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狹義和廣義的角色可達到不同的目標。成功的要點在于于知道兩者的權衡點，并根據您想要達到的目標來構建您的角色。

角色并不是萬能的調研工具：您不能只創建通用的用戶原型，卻不首先確定它們的用途和影響范圍。

角色的范圍可以是寬的，也可以是窄的?？紤]一家擁有多種業務的金融公司，如退休儲蓄、銀行和證券投資基金。

公司可以有以下角色：

• 廣范圍：如果一組角色代表了公司的所有客戶，那么這些角色將通過幾十種產品影響多個業務領域。
• 窄范圍：如果公司創建了一組特定的角色來指導其證券投資基金管理門戶的重新設計，這些角色是窄范圍聚焦的，因為它們只會影響一個業務線。

您應該問自己的第一個問題是：這些角色是干什么的？只有在您回答了這個問題之后，您才能為您的角色確定合適的范圍。您還必須了解為您的角色選擇一個狹窄或廣闊范圍的權衡點，角色的成功取決于了解這個權衡點并合適的工具。

通常會發生的情況是，某個人——一個利益相關者、一個客戶、一個產品經理、一個客戶經理——會要求用戶體驗從業者創建角色，而不會給他們任何關于這些角色背后的目的或目標的指導。對于那些不太了解如何創建角色以及如何影響工作的人來說，擁有一組可以用于未來任何項目的總體角色似乎是個不錯的主意。

這種方法似乎是有道理的，因為您這樣您可以獲得最大收益，畢竟，您的客戶和用戶在當前或未來的項目都是一樣的。所以，相同的角色應該與一切都相關，對吧？！不幸的是，它并不是那樣展開工作的。

人物角色的范圍影響了洞察的豐富性

確保范圍與人物角色的目標相匹配是很重要的，因為無論您在范圍的廣度上收貨了什么，您都會為洞察的豐富性及其對目標設計挑戰的影響付出代價。

角色的樣本范圍越廣，支持這些角色的數據深度就越淺。在各種各樣的情況和場景中找到動機、目標、信息需求、態度和行為相似的用戶群體是不現實的。數據越淺，角色對大范圍內目標決策的影響和用處就越小。

在大量產品和服務中找到相似的用戶群體也是有一定可能性的，但您需要使用更少和更通用的屬性來描述它們。因此，寬范圍的角色只對高層的理解和決策有用。

回到我們金融公司的例子，這里有一些其寬范圍的角色特征：

• 它們可能包括高級數據，例如這些用戶可能感興趣的儲蓄工具類型、他們的可支配收入和儲蓄能力，以及他們對未來儲蓄方式的現有知識水平。
• 這種類型的常規數據有助于做出高層決策，例如為這些細分市場選擇營銷信息的基調或者教育內容的類型，以及為研究儲蓄選項的客戶提供這類內容的最佳方式。
• 這些數據對于有針對性的設計決策沒有用處，例如要在共同基金交易門戶的儀表板上顯示哪些信息，以便為用戶提供其投資組合的高級摘要。對于這種設計挑戰，大范圍的角色過于籠統，不能夠捕捉他們退休后的投資行為。

一組橫跨很多業務領域的角色，他們包含了人們行為中的一般主題，因為它們與各種場景相聯系。這些都是廣范圍的人物角色。

角色的樣本范圍越窄，數據越豐富。在使用窄范圍的情況下，只需要考慮更少的情境，而且角色的態度更直接地與特定產品或場景相關。樣本角色的行為和需求會受到相關產品或服務環境的極大影響。一個目標樣本范圍將可以幫您找到更多關于用戶動機、目標、態度和行為的信息，這些信息能夠幫助團隊做出特定的設計決策。

下面是我們金融公司的移動銀行App中小樣本角色的一些特征：

• 帶來更詳細的數據，例如用戶在帳戶之間轉移資金的可能性以及他們對帳單支付功能的使用習慣。
• 幫助確定目標設計決策，例如要在此移動應用程序的主屏幕上顯示哪些功能或如何設計賬單支付工作流程。
• 對于做出高級決策沒有用。例如為組織的產品組合確定營銷信息的基調。

為移動銀行App設計選取的小范圍樣本角色，比在超出應用程序或銀行業務范圍等情境選取的全局角色對設計體驗更為有用。

注意，小樣本的太淺而無法在產品級別上有意義地影響設計。

樣本范圍越窄，關于該特定情境的信息越多。

樣本范圍越廣，用于精細設計決策的信息就越少

構建角色

人們經常問：為我的公司構造角色的正確方法是什么？他們是否應該對整個組織，每個業務部門，每個產品或每個項目都有角色？答案是肯定的。如果您想影響某個級別的決策，就應該在這個級別上構建不同的角色集。但是，您不必在每個級別都有角色，對角色的需求應視情況而定。

為了擁有和決策相關的數據，理想的是擁有一組角色來影響一個特定的設計挑戰。這些角色可確保您收集有關特定研究問題的數據，還可以確保在與該情境相關的用戶行為中找到主題（共通點）。大樣本角色范圍不會對銀行移動應用程序等特定數字產品的設計產生有意義的影響。

為了達到最好的效果，人物角色應該是一對一的:它們應該是專門為您的設計挑戰而創建的。彩色方塊表示一組人物角色，這些人物角色是為了影響各種各種環境而創建的。

相同的角色不會在層級中層次化

一個常見的誤解是就是用戶分段的數量角色身份在所有級別的范圍內都是相同的——從最一般的到最窄的。如果是這樣的話，那么我們就可以創建一個全局的角色集，其中包含了我們想要的關于任何廣范圍角色或窄范圍角色設計的上下文的所有信息。然而，正如我們已確定的，在大量的情景和場景中尋找具有相似動機、目標、信息需求、態度和行為的客戶是不現實的。

背景和目的驅動細分

用戶分段范圍由情景和他們的使用目標決定。要設計一款手機銀行應用程序，您需要解決關于人們對手機銀行的態度和行為的特定研究問題。此外，您甚至可以選擇將您的角色集中于特定的業務目的。

例如：您是希望角色影響應用程序的可用性和用戶體驗，還是希望它們影響應用開啟一個新的證券投資功能的計劃？正如您看到的，人物角色的目的會影響情景的發生，而反過來情景又會影響研究問題和您收集的數據。

您應該為您的情景和目標收集相關的見解，然后在專門的數據集中尋找相似的用戶群。并表示這些集群的結果人物角色將只應用于該情境。

讓我們以金融公司為例。最廣泛的角色可能是：

• Dan — 節儉的儲蓄者
• Maureen — 理智的投資者
• Charles — 剛開始管理他的錢

對于移動銀行應用程序來說，這些用戶分段將是不一樣的。在這里，您甚至可以有4個分段用戶群而不是3個：

• Luis — 非常專注于賺取利息
• Kate — 僅在她的應用程序上存錢
• Yazmin — 與她的丈夫共享銀行賬戶
• Quentin — 不信任移動交易

這家公司的個人客戶，在涉及到公司產品時可能是Dan，但在移動銀行方面卻可能是Quentin。

人物角色工作總是意味著引導利益相關者

每當您被要求創建人物角色時，都要為自己和利益相關者的成功做好準備。提前進行盡職調查，以便為您的目標創造出正確的工具：

• 始終詢問利益相關者的目標是什么。了解您的利益相關者是否有計劃創建人物角色來影響一個或多個項目。他們想要了解高層戰略決策還是跟隨用戶界面設計趨勢？如果他們不確定自己想要從角色中得到什么，那就和他們確定計劃。
• 咨詢并引導利益相關者。如果您發現利益相關者對角色的期望與其要求不匹配，向他們尋求幫助，因并為他們的目標其提出合適的角色類型。解釋權衡和他們應該從他們要求的角色中得到什么。
• 讓利益相關者參與到過程當中。利益相關者參與人物角色創建，向他們展示信息從何而來，以及數據中的主題如何創建最終的用戶分段。作為過程的一部分，他們也自然會感覺到自己的所有權。
• 交付的不僅僅是人物角色。并非每個挑選角色的人都知道他們是什么以及如何處理。預先包括情景信息，解釋創建人物角色的方式和原因，以及計劃影響的內容。與這些資本用戶合作，盡可能的回答他們的問題(有些方法他們不接受，于是進行回答及引導)，并幫助他們找到切實可行的方法，這會對他們的工作產生積極的影響。

原文地址：https://www.nngroup.com/articles/persona-scope/

本文由 @喵吉斯蒂 翻譯發布于人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載

題圖來自Unsplash，基于CC0協議