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本文總結了項目調研的各項環節以及其中的要點，希望能給你帶來啟發，enjoy~

一、調研準備

1. 甲方行業情況的了解、原網站的分析、同類網站的瀏覽。
2. 要初步明確項目的重點和難點，以及客戶可能關注的地方，為實際調研做好準備。
3. 調研準備工作應對現有網站及類似項目案例進行分析。
4. 項目啟動后3個工作日內，項目經理應編制好《項目調研計劃》和《項目初步需求調研表》發送給用戶，并與用戶溝通確認調研計劃。
5. 準備好初步欄目結構表，便于現場調研時溝通，可參考招標書、投標書、建設方案等中的欄目結構，或同類網站。

產出文檔：大型項目《項目啟動介紹》PPT、《項目調研計劃》、《項目初步需求調研表》、初步《欄目結構表》。

二、啟動階段結束產生的結果和標志

項目經理調研計劃及調研文檔準備完成，通知客戶調研日程，發送《項目初步需求調研表》給用戶做前期準備。

三、調研階段

需求調研階段，主要是為了與用戶建立聯系，弄清項目建設要求，包括：軟硬件環境、頁面設計、網站欄目、信息審核流程、互動辦理流程、用戶權限、數據移植、定制開發、上線時間要求等，并制定、確認項目需求說明書和項目計劃，為下一步頁面設計和實施工作打下基礎。

1. 調研的參與人員

1. 調研人員，一般是項目經理，有定制開發需求的，項目經理需向開發總監/開發副總協調開發人員參與調研。有些項目根據客戶要求，還需要美工參與調研。
2. 根據項目規模大小，調研人員數量相對適當增減。
3. 到達客戶處，項目經理需和客戶負責人簡單介紹一下調研計劃（日程安排）及調研人員。

2. 現場（調研）啟動會

1. 大型項目應在項目現場召開項目（調研）啟動會。
2. 參會項目組人員配備應盡量齊整（如美工、開發、實施），銷售一般需要出席。
3. 根據情況可考慮協調公司高管出席。
4. 項目經理應準備并介紹《項目啟動介紹》PPT（含：項目組人員介紹）。
5. 啟動會完成后，可根據項目調研實際安排，部分人員逐步撤回公司配合后續工作。

產出文檔：《項目現場啟動會會議紀要》。

3. 調研的主要內容

（1）摸清客戶對項目的大體日程要求。

（2）根據《項目需求調研表》，同時結合項目本身的內容，如合同、招標書、網站評測標準、客戶的實際要求等進行調研并詳細記錄，并填寫完成《需求調研檢查單》，完成后一同提交至“OA-項目跟蹤”中。

（3）對于已有產品模塊，通常不需要調研（一般銷售前期會演示過產品）。如果客戶不了解產品，可安排給用戶演示產品，來獲取需求。

（4）在調研的過程中，客戶方會主持召開主題不同的若干次會議。項目經理需要明白以自己為主，以《項目需求調研表》為基本框架，在若干次會議中涵蓋《項目需求調研表》所列要點，同時深刻理解客戶意圖，抓住客戶主要關注什么問題和想解決什么問題。

• 如果客戶沒有主動開會的跡象，或者不知道如何配合我們進行調研，項目經理要主動建議客戶分主題進行開會討論，如日程安排方面、軟硬件網絡方面、定制開發需求方面、頁面設計和欄目結構方面等。
• 如頁面設計需多層領導確認，或無法直接與最終確認人溝通，因建議客戶采用“首頁設計評審會”的方式來確定頁面，并明確會議時間編制到計劃中。

數據移植工作非常重要，用戶應提供原數據備份和數據表字段關系說明文檔，便于移植。如用戶無法提供，則需要簽字確認《移植數據風險確認單》。

對于定制開發需求方面，特別是較復雜的需求，希望由開發人員全程參與，此點極為重要。

部分需求可能無法一次調研清楚，可安排在頁面設計階段過程中繼續。

如果是產品銷售（實施型）項目，用戶提出產品定制開發需求，因采用以下處理方式：

• 第一步：先了解用戶需求的真實原因，是否能在產品現有功能上變通實現。
• 第二步：如果不行，委婉告知用戶目前產品還不支持此功能，如果本次項目中需要定制開發來實現，會涉及一些開發費用（可以評估工作量后由銷售來溝通），或者我們可將需求提交產品開發部門，看是否能加入到下一版本中開發。不影響正常使用、網站上線等需求，盡量溝通放入到下一版本開發實現（一般為3個月），簽訂需求變更單或需求確認單，并注明此需求不影響上線和驗收。
• 第三步：若用戶堅持需要在本次項目中免費開發、確實影響系統正常使用或項目驗收的，則應公司內部討論后再答復用戶。

項目經理在調研結束后填寫《項目-組件清單》，項目經理組織《項目-組件清單》溝通會，確認項目中采用的標準和組件。

說明：計劃編制前至少需明確80%-90%的項目需求，頁面設計全部確認前項目需求應全部確定，或雙方簽備忘約定未定需求不作為本項目驗收依據，否則不能開展實施工作，考慮項目暫停并撤離資源。

產出文檔：《用戶項目組人員聯系表》、《項目-組件清單》、《項目需求調研表》、《需求調研檢查單》、《移植數據風險確認單》可選。

4. 項目軟件需求說明書和項目計劃的編制

（1）項目軟件需求說明書

項目調研結束后，由項目經理根據調研時在《項目需求調研表》中記錄的具體需求，分類整理到“項目軟件需求說明書”相應版塊中,完成“項目軟件需求說明書”的撰寫，并由部門經理、項目總監審核后發給客戶確認。

針對部分未明確的需求、待確定的方案、超范圍需求、項目風險等、應該在項目開工會上面進行討論確定后，整理到“項目軟件需求說明書”中。

（2）項目計劃

如客戶需要，可先給出項目計劃的初稿（可按階段劃分的初步計劃）。

項目正式計劃應在調研完成后5個工作日以內，由項目經理編制完成，部門經理、項目總監審核后提交DMS，并發給客戶確認（發送給客戶的項目計劃，應該導出html或打印成PDF格式，便于客戶查看）。

注意事項：

1. 編制計劃時，應考慮到多任務的并行，頁面設計、系統產品部署、信息移植測試、定制開發應安排并行。
2. 編制計劃時，應考慮用戶確認時可能存在的修改、內部審核流程等工作冗余量。
3. 有定制內容的定制開發計劃，開發完成時間一般應按項目要求在系統試運行前完成開發測試工作，最遲在網站/系統正式切換前必須開發測試完成。
4. 項目計劃確認時，應與用戶溝通解釋計劃安排，得到用戶簽字確認。
5. 項目計劃的編制使用MS Project Professional2010。
6. 原則上，立項后15個工作日內應完成項目計劃的編制與評審工作。若未完成項目計劃活動就需提前實施項目，則必須提交《特批申請表》經分管領導批準后才能執行。但項目組必須在半個月內按要求補齊相關計劃內容。

產出文檔：《項目軟件需求說明書》、《特批申請表》、《項目進度計劃.mpp》、《項目進度計劃.pdf》、《項目計劃和項目需求確認函》

5. 項目風險管理報告編制

大型項目調研結束后，項目經理應該根據項目調研實際情況，結合“風險管理庫”中的風險經驗，編制“項目風險管理報告”，并在項目開工會上進行討論確定，最終與項目軟件需求說明書、項目計劃一同提交部門經理、項目總監審核。

項目經理對項目風險進行管理，采取有效措施化解風險。同時，項目經理每周更新風險管理報告，與項目周報同時提交。

產出文檔：《項目風險管理報告》

6.項目開工會前的準備

針對大型項目（或項目經理覺得有必要的中小型項目），應召開項目開工會：

1. 調研結束后，項目經理需召開項目開工會。會議時間由項目經理決定。
2. 項目經理通知項目組全體成員在某時召開會議，必要時可通知分管領導參加。
3. 項目經理準備好調研需求、調研成果等相關文檔資料，主持會議并和項目組成員討論項目計劃執行。

7. 開工會參加人員

項目經理、項目組成員，必要時通知分管領導參加。項目經理可以根據項目情況，邀請擁有同類項目經驗的項目、美工、開發、售前、部門主管、其他業務或技術專家等人員參加。

8. 開工會的會議內容要點

• 項目調研情況溝通。
• 項目范圍討論并確定。
• 項目進度（計劃）討論并確定。
• 硬件需求情況討論并確定。
• 軟件需求的討論并確定。
• 外購軟硬件的討論并確定。
• 網站結構及頁面設計要求的討論并確定。
• 明確銷售人員的承諾。
• 項目風險及緩解措施的討論并確定。
• 要做會議記錄，并在會后提交到OA的“項目跟蹤”庫中。

產出文檔：《項目開工會會議紀要》。

9.“項目開工會”的幾點說明

• “項目開工會”和“項目啟動會”的區別為：前者時間點為“項目調研后”，目的為項目計劃和需求內部討論和明確，項目工作展開。后者時間點為“項目調研前”，目的為“項目調研”的準備和討論。
• “項目開工會”和“項目計劃和項目軟件需求說明書”的關系：后者需要在前者中進行內部討論和明確，確定后通過審核，并提交客戶。
• “項目開工會”的形式，不要拘泥于會議形式，也可通過RTX、微信、YY語音等網絡方式進行。

10. 項目調研/項目開工會結束產生的結果和標志

• “項目計劃”確定。
• “項目軟件需求說明書” 確定。
• “項目軟件需求說明書”、“項目計劃”為里程碑文檔。

以上兩個文檔完成后需發給客戶進行簽字確認。文檔簽字確認后才可進行除“頁面設計”以外的工作。

本文由 @空杯前行 原創發布于人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載

題圖來自Unsplash，基于CC0協議