【市場與用戶研究案例】新市場進入該如何決策?

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新市場進入是企業業務擴張需要考慮的一個商業問題,其背后是資源的分配組合,那么當一個企業進入新市場,該如何進行決策?本文以某汽車廠商的一個案例,從市場和用戶的角度提供了一些分析思路,供你參考。

新市場進入是每個企業隨著業務的擴張必然會面臨的一個商業問題,新市場進入的背后是資源的重新分配組合,一旦決策失誤那將意味著資源的巨大浪費,輕則導致企業經營受損,重則導致企業破產。

在新市場進入方面,典型的成功案例是華為。從最早的交換機業務開始,逐漸擴張成為全球最大的通信設備制造商,然后又從TO B業務進入TO C消費者業務,成立華為終端,在手機、電腦等業務方面后來居上。

失敗的案例更多,典型的是海航集團。中國22個大行業,海航一度進入了12個,涉足44個細分行業。截至2021 年 2 月 10 日,包括海航集團在內的321家公司:總資產2532億元,總負債10390億元,凈資產-7858億元,已整體嚴重資不抵債。2021年底,隨著海航重整計劃基本執行完畢,這個成立于1993年有28年歷史的海航集團從此煙消云散。

那么一個企業在進入新的市場領域時,該如何科學地決策?本文以某汽車廠商的一個案例,從市場和用戶的角度提供了一些分析思路,供參考。

2012年,某汽車廠商計劃向中國市場引入一款定位高端(預計售價30-40萬)的皮卡產品,找到我的老東家委托其對中國高端皮卡市場及用戶展開深入地調研。

整個項目需要回答三個方面的業務問題:

  1. 中國的皮卡行業/市場是否存在進入的機會?
  2. 如果存在機會,目標用戶群體是誰?如何滿足他們的需求
  3. 以什么方式進入中國皮卡市場?銷售渠道和營銷溝通策略怎么制定?

根據前期溝通及對項目的理解,我們為客戶設計了三大模塊研究內容,同時由于客戶預算有限,我們設計了一個只有17個樣本的定性研究方案。

一、皮卡行業/市場機會判斷

這部分的研究目標是通過對皮卡整體及細分市場的現狀與趨勢研究,為該產品進軍國內市場提供參考。

該部分主要采用的是案頭研究的方法,數據源主要包括國產皮卡2010-2011年上牌量數據庫,進口皮卡2010-2011年上牌量數據庫,其他宏觀行業分析報告資料······

此外,我們還通過對皮卡行業專家的一對一深訪,獲取一手資料的同時幫助我們加深對行業/市場的認知。

一般來說,一個行業/市場的研究應該包括哪些方面的內容?

以皮卡行業/市場為例,首先要對行業整體的市場規?;蛘咪N量發展做一個梳理,并最好給到未來幾年的發展趨勢預測,預測方法可以是專家德爾菲法,也可以是基于歷史數據模型。

其次,對行業展開進一步的細分,可以幫助我們對行業有更細顆粒度的認知,細分的維度可以視行業特征而定,在本案例中是從低中高端及國產、進口這兩個維度來展開的。

然后,在行業進一步細分的基礎上,對細分行業從發展歷程、環境、競爭格局、產品格局、區域格局、趨勢變化等方面進行展開。

最終,通過皮卡行業/市場研究,我們有什么發現,得到了什么結論呢?主要有三點:

  1. 中國皮卡市場規模較小,未來增長趨緩,市場發展前景不容樂觀
  2. 中國皮卡各細分市場集中度較高,CR2超過80%,進入難度較大
  3. 高端(20-40萬)細分市場表現不佳,前景不明朗;中高端(10-20萬)及超高端(40萬以上)細分市場增長明顯,但市場規模有限,是否存在機會需要進一步驗證

二、皮卡的人群定位及產品需求滿足

這個模塊,又主要分成皮卡用戶畫像、產品需求測試兩個部分,可以幫助我們明確機會人群以及產品策略。

1. 皮卡用戶畫像

基于皮卡行業/市場研究的結論,我們把調研對象鎖定在中高端(10-20萬)及超高端(40萬以上)用戶上,放棄了高端(20-40萬)的用戶(國內基本沒銷量,且銷量進一步下滑)。

同時根據已有的行業資料和專家建議,從用戶所屬的“購買特征”不同,以及“使用用途”不同,將用戶群體劃分為5類,分別是政府機關&事業單位,特殊行業,中小企業,個體工商戶,超高端皮卡玩家。

接下來,我們對這5類用戶展開了一對一深訪,并結合經銷商訪談的交叉驗證,對用戶的特征(人口學屬性,生活形態,價值觀,消費觀等)做了描摹,并對每一類用戶的皮卡產品購買決策機制,皮卡產品需求,使用行為、場景、體驗等做了深度的挖掘。

以超高端皮卡玩家為例,該用戶群體以35-50歲男性為主,多為私營企業老板,事業有成,不在乎金錢,開始享受生活,皮卡是作為滿足個人愛好的玩具使用。

在購買行為方面,購車較隨意,最看重越野和動力性能,其次為外觀、舒適、安全性,不考慮價格、油耗,購車受口碑宣傳和越野賽事影響較大,一般會有輕度改裝需求。

在使用行為方面,日常、旅行用車為主,俱樂部、越野賽事使用為輔;多使用在公路、沙漠、雪地等各種復雜路況。坦途、猛禽整體尺寸偏大,軸距過長,不適合部分越野玩家;零配件一般能及時供應,均從國外原廠進口,不考慮國產零配件。

2. 產品需求測試

這部分的研究目標是,通過了解用戶對目標引進皮卡產品的購買意向與需求情況,為其制定合理的產品策略提供依據。

研究內容主要包括:

  • 各用戶群對該皮卡車型的評價及購買意向
  • 各用戶群對該皮卡的產品需求
  • 各用戶群對該皮卡的價格接受度及期望價格
  • 各用戶群對銷售渠道和售后服務期望

還是以超高端皮卡玩家為例,該用戶群體認為 該皮卡外觀內飾可以接受,具備越野性能,配置較高,但動力太小。要求該皮卡在產品組合上為雙排、短貨箱,發動機排量3.0L以上,汽油,增加手動擋,四驅為主,提供后箱蓋等可選改裝附件,配置越高越好。價格方面,認為30-40萬比較合理,對售后要求不高。

通過皮卡用戶的調研,我們有什么發現和結論呢?

目標引進皮卡若堅持現有產品定位(30-40萬)及產品組合,市場前景不看好:既沒法滿足中高端(10-20萬)客戶的價格需求,也沒法滿足超高端(40萬以上)用戶的產品需求。

也就是說,在這兩個細分市場也沒機會。

但如果說允許做一些產品和定價策略的調整呢?

那么建議重點鎖定超高端皮卡玩家,定位高端(30-40萬);其次鎖定西部大客戶,定位中高端(20萬以下)。

超高端玩家:對價格不敏感,消費能力強,走高端路線不存在消費能力問題;該皮卡越野性能良好,整體尺寸大小比坦途、猛禽更滿足越野使用需求;該皮卡外觀內飾得到認可,配置豪華,8AMT很先進,相比豐田Hilux性價比更高;如解決動力太小問題,將會受到更多玩家用戶青睞。

西部大客戶:更傾向于以質量性能、品牌優勢為支撐點的高端品牌車型,對價格不敏感,消費能力強;采購價格限制相對寬松,且對進口車沒有限制,如該皮卡定價在25萬以下,基本不存在進不了采購目錄的情況;釣魚島事件影響,日資品牌形象受到影響,需要尋找新的高端品牌替代;相對日產D22,該皮卡的品質性能更加出色,在舒適性方面也有更好的提升。

三、引進中國的營銷策略

主要通過標桿企業和經銷商調研來提供參考。

在標桿企業調研部分,我們選取了國內兩家比較成功的皮卡企業進行研究,目標是通過了解皮卡標桿企業渠道及營銷策略,為該皮卡尋找進入中國皮卡市場的最佳方式。

鄭州日產與江鈴的成功經驗分別代表本土皮卡企業的兩種不同模式,值得借鑒。

在經銷商調研部分,重點就其客戶開發和維護策略進行了挖掘,包括中長期的銷售策略及效果,短期的銷售措施提升及效果(促銷措施、價格調整、金融方案等),廠商的商務政策,售后服務政策和運營效果等。

最終,這個模塊的研究幫助我們輸出了針對超高端皮卡玩家和西部大客戶的營銷策略。

針對高端皮卡玩家,建議:通過正規進口渠道引進,與現有進口渠道體系并網銷售,市場開拓初期給予經銷商高返點、獨家銷售政策,中后期可合理返點并增加區域網點覆蓋

針對西部大客戶,建議:通過正規國產4S店渠道引進,與現有國產車渠道體系并網銷售;在經銷商商務政策方面可重點借鑒鄭州日產的行業開發政策。

需要說明的是,本次研究由于時間和客戶預算的關系,只設計了定性研究,在C端皮卡用戶研究方面有一定局限性。

此外,市場進入的決策除了考慮市場和用戶,還要綜合考慮企業內部的資源、能力,資本市場等多個要素,這不是筆者的專業領域,就不做展開。

最終,基于本次研究及其他可能的考慮,客戶沒有引入這款產品,此為后話。

專欄作家

劉佩龍,微信公眾號:用研那些事兒,人人都是產品經理專欄作家。畢業于中國人民大學,10年+市場與用戶研究經驗,曾先后就職于Kantar,Nielsen等全球知名市場研究公司,目前就職于vivo互聯網用研團隊。致力于讓更多人了解市場與用戶研究。

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題圖來自Unsplash,基于CC0協議。

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