明，但如果想在多種類型間對比選擇，用戶還是需要下很多功夫?？ㄆ诸惪梢越沂居脩粝Ｍ谄囎赓U網站上找到哪種汽車。
卡片分類法實施過程，通常步驟如下
第一步：選擇一系列主題
其中應包含40~80個網站的主要內容，然后把他們分別寫在單獨的卡片上。
提示：避免有相似的名字的主題，這樣參與者會傾向于將他們歸類在一起。
第二步：讓用戶將主題分類
把寫好主題名字的卡片打亂交給參與者，要求他們每次拿出一張卡，把它歸類到某一組里。在歸類的過程中，可能有些組有很多卡片，有的組卡片很少。如果參與者不太確定卡片上的意思，可以先把它放在一邊，當然如果有一組專門用來放“不確定”或者“不明白”的卡片就更好了。
注意事項： 分組數量并不是固定的，有些用戶會分出許多小類別，有些用戶只會分出幾個大類，這完全取決于用戶自己的心理模型是什么樣的。
我們應該在用戶進行分組的時候提醒他們可以做各種調整，比如把某張卡片挪到另一組里去、合并兩個組、將某組拆分成等等。因為卡片分類是一種自下而上整理的過程，錯誤是不可避免的。
第三步：由用戶對各個組命名
當用戶已經將所有的卡片都分好組后，給他一張空白卡片讓他給各個組起名字。這時，用戶如何分組的心理模型就初見端倪了。從用戶給各個組起的名字中，你就可以找到很多分類的靈感了。但不要直接在設計方案中使用這些分類名，畢竟用戶不是專業人士。
提示：給小組命名這一步非常重要，這樣用戶就不會固執已有的分類，而是隨時修改各組的內容。
第四步：與用戶交流其思考過程（這步不是必須的，但非常推薦）
詢問用戶為什么要這樣分組，每個組之間的聯系是什么。更多可以問的問題：
- 有沒有哪張卡片很容易或很難歸類？
- 有哪張卡片可以歸入兩個或多個類別中嗎？
- 你對未分類的卡片有什么想法嗎（如果有的話）？
你也可以要求用戶在分類的時候把自己的想法說出來，這樣可以收集更多的信息，但也要花一定時間來分析他們。比如說你聽到用戶說“我覺得應該把番茄放到蔬菜組里。哦不對，番茄實際應該是水果，不能放到蔬菜里，還是放到水果里更合適?！边@句話就可以說明用戶的確認為雖然水果更合適，但番茄也可以歸類到蔬菜。這個信息可以幫助你把蔬菜和水果類聯系在一起，甚至如果有其他原因支持，將這兩類分組合并在一起也是可以嘗試的方向。
要讓用戶所分的各個組處于一個合理的數量和大小。在用戶進行初步分類的時候（1~3步），你不應該把自己的意愿和偏好強加給他們，但一旦用戶完成了初步分組，你可以要求他將數目比較大的組再細分一下，或者把過于零散的幾個組整合成一個大類。
第五步：以同樣的步驟對15-20位用戶進行測試
我們需要足夠數量的用戶才能發現他們思維模型中的規律，建議數量是15人，多于這個數字我們的新發現會越來越少，少于這個數字則可能忽略某些潛藏的用戶思維規律。
第六步：分析數據
收集到全部數據后，篩選出大部分用戶共有的分組、經常出現的分類名稱以及那些總被分在一起的卡片。如果你發現有一些卡片總是被丟到一邊，那就要確定是因為名字起得不準確，還是因為的確很難和其他卡片組成一組。結合你與用戶聊天時所發現的一些定性結論，你可以整合各類規律，最終找到適合用戶的系統結構。（關于如何分析卡片分類結果的內容還有很多，會在另一篇文章中詳細講解。）
卡片分類法的變化形式
卡片分類法可能存在一些變化，比如用戶是否可以自己寫分類名稱，主持人如何組織整個流程，使用的工具是紙還是電子軟件等等。每種方式都有自己的優缺點，下面我們就簡單的說明一下。
第一種：開放式 VS 非開放式卡片分類法
（1）開放式分類法
也就是上文所介紹的步驟，是最常見的卡片分類法。通常來說，我們所說的卡片分類法就指的是開放式，用戶可以任意給分組起名字。
（2）非開放式分類法
是工作人員會預先設定好分類的名字，然后再讓用戶將卡片分到這些定好的組里去。非開放式的方法并不能揭示用戶的分類思維模式，而是用來衡量現有的分類結構是否能被用戶所接受。有種說法說非開放式的卡片分類法更像是一種考驗用戶“投籃“能力的方法，看用戶是不是能將卡片投到正確的分組里去。它不能反映出用戶自然的瀏覽狀態，因為用戶會先看分類名稱，然后以已有的組為基礎去分類卡片。如果想以其他方式替代非開放式卡片分類法，我們建議使用樹形測試（也被稱為反向卡片分類），這個方法可以用來評估現有的分類方案是否合理。
第二種：有主持 VS 自由型的卡片分類法
（1）有主持人的卡片分類法
包含第四步，也就是與用戶交流其思考過程。這個過程是非常有價值，可以發現用戶分組的真正邏輯是什么樣的。你可以問問題來進行更深層理解，如果需要的話也可以也可以針對某張卡片細細詢問。具體的方案取決于時間計劃和預算，但我們推薦最好采用有主持的方式。
（2）在自由型的方式中
用戶通常和組織者沒有直接接觸，使用線上工具自己對卡片進行分組。因為不需要組織者和每個用戶交流，所以這種方式更快，需要的經費也少。自由型方法可以作為有主持式方法的補充，比如說一項研究中需要三類不同的用戶參與，每類20人，一共要60個參與者。這種情況下，如果60個用戶都做深入詳細交流，那話費的成本就太高了。這時團隊可能只對5~10個用戶深入交談（有主持式），其他用戶使用自由型方法，完全由用戶自主行動，只看結果。
第三種：紙質卡片vs.電子卡片工具?
（1）紙質卡片
是卡片分類的傳統工具。把所有主題寫在紙上，用戶可以在很大的操作空間里移動、分類。使用紙的最大好處就是參與者幾乎沒有學習成本，他們只要把卡片分類成幾小堆就行了。而且這是一個很靈活的過程，用戶能快速更改自己的想法，或者直接推倒重來。如果有大量卡片的話，相比于在電腦上拖動電子卡片在桌子上整理紙質卡片也更容易一些，因為電腦上可能沒法顯示數量太多的內容。使用紙的缺點是研究人員必須手動整理用戶的分組結果，人工地分析這些數據。
（2）使用電子卡片
通常是某種在線工具，用戶可以在線拖動分組等等。這種方法通常來說對于研究人員是最簡單的，因為軟件大多可以自動分析用戶的分類結果，并把最常見的分組方式整理出來，還能告訴你哪些分組名是用戶自己想出來的，哪兩種卡片經常被分到一起。電子大片的缺點是技術問題可能影響最終的測試結果，用戶可能因為某些軟件問題操作不暢，甚至有時會影響他們的關鍵操作，比如自定義一個新的分組等等。
卡片分類法是梳理信息系結構行之有效的方法。如果我們用的是紙質卡片的話，實際上我們現在使用的流程和23年前幾乎沒有什么變化?？ㄆㄓ泻芏喾N變化形式，上述的各種類型也名不能囊括所有的方式，但他們大都大同小異，你要根據自身的目標和資源選擇不同的方法。
結論
卡片分類法在信息架構領域是一項非常有用的方法，它可以幫助你了解用戶對于產品中提供的內容是如何理解的。通過卡片分類法，設計師可以將產品內容更好地組織起來，更符合用戶的思維模型，而非僅從公司的視角出發。在設計分組的策略時，也可以把其他研究方法配合卡片分類法一同使用。
原文作者：Katie Sherwin
原文地址：https://www.nngroup.com/articles/commitment-consistency-ux/
譯者：不器，微信公眾號：MUXDesign（熊貓設計院）。
校對：熊貓小生
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