費(fèi)米問(wèn)題 | 如何快速評(píng)估一個(gè)價(jià)值范圍?
將復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化,將困難目標(biāo)拆解為一個(gè)個(gè)可執(zhí)行的小目標(biāo),多方位思考分析的能力。這類問(wèn)題既需要你有廣泛的知識(shí)面,以及不錯(cuò)的邏輯思維,又需要你有一定的創(chuàng)新能力。費(fèi)米問(wèn)題恰恰可以間接反映出一個(gè)人的綜合素質(zhì),這也就是我為什么認(rèn)為這是一個(gè)一生受用的商業(yè)技能。這種技能咨詢公司稱為:Guesstimation Ability。
在與咨詢公司一起做項(xiàng)目之前,也偶爾聽(tīng)過(guò)一些“奇葩”的面試題,比如:上海有多少個(gè)理發(fā)總監(jiān)叫Tony?中國(guó)人一年要吃多少瓶老干媽?北京的早點(diǎn)攤一天能賣(mài)多少個(gè)雞蛋灌餅?
當(dāng)時(shí)不明白這是要考察什么,只覺(jué)得這可能是腦筋急轉(zhuǎn)彎之類的。直到與咨詢公司合作后,才明白,這真的不是腦筋急轉(zhuǎn)彎。
事實(shí)上,咨詢公司管這個(gè)叫market sizing question,即你只有一張紙,一支筆,你要根據(jù)自己的常識(shí),有邏輯地計(jì)算出市場(chǎng)規(guī)?!@也幾乎是咨詢公司/產(chǎn)品經(jīng)理/分析師崗位基礎(chǔ)面試的必考題。
一、這類問(wèn)題到底在考察什么?
要想理解這類問(wèn)題在考察什么,需要追根溯源,回到這類問(wèn)題的鼻祖:費(fèi)米問(wèn)題。1945年7月16日上午,世界上第一顆原子彈在美國(guó)新墨西哥州沙漠地區(qū)爆炸。
意大利裔美國(guó)物理學(xué)家恩里克·費(fèi)米把筆記本里的一頁(yè)撕碎了,一感到震波,他即把舉過(guò)頭頂抓著小紙片的手松開(kāi)。碎紙飄揚(yáng)而下,在費(fèi)米身后2.5米處落地,心算之后費(fèi)米宣布,原子彈能量相當(dāng)于10000噸TNT當(dāng)量。一些尖端的儀器設(shè)備花了數(shù)星期時(shí)間來(lái)分析波速、波壓,結(jié)果證明費(fèi)米的瞬時(shí)估算是準(zhǔn)確的。
費(fèi)米喜歡通過(guò)非常直接的,而不是縝密理性的途徑去解決問(wèn)題,他善于把難題轉(zhuǎn)化為容易處理的簡(jiǎn)單問(wèn)題,這是一種人人都可應(yīng)用到實(shí)際生活中去的才能。
費(fèi)米不僅自己估算,為了更好地讓學(xué)生開(kāi)拓思維,發(fā)生智力,他還喜歡出題給學(xué)生算,問(wèn)題稀奇古怪,比如:芝加哥有多少鋼琴調(diào)音師?地球的周長(zhǎng)是多少?這就是著名的“費(fèi)米問(wèn)題(Fermi Question)”
費(fèi)米問(wèn)題的特點(diǎn)為初次聽(tīng)到這種問(wèn)題的提問(wèn)時(shí),會(huì)覺(jué)得已知條件太少,離答案差距甚遠(yuǎn)。但當(dāng)變通改變分析對(duì)象之后,所有這類問(wèn)題都會(huì)迎刃而解,不需要求助專家書(shū)本,就可以出乎意料地接近確切的答案。
發(fā)現(xiàn)沒(méi)?這實(shí)際上是一個(gè)將復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化,將困難目標(biāo)拆解為一個(gè)個(gè)可執(zhí)行的小目標(biāo),多方位思考分析的能力。這類問(wèn)題既需要你有廣泛的知識(shí)面,以及不錯(cuò)的邏輯思維,又需要你有一定的創(chuàng)新能力。費(fèi)米問(wèn)題恰恰可以間接反映出一個(gè)人的綜合素質(zhì),這也就是我為什么認(rèn)為這是一個(gè)一生受用的商業(yè)技能。這種技能咨詢公司稱為:Guesstimation Ability。
同樣地,在日常工作中,估算同樣發(fā)揮著它的作用。大到資本市場(chǎng)對(duì)青睞的公司或行業(yè)的潛力預(yù)測(cè),小到某場(chǎng)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的前期市場(chǎng)調(diào)研。學(xué)會(huì)估算能讓我們?cè)谧鰶Q定時(shí)不至于完全摸不著頭腦。
在與顧問(wèn)公司合作的幾個(gè)月里,我們經(jīng)常會(huì)就一些問(wèn)題進(jìn)行估算。剛開(kāi)始,我常常沉溺于一些細(xì)節(jié),而這些細(xì)節(jié)實(shí)際上只會(huì)對(duì)結(jié)果有5%的影響。事實(shí)上,這部分工作的目的是要快速評(píng)估一個(gè)價(jià)值范圍。至于細(xì)節(jié)優(yōu)化,完全可以等篩選出一些高價(jià)值的項(xiàng)目之后再進(jìn)行,無(wú)需一開(kāi)始就追求完美。
那么,我們應(yīng)當(dāng)如何去做這類題目呢?
二、解題思路
我將以最近David同學(xué)提出的一個(gè)估算問(wèn)題來(lái)講解下這類問(wèn)題的解題思路。2018年中國(guó)消費(fèi)了多少升啤酒?(只有筆和紙,不能查資料)
1.?分清供需側(cè)
第一步,分清楚這個(gè)數(shù)據(jù)是供應(yīng)端是瓶頸,還是需求端是瓶頸。這兩者的不同將有著不同的解題思路。如果是供應(yīng)端問(wèn)題,更多的從啤酒原料或者工廠產(chǎn)能去估算消費(fèi)量。而如果是需求端,通常就和人口之類的掛鉤了。
那么,很明顯,中國(guó)啤酒的消費(fèi)量屬于“需求端是瓶頸?!?/p>
2.?列出相關(guān)常識(shí)
第二步,列出你的一些常識(shí),從而啟發(fā)解題方向。通常來(lái)講,每個(gè)人的解題思路會(huì)因?yàn)樽约撼WR(shí)的不同而不同。估算能力本質(zhì)就是將一個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題,一步步拆成貼近自己常識(shí)范圍內(nèi)的題目去解。
我列出了對(duì)啤酒的一些了解:
- 體積:一瓶普通的啤酒大約450ml,一罐啤酒在300ml這樣。
- 季節(jié):啤酒冰著更好喝,所以冬天的消費(fèi)量會(huì)比較少,夏季則會(huì)是旺季。
- 人口:中國(guó)有約14億人口,8億在鄉(xiāng)村。
- 購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)所:在超市,便利店,飯店,網(wǎng)上,酒吧,KTV等地方可以買(mǎi)到啤酒。
- 消費(fèi)場(chǎng)所:主要集中在KTV,酒吧,小餐館,個(gè)人家中等地方。
3.?構(gòu)建計(jì)算邏輯樹(shù)
第三步,構(gòu)建計(jì)算邏輯樹(shù),咨詢公司又叫它issue tree。我思考了幾種思路:
- 首先是按照購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)所,那么首先我得計(jì)算各種購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)所的數(shù)量,但是目前網(wǎng)購(gòu)也是很普遍的事情了,這樣就非常難以估計(jì)了。因此,這個(gè)方法比較難。
- 其次是按照消費(fèi)場(chǎng)所,也是得計(jì)算主要消費(fèi)場(chǎng)所的數(shù)量,再按照?qǐng)鏊浪阆聢?chǎng)所每天的人次,再根據(jù)自己的了解估算下人均消耗量。這基本是可以行得通的。這里面的要素和我一些常識(shí)理解契合度較高。
- 最后,我還想了按照消費(fèi)人群,但是估算消費(fèi)場(chǎng)所里的人均消耗量比估算消費(fèi)人群的人均消耗量其實(shí)更簡(jiǎn)單。按消費(fèi)人群去估算拍數(shù)的成分太大。
在建立issue tree之前,要講一個(gè)重要的原則,咨詢公司叫MECE(讀me see),全稱是“Mutually Exclusive Collectively Exhaustive”,翻譯成中文就是“相互獨(dú)立,完全窮盡”。我們習(xí)慣簡(jiǎn)稱為“不重不漏”。
在按照 MECE 原則將某個(gè)整體(不論是客觀存在的還是概念性的整體)劃分為不同的部分時(shí),必須保證劃分后的各部分符合以下要求:
- 各部分之間相互獨(dú)立 (Mutually Exclusive) ——“相互獨(dú)立”意味著問(wèn)題的細(xì)分是在同一維度上并有明確區(qū)分、不可重迭的;
- 所有部分完全窮盡 (Collectively Exhaustive)—— “完全窮盡” 則意味著全面、周密。
因此,我所列的計(jì)算邏輯的要素必須是符合MECE原則?,F(xiàn)在開(kāi)始一步步列出計(jì)算邏輯樹(shù),黑色背景代表已經(jīng)可以在常識(shí)范圍內(nèi)進(jìn)行估算了,深藍(lán)色背景代表則反之。
由于我主要在夏季喝啤酒,因此,我以夏季的日消耗量來(lái)進(jìn)行估算,這也符合我的常識(shí)。前面提到,冬季是啤酒淡季,夏季是旺季,因此公式變?yōu)椋?/p>
由于直接估算消耗的體積比較不直觀,我們轉(zhuǎn)而估算瓶數(shù),最后再轉(zhuǎn)回體積,公式變?yōu)椋?/p>
現(xiàn)在來(lái)拆解啤酒夏季日消耗量,我能想到的主要消費(fèi)場(chǎng)所是:KTV,酒吧,小餐館和個(gè)人家中。這些場(chǎng)所也是互相獨(dú)立的,為了不漏,必須加上個(gè)“其他場(chǎng)所”。
因此有以下等式:
而某場(chǎng)所夏季的日消耗瓶數(shù)還需要繼續(xù)拆解,以KTV場(chǎng)所為例:
平均每天消費(fèi)人次和人均消費(fèi)瓶數(shù)可以直接根據(jù)經(jīng)驗(yàn)預(yù)估,而某場(chǎng)所數(shù)量還需要繼續(xù)拆解:
目標(biāo)消費(fèi)人群數(shù)量已經(jīng)到可以直接估算的范圍。而單位覆蓋人數(shù)還是不確定。單位覆蓋人數(shù),我采用了不同的估算方式。在深圳雖然生活多年,但是對(duì)各種場(chǎng)所的數(shù)量完全沒(méi)有概念。所以我決定按照老家縣城的情況進(jìn)行估算。
酒吧單間場(chǎng)所覆蓋人數(shù)的估算方法和KTV一樣。小餐館較多,無(wú)法使用相同的辦法。這時(shí)候可以取用深圳家中小區(qū)人口數(shù)和附近飯店的數(shù)量去進(jìn)行估算。
而家庭單間場(chǎng)所覆蓋人數(shù)則直接設(shè)定為3人,三口之家。
根據(jù)MECE原則,還有一個(gè)其它場(chǎng)所需要預(yù)估。其他消費(fèi)場(chǎng)所的消耗瓶數(shù),則為以上四種消費(fèi)場(chǎng)所總消耗瓶數(shù)的某個(gè)百分比即可。至此,整個(gè)計(jì)算邏輯樹(shù)如下,樹(shù)根已經(jīng)為黑色背景可估算了。
4.?快速計(jì)算結(jié)果
第四步,快速計(jì)算結(jié)果。
1)計(jì)算“單間場(chǎng)所覆蓋人數(shù)”
老家縣城城區(qū)人口約20萬(wàn)人,KTV印象中在5~15家左右,酒吧1~3家,取個(gè)均值,算下來(lái):KTV單位覆蓋人數(shù)=20W人/10家KTV=2W人。酒吧單位覆蓋人數(shù)=20W人/2家酒吧=10W人。
深圳家中小區(qū)加上園區(qū)辦公樓估算有5000人左右,附近飯店在約有10家。因此,小餐館單位覆蓋人數(shù)=5000人/10家餐館=500人。家庭單位覆蓋人數(shù)直接取3人,三口之家。
2)計(jì)算“目標(biāo)消費(fèi)人群數(shù)量”
KTV,酒吧,小餐館,我理解農(nóng)村是比較少的,忽略不計(jì)。前面講到我的常識(shí)中,農(nóng)民是8億人口,那么這三種場(chǎng)所的目標(biāo)消費(fèi)人群為6億(14億-8億),家庭則為完整的14億。
計(jì)算“單間場(chǎng)所日消耗瓶數(shù)”,即“平均每天消費(fèi)人次” X “人均消費(fèi)瓶數(shù)”。
以下數(shù)據(jù)均為估算:
單間KTV日消耗瓶數(shù)=30*100%*3=90瓶/天,每天來(lái)客30人次,每人都會(huì)消費(fèi)且平均3瓶。
單間酒吧日消耗瓶數(shù)=30*100%*3=90瓶/天,每天來(lái)客30人次,每人都會(huì)消費(fèi)且平均3瓶。
單間餐館日消耗瓶數(shù)=400*50%*1=200瓶/天,每天來(lái)客400人次,50%的人會(huì)消費(fèi)且平均1瓶。
單間KTV日消耗瓶數(shù)=3*5%*1=0.15瓶/天,每天家中3人,5%的人會(huì)消費(fèi)且平均1瓶。
3)兩個(gè)快速計(jì)算的技巧
至此,計(jì)算都比較簡(jiǎn)單。那么后面的計(jì)算過(guò)程如果按照傳統(tǒng)的計(jì)算,將會(huì)非常耗時(shí)且容易出錯(cuò),在面試過(guò)程中這么操作是不現(xiàn)實(shí)的,為了應(yīng)對(duì)這種情況,《Case Interview Secrets 》給出了兩個(gè)技巧:
- 第一條:在開(kāi)始計(jì)算之前簡(jiǎn)化算法。比如 N*15可以拆成 N*10+N*10*0.5,這樣計(jì)算起來(lái)就相當(dāng)簡(jiǎn)單了。
- 第二條:有技巧地取整數(shù)。這里的整數(shù)是指整十整百這種。比如16,你可以約等于15來(lái)計(jì)算。但這里要注意的是,如果你這次向上取整,那么下次就要向下取整,反之亦然。以保證結(jié)果不會(huì)偏差太大。調(diào)高了用箭頭↑,調(diào)低了用箭頭↓。
下面我們將應(yīng)用這兩個(gè)技巧進(jìn)行筆算。
計(jì)算“場(chǎng)所數(shù)量”,即“目標(biāo)消費(fèi)人群數(shù)量” ÷ “單間場(chǎng)所覆蓋人數(shù)”。
KTV數(shù)量=6億÷2W=30千間
酒吧數(shù)量=6億÷10W=6千間
小餐館數(shù)量=6億÷500=6億÷(1000÷2)=6億÷1000*2=1.2 百萬(wàn)間
家庭數(shù)量=14億÷3=12億÷3+2.1億÷3=4億+0.7億=4.7億間↑
計(jì)算“各場(chǎng)所啤酒夏季日消耗瓶數(shù)”,即“單間場(chǎng)所日消耗瓶數(shù)”乘“場(chǎng)所數(shù)量”。
KTV啤酒夏季日消耗瓶數(shù)=90*30=2700千瓶
酒吧啤酒夏季日消耗瓶數(shù)=90*6=540千瓶
小餐館啤酒夏季日消耗瓶數(shù)=1.2*200=240百萬(wàn)瓶
家庭啤酒夏季日消耗瓶數(shù)=4.7*0.15=4.7*0.1+4.7*0.1÷2≈0.47+0.23=0.7億甁=70百萬(wàn)瓶
計(jì)算“最終結(jié)果”:
算完以上之后,由于KTV和酒吧占比很小,所以你可以放心取整數(shù)了。四種場(chǎng)所總計(jì)=2700千瓶+540千瓶+240百萬(wàn)瓶+70百萬(wàn)瓶≈(2.5+0.5+240+70)百萬(wàn)瓶約等于310百萬(wàn)瓶
那么以上,我們估算了四個(gè)主要消費(fèi)場(chǎng)所的量,我已經(jīng)很難想到其它大的消費(fèi)場(chǎng)所了,因此我估算其他場(chǎng)所只占消耗量的10%。則總計(jì)=310+310*10%+=310+31約等于340百萬(wàn)瓶。
前面提到我是按照旺季的消耗量去預(yù)估的,因此數(shù)據(jù)是偏高的。我需要打一個(gè)季節(jié)折扣。這個(gè)折扣我根據(jù)自己的理解設(shè)定為80%。則總計(jì)=340*80%=340*100%-340*20%=340-68約等于=340-70=270百萬(wàn)瓶。
一年365天,則一年總計(jì)=270*365=250*400=100000百萬(wàn)瓶=1000億甁。
每瓶容積為0.45升,則中國(guó)2018年啤酒消耗量=1000*0.45=450億升。
我用excel精確計(jì)算后的結(jié)果為453億升,可謂相當(dāng)接近了。
朋友告知第三方給出的數(shù)據(jù)在400-450億升之間。能夠碰巧在這個(gè)區(qū)間也需要一部分運(yùn)氣?!禖ase Interview Secrets 》作者談到,這類估算問(wèn)題,如果與真實(shí)數(shù)據(jù)誤差在20%以內(nèi),就算是非常完美的估算結(jié)果了。當(dāng)然更加重要的還是解題的思路。一步步將未知的問(wèn)題拆成若干自己相對(duì)已知的范圍里去解題。
三、結(jié)束語(yǔ)
咨詢公司面試圣經(jīng)《Case Interview Secrets 》中作者寫(xiě)道:
咨詢公司在面試中提出估算問(wèn)題有幾個(gè)實(shí)際原因。在咨詢中,客戶經(jīng)常要求你評(píng)估許多潛在的機(jī)會(huì)。一次完整的評(píng)估工作很容易讓客戶耗費(fèi)100萬(wàn)到300萬(wàn)美元,因此仔細(xì)分析每一個(gè)機(jī)會(huì)的細(xì)節(jié)的成本很快就會(huì)變得相當(dāng)昂貴。通常,咨詢師通過(guò)評(píng)估估計(jì)的財(cái)務(wù)影響是否遠(yuǎn)遠(yuǎn)接近預(yù)期的最低財(cái)務(wù)回報(bào)來(lái)確定是否值得考慮一個(gè)機(jī)會(huì)。使用這種估算技巧可以很容易地消除80%的待評(píng)估項(xiàng)。
例如,我最近與一位客戶合作,開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的選項(xiàng)。執(zhí)行團(tuán)隊(duì)提出了30種不同的可能性,但公司規(guī)模相對(duì)較小,根本沒(méi)有人力來(lái)分析,更不用說(shuō)同時(shí)追求30種新的收入來(lái)源。
使用一個(gè)標(biāo)記和活動(dòng)掛圖,我與客戶一起評(píng)估了每個(gè)機(jī)會(huì)的最佳案例場(chǎng)景收入影響。我問(wèn)客戶以下問(wèn)題:現(xiàn)有客戶有多少比例會(huì)購(gòu)買(mǎi)你們的新產(chǎn)品?在最佳情況下,實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的百分比是多少?能實(shí)際支付的最高價(jià)格是多少?一旦客戶回答了這些問(wèn)題,我就說(shuō):“如果我們把所有這些(微觀)估計(jì)放在一起,我會(huì)得到一個(gè)最好的情況,假設(shè)一切都進(jìn)行得非常完美,那么我的收入將達(dá)到X百萬(wàn)美元。”
執(zhí)行團(tuán)隊(duì)成員已經(jīng)就是否投資這個(gè)新產(chǎn)品進(jìn)行了多年的辯論,但實(shí)際上沒(méi)有人做過(guò)估算分析。當(dāng)團(tuán)隊(duì)成員看到最佳案例圖時(shí),他們一致認(rèn)為這么少的收入不值得進(jìn)行爭(zhēng)論。我們當(dāng)場(chǎng)扼殺了這個(gè)想法,在短短十分鐘內(nèi)結(jié)束了為期三年的爭(zhēng)論。
客戶重視使用基于合理假設(shè)的估計(jì)來(lái)解決長(zhǎng)期爭(zhēng)論的能力。如果客戶重視某件事,那么咨詢公司合伙人就重視找到能給客戶想要的東西的人。在這種情況下,你可以理解為什么面試官會(huì)問(wèn)評(píng)估問(wèn)題。
作者:德川家康,公眾號(hào):德川家康學(xué)藝錄
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