視寵為寵:寵物行業賽道“Double TA”市場洞察&用戶研究體系
隨著寵物市場的蓬勃發展,寵物行業已成為一個充滿潛力的消費賽道。然而,寵物行業的特殊性在于其雙重目標消費者(Double TA):寵主和寵物本身。本文將深入探討寵物行業的獨特性,分析寵主的消費行為和寵物的實際需求,提出“Double TA”市場洞察與用戶研究體系。
上一篇文章:《2025順勢而為:聚焦寵物消費賽道,打造自身強勢品牌》,讓大家對于寵物行業賽道有了更清晰的認知。
做為蓬勃發展的寵物賽道,注重用戶體驗,提升企業競爭關鍵軟實力,更是重中之重。
經常做市場洞察、用戶研究的小伙伴,對于用戶體驗生命周期研究,都不陌生。
但寵物賽道由于其自身的獨特性,傳統專注于用戶側的“用戶體驗生命周期”模型“雖然可以解決問題,但往往很難說服客戶和老板:
寵物行業自身的特殊性與消費特征,需要創新,需要”具體問題,具體分析“。
一、寵物行業的獨特性
不同的人寵關系,形成差異的寵主消費方式與購物籃。與單一目標消費者的市場不同,寵物行業的消費者購物籃所揭示的不是寵主本身的需求,而更可能是寵主向自己的犬、貓所投射的超出寵物本身的情感價值:
即不再簡單地只關注其“吃喝拉撒睡”,而是在于某種精神寄托。
寵主往往在注重自我生活品質的同時,同樣希望能提高作為“家庭成員”或“親密伴侶”的寵物生活水平,并且為此愿意支付相襯甚至是更高的產品溢價。
從品類消費上來看,不同毛犬型及生命階段差異較大:
① 幼年寵物用品消費占比超過1/3,顯著高于成年和老年時期
② 寵物進入成年和老年后,寵主在食品與醫藥保健品上支出有明顯提升
–老年寵物的藥品年均花費達700元+,比幼成時期多出200元
–成年寵物比幼寵在食品的支出上提升40%+
資料來源:天貓平臺數據
寵物需求的差異化與特殊性較大。伴隨寵物市場的崛起,行業與品牌運營者越發意識到理解寵主消費背后每只實實在在的“小生命”是最為迫切與需要的。
具體而言,不同品種與體型的寵物不僅需求差異較大,結合復雜的不同成長生命周期,也對應著所需消費場景的巨大差別。
可以說,撫養一只幼犬或幼貓長大,幾乎與撫養一個呱呱落地的嬰兒成人同樣磨煉耐心與催人成熟―寵主是否了解寵物實際需求,并給予相應的成長所需;
品牌是否足夠了解其目標寵主,并提供相應的知識教育與購物籃指南,將會決定中國未來上億只可愛萌寵的生活質量―他們能否活得健康?活得美麗?活得快樂?
資料來源:天貓平臺數據
更為關鍵的是,寵物行業消費者對于寵物的花費并不與其消費力完全對等。
舉例而言:部分高端主糧品牌的消費者統計數據顯示購買者中既有經濟殷實的資深職場人士,也不乏學生、普通白領等人群;既有愛買買買的網購達人,也有精明消費人群。
同時,天貓行業數據表明,相較于資深白領,新銳白領的寵物ARPU值高出18%;城鎮青年的ARPU值較城鎮中年則又高出31%。
可見收入和年齡的增長并不意味著養寵花銷的提升;其他花銷越高也并不意味著養寵花銷越多。
由此可見,驅動對于寵物消費投入高低的核心是養寵態度。
歸結對于寵物消費者的洞察,不僅需要關注購買決策者(寵主),更需回歸實際使用者(寵物/犬貓)。
決定寵物犬貓種屬及需求差異的兩大關鍵因素是:體型與生命階段(年齡)。
綜上所述,聚焦寵物賽道的市場洞察&用戶體驗研究,需要全面認知到“DoubleTA”、即雙重目標消費者的本質——不僅關注寵主的消費方式與生活方式,同時關注寵物的具體品種/體型與生命階段/關鍵時刻都是必需而迫切的。
與此同時,“視寵為寵,同頻共感”則恰到好處地將人寵關系的重要性反映在寵主的寵物消費中。
二、“DoubleTA”市場洞察&用戶研究體系
基于以上背景,從洞悉寵物行業的特殊性與消費特征出發,圍繞雙重目標消費者(DoubleTA),進行寵物行業框架的定制與升級,推出寵物行業人群分型體系框架。
資料來源:天貓平臺
數據;羅蘭貝格
?價值消費出發—從真切的消費行為(怎么買與花多少)反推消費者的寵物購買意向。
結合寵主愿意為其寵物所花費的錢包,及購買行為模式洞察,綜合定義購買意向,從而為品牌進行人群定義匹配,打下基礎。
?嘗鮮程度預測—錨定寵物行業人群中的先鋒人群(有多追新),發掘行業意見領袖的消費者指南。
不同的消費者圈層都存在小部分意見領袖,他們樂于花費時間深入研究并為自己的喜好買單,第一時間嘗鮮、引領消費方向。
識別這部分寵物行業特有的先鋒人群,有利于助推新品落地、新品牌推廣與小眾趨勢品類擊穿。
三、寵物行業“三新”動力
資料來源:天貓平臺
數據;羅蘭貝格
?多樣場景挖掘—探索寵物人群的全面生活方式場景偏好(喜歡什么/購在哪里),構建寵主生活方式與養寵行為方式的橋梁。
大多數的寵主,其對于自身追求的生活方式(圍繞健康、美麗與快樂),往往潛意識投射到養寵行為上,進而細分出多樣化人寵生活場景。如智能養寵、帶寵出街等。
伴隨場景的是豐富的品類產品需求,從而成為日后寵物購物籃擴充的重要影響指針。
四、寵物行業Double TA體系概覽
洞悉寵物行業的特殊性與消費特征:從雙重目標消費者(DoubleTA)開始,具體可參考如下。
資料來源:天貓平臺
數據;羅蘭貝格
區分寵物生命階段,從而幫助細化寵物犬貓不同階段的差異消費需求:尤其針對不同階段的差異場景與需求供給進行消費者指引,綜合考慮寵物的健康狀態和更廣泛的場景需求。
區分寵物體型與品種,綜合反映按犬體型、貓體態,乃至品種大類上不同的飲食需求、護理需求、互動及能量消耗需求。
該分型尤其針對犬類的意義至關重要,促使消費者精細化養寵的購物籃指南成為可能。
區分家庭擁寵犬貓組合情況,包括多貓家庭、多犬家庭、以及貓狗雙全家庭,針對多寵共處一室的家庭環境,尊重其領地天性和避免應激的需求,引導與專屬供給的高效匹配。
區分寵物全生命周期中的“關鍵時刻”,如幼轉成,成轉老,以及絕育/懷孕等歷程,幫助行業特色供給提升發現力,實現解決方案跨品類、場景化。
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