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參與式觀察的步驟和平常的觀察步驟，其實還是存在著一定差異。那么，我們要如何做好參與式觀察？本文從事前、事中、事后三個階段做了相應(yīng)的闡述，一起來看。

記得多年以前，有個朋友問我：對于做觀察，有人通過教授繪畫技巧來教人如何做觀察。你們研究員又不會畫畫，你們?nèi)绾巫屓讼嘈拍銈兏鼤^察呢？坦率說，當(dāng)時我被問住了，因為我從來沒有進行過這樣的對比。我知道我會如何觀察，但我并不確定一個會畫畫的人觀察會跟我有何不同。

于是我特地去翻看了一些教授如何畫畫的書。應(yīng)該說，繪畫中的很多觀察技巧確實給我很多啟發(fā)。不過研究中的觀察（包括參與式觀察）跟繪畫的觀察還是頗有不同。在我看來，做好參與式觀察必須要做好以下幾個步驟。

事前：精心準(zhǔn)備，但保持空杯心態(tài)

這一點看上去平平無奇，但卻是極其重要的第一步。其主要原因有三：

1）設(shè)定預(yù)期

無論對于所需觀察的場景是熟悉或陌生，事前都需要仔細(xì)拆解我們所需要觀察的元素，包括但不限于環(huán)境、人物、時間、流程、任務(wù)、物料等。仔細(xì)檢索資料后思考對于此次觀察的具體任務(wù)。如果有機會的話，最好可以提前去相關(guān)的場合進行預(yù)觀察。提前熟悉相關(guān)的環(huán)境，可以讓我們不至于在陌生的場合手足無措，也可以更好地發(fā)現(xiàn)自己準(zhǔn)備過程當(dāng)中的疏漏。

2）建立假設(shè)

如果是我們熟悉的場合，那么好極了。嘗試著填寫一下上面提到的那些元素，看看哪些事實是我們憑記憶填不出來。自以為填寫得出來的部分盡量多地回憶細(xì)節(jié)。比如上次去醫(yī)院打針。你從醫(yī)生那里出來的時候，醫(yī)生跟你說了什么？然后你去了哪里？在輸液室第一個交談的護士是誰？你手里拿著什么東西？……這種練習(xí)會讓你對于自己自認(rèn)為了解的東西有新的認(rèn)識。

如果是我們不熟悉的場合，一定要提前通過各種方式來提前熟悉并了解。數(shù)年前我執(zhí)行一個關(guān)于門診輸液的項目，特意買了兩本關(guān)于靜脈輸液護理的專業(yè)書籍學(xué)習(xí)。

這種學(xué)習(xí)會幫助我了解到手腳麻利的護士在一兩分鐘之內(nèi)完成的輸液操作其實是由十幾個步驟組成的。如果之前并沒有進行過這樣的學(xué)習(xí)，一個普通人很難在如此短的時間里分解這十幾個步驟，并且理解他們每一個步驟的操作到底為了達成什么目的。更不可能知道在這個過程當(dāng)中，有哪些錯誤或者是機會點的存在。

3）確保高效

如果在準(zhǔn)備過程中，發(fā)現(xiàn)有哪些部分是特別難以觀察或記錄的，可以提前準(zhǔn)備好預(yù)案。比如提前制作好用于記錄的工具，或者為視頻或圖片拍攝找好位置、角度，甚至預(yù)設(shè)曝光等等。

還可以進一步檢驗預(yù)制工具的合理性。比如現(xiàn)場使用是否適合、記錄是否便捷、拍攝是否敏感、是否需要多人配合，以及如何配合等等。

精心的事前準(zhǔn)備可以讓我們在觀察的過程中設(shè)立合理的預(yù)期，把主要的精力放在需要重點關(guān)注的東西上，能幫助我們更好地發(fā)現(xiàn)不合常規(guī)的東西。這可以幫助我們對自己將要研究的主題產(chǎn)生大大小小的各種假設(shè)，在觀察的過程中做到有的放矢。

但需要提醒的是，無論之前的準(zhǔn)備有多充分，都要意識到這些是為了使我們更好地、更仔細(xì)的觀察。千萬不要把假設(shè)當(dāng)結(jié)論，否則我們會失去新鮮感而把觀察當(dāng)作走過場。

事中：深入體驗，但擁有上帝視角

對于參與式觀察來說，自身親自參與體驗非常重要?！凹埳系脕斫K覺淺，方知此事要躬行”放在絕大部分研究場景中都適用。就象很多人生過病后會感慨健康真好一樣。對于研究者來說，參與式觀察中一定要盡可能嘗試最真實的體驗。

在過往的經(jīng)驗中，也經(jīng)常會發(fā)生體驗的時候很有感覺。但體驗完了之后什么也沒有留下來，或者只記得當(dāng)時的體驗，而不知道應(yīng)該如何重現(xiàn)、改進當(dāng)時的體驗。其主要原因是在體驗的過程中缺少上帝視角。我們在關(guān)注自身體驗的同時，還要關(guān)注是什么孕育、推動和觸發(fā)了體驗。體驗的產(chǎn)生是環(huán)境、時機、事件、人物、氛圍等等因素共同作用的結(jié)果。在參與的同時，要用上帝之眼觀察這些因素的變化。研究者跟普通用戶的分別就在于此。

說到這里，必須要提一下觀察過程中要如何做筆記。前些天，公司里舉行服務(wù)設(shè)計創(chuàng)新引導(dǎo)教練營。很多同學(xué)在記筆記或?qū)懏?dāng)日小結(jié)時，很喜歡記所思所想，而不太注重記錄所見所聞。這實在是記筆記的惡習(xí)！無論是參與式觀察還是別的什么活動，記筆記一定要注重事實優(yōu)先！即當(dāng)時到底發(fā)生了什么，而不是當(dāng)時觸發(fā)我們想了什么。

如果記錄下來的事實是清晰的，我們以后看也能觸發(fā)我們的感想。如果我們跟其他人分享，也有很大機率觸發(fā)他們產(chǎn)生類似的感想或結(jié)論，甚至跟我們一起基于事實深入探討，得到更多的心得或更深的洞察。但是在事實不清楚的情況下，我們跟其他人分享看法。他們無法根據(jù)事實感同身受，也就難以理解我們的看法，甚至?xí)鲅苑瘩g。

因此，好的筆記記錄下來的90%以上都應(yīng)該是現(xiàn)場所發(fā)生的事實。如果現(xiàn)場有什么新鮮的想法，應(yīng)該用很簡煉的方式記錄，比如符號、關(guān)鍵詞或短句。千萬不要讓自己的筆跟著自己的思緒跑開了，要跟著自己的眼睛和耳朵！

事后：適時復(fù)盤，更需要反復(fù)回味

在觀察結(jié)束后，要趁著自己的體驗和記憶還比較新鮮，盡可能早地進行回顧與反思。當(dāng)天或隔天的回顧仍然應(yīng)該以梳理事實為主。

但跟事中不同的是，要在梳理中補足事實，而不完全是為補足而補足。這時需要嘗試著對事實進行一些分類、整理，嘗試著跟自己的假設(shè)對比，嘗試著推敲自己所產(chǎn)生的新想法是否充分。在梳理中補足事實。在梳理工作相對結(jié)束后，才是進行深入分析和寫感想的時機。這時我們寫出來的反思和感想應(yīng)該會有充足的事實依據(jù)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬁蚣?，提出來的結(jié)論也會更有力。

對于學(xué)習(xí)類的活動，也是如此。在充分理解事實和邏輯后的學(xué)習(xí)成效，遠(yuǎn)非囫圇吞棗或斷章取義式的學(xué)習(xí)可比。我時常跟團隊說，如果大家真地想學(xué)好某項技能，需要在一段時間內(nèi)高強度、沉浸式的學(xué)習(xí)并突破。這也是為什么我不太主張每個周末都去追各種會，每天推送的各類公號文章都蜻蜓點水式地掃一遍。那樣的話，即使你花了很多時間，接觸了很多學(xué)科，但因為單科的強度不夠，就象一壺?zé)裏Ｍ５乃?，永遠(yuǎn)都煮不開。

最后再加一點，無論是參與式觀察、深度訪談或者是別的什么技能，都沒有秘決可言。做好一場觀察，需要在很多個細(xì)節(jié)上的關(guān)注與練習(xí)。比如之前一直提到的訪談一定要進行適度的暖身，又或不能問是非題。我理解在實踐的過程，需要很長的時間才能養(yǎng)成這樣的習(xí)慣。但重點是每次我們都會回顧自己的訪談有沒有問是非題，為什么會問，同樣的問題如何改進。只有不斷地循環(huán)往復(fù)，才能達到不假思索的效果。

很多人在被指出自己問過是非題后會辯解說當(dāng)時如何如何。坦率說，我并不需要大家當(dāng)時為什么問是非的辯解，我更需要大家思考那個問題應(yīng)該如何改成非是非，下次應(yīng)該怎么辦。

就如同練習(xí)書法，字帖上的豎是直的，你寫的是彎的。你給自己找一個理由，比如手抖了一下所以寫彎了，沒有任何意義。你需要調(diào)整自己的手勢一遍遍地練習(xí)把它寫直。一段時間后，別人就會羨慕你寫得一手好字。做研究也是同理。能從觀察或訪談中得到比你更深入的洞察，并不是因為別人有什么秘訣，而是因為他持之以恒地練好每一條看上去都似乎不值得一提的小細(xì)節(jié)。