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本次主要是結合本企業新系統從系統調研、系統分析、系統設計、系統實施、系統上線運行和維護的實際經驗重點分析系統調研部分，后續若感興趣將陸續分享。

需求調研奠定了整個系統和項目管理的基礎，如果需求分析不夠透徹，往往會導致系統及整個項目問題百出，甚至被馬上丟棄。需求調研目的在于確定“做什么”即確定系統必須要完成那些工作，需求調研是去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里的過程。

不管企業選擇的是第三方系統服務商還是自研，都必須要選擇一個經驗豐富的項目經理全程參與負責，這個人尤為重要

全程深度思考5W1H，完美落地需求調研?

第一個W就是Why——分析原因，通過不斷分析現狀-為什么存在這個問題-能否改善-提出新方案的循環過程。對問題不斷的問為什么，去偽存真發現問題的根本原因，提出更合理的方案。

分析原因只在定義和管理客戶的期望，制定一個衡量項目的標尺，指導團隊如何開展項目管理工作。

調研思考：

• 分析目前企業為什么要優化/切換系統；
• 原始的系統為什么會存在這些問題；
• 各種看似正常的業務為什么會有這樣的結果；
• 流程為什么這么復雜；
• 人員配置為什么要這樣安排；
• 企業提出看似不合理的需求基于什么原因；
• 為什么要這么設計整個流程；
• 系統接口為什么要這么設計；
• 接口字段設計是否合理；
• 項目計劃排期為什么這么安排，是否合理；
• ……

第二個W就是Who——人員安排，明確各個環節的責任人及涉及的人員分工（誰來負責、誰協助、誰承擔哪部分的工作或職責）一定要明確精細化，提高整個項目的溝通效率，合理的控制風險，保障整個項目順利進行。
調研思考：

• 我們的需求方是誰，背景如何？
• 需求方的組織架構是怎么樣的，各環節的決策者是誰？
• 確定各環節、各方面（生活保障、需求調研、系統對接、應急聯系人等）需要需求方哪些人員配合，這些人員的職責如何？
• 項目負責人是誰？
• 項目組的內部成員有哪些，每個人各個階段（調研前、調研、開發、測試、上線、維護）的分工是什么？
• 未來系統上線后人員配置情況如何。
• ……

第三個W就是What-明確調研目的，確定系統要做什么-實現哪些功能-提出的各業務流程問題、流程局限性問題、系統要解決的問題等，準確無歧義的輸出項目的實施的邊界。

在這個what的基礎上，把需求調研劃分成各模塊，逐步弄清模塊流程需求、功能需求、結構需求等。

調研思考：

• 確定詳細的系統流程、上線、實施、培訓、維護等
• 系統接口方案
• 基礎資料準備事宜
• 業務流程的建議
• 系統風險說明
• 現有流程可能的局限性
• 詳細無誤的需求文檔

第四個W就是Where-地點，明確整個調研各環節到什么地方進行，每個環節要實現什么樣的指標，讓所有的參與者知曉階段性的目標和工作重點。

調研思考：

人員吃住、啟動會、各個環節調研、系統研發、上線實施、維護的地方

第五個W就是When-時間，明確整個調研的時間計劃安排，讓所有人員知曉在何時需要完成那些工作。對重大目標和比較復雜的流程，既要有整個項目的時間安排，又要明確階段性目標完成的時間及具體說明，以備驗證和檢查。

如果發生不可抗力的延期，則及時的調整整個時間排期計劃，同步給所有相關人員。

調研思考：

• 重要的里程碑時間
• 基礎物料的準備時間
• 調研各階段時間計劃
• 需求確認時間
• 系統開發、測試、培訓、演練、上線等時間
• ……

最后一個H就是How-方法，怎做做是整個調研需要詳細記錄輸出、制定、跟蹤上線，制定對應的規章制度。

調研思考：

• 怎么有效的調研？
• 怎么制定精確的流程、接口方案、上線計劃、人員安排等；
• 怎么才能有更有效的執行整個項目的推動；
• 系統上線后要如何維護、如何安排人員等；
• ……

整個調研輸出的文檔必備的有：?

• 調研前問題分析報告
• 需求調研問卷
• 調研涉及人員職責、時間說明
• 項目成員通訊錄
• 會議紀要
• 日報、周報、雙周報、月報
• 項目計劃排期
• 需求調研報告
• 系統接口方案
• 培訓文檔
• 基礎物料準備清單
• 風險評估報告、上線系統評估報告、流程分析和系統上線后的規劃等

Tips：?調研前準備事項非常重要，整個項目的前期準備工作越細致，后期調研結果更全面、更符合企業的真實需求。同時可以避免很多不必要的麻煩，節約整個項目調研的時長。

摘取部分細節方法分享：?

參與整個業務部門日常事務處理，老倉庫實地發貨，現場記錄目前現狀，對整個業務流程有大致的心理準備。

了解企業對新系統的定位及整體的大致規劃。

提前整理調研的大綱，分發到業務負責人提前思考準備，防止無準備的調研，影響整個調研進度。

分享同行業優秀系統案例，引導業務部門學習借鑒，讓業務部門對新系統有初步認識，防止莫名的恐慌和未知的焦慮。

組建一個調研涉及人員成員名單，各自熟悉的業務模塊等。

企業現有系統對接方案，對未來系統對接有個大致的方案。

倉庫未來的服務器、庫內硬件物料大致清單羅列-方便企業提前采購。

作者：Queenie，越努力、越幸運。六年產品經驗，現執著于后臺系統規劃。

本文由 @Queenie 原創發布于人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載。

題圖來自 unsplash