如何寫好一份專業而靠譜的項目可行性研究報告?
編輯導讀:在開始一個項目之前,要先立項??尚行匝芯繄蟾?,決定一個項目是否能夠實施,甚至是成敗。如何才能寫好一份專業而靠譜的項目可行性研究報告呢?本文將從六個方面進行分析,希望對你有幫助。
作為一名混跡職場十數年的文字搬運工,我寫過很多的立項報告,項目建議書,商業計劃書等等,而這里面都繞不開項目可行性研究分析,雖然根據文檔輸出對象的不同,內容繁簡和深度也會各有不同,但是它們的基本框架大體相似,說白了,如果你搞懂一份可行性研究報告怎么寫,那么這些都不在話下。
可行性研究報告,決定一個項目是否能夠實施,甚至是成敗,所以它是非常重要的。那么它的核心內容是什么?怎么才能寫好一份看起來靠譜而且專業的可行性研究報告呢?
首先我們要認清,可行性研究報告是給誰看的?
立項報告,項目建議書是給公司領導層看的;商業計劃書是給投資人看的;項目報告是給政府項目評審專家看的……這些人有個共同特質——他們是決策者,或者說是可以影響決策者下決定的人,這些人通常都非常忙,你必須在幾分鐘之內就能打動他們,至少,讓他們有仔細閱讀你的文檔的興趣。只要他們有興趣,你就邁出了成功的第一步。
因此,為了抓他們的眼球,那么你撰寫的報告就要滿足幾個要求:框架清晰,內容齊全,數據準確,論據充分,結論明確。
其次,一份專業的可行性研究報告要遵循怎樣的行文邏輯?
最起碼,你要有個清晰的框架,這既能幫助你在寫的過程當中思路不亂、邏輯清楚,也可以幫助閱讀者快速掌握你文章的要點,或者說記憶點。有了記憶點,那么他在閱讀過程中,就好像是在你的引導之下一步一步跟著你的思路,看著你不斷的拋出他想要了解的問題,再拿到能讓他信服的答案。
萬變不離其宗,一份可行性研究報告,大體分為這幾項核心內容:項目內容、投資必要性、技術可行性、組織可行性、財務預算、產出(包含市場效益及社會效益)。展開寫,也許還會涉及更多,但基本都是圍繞解決這幾個問題:
- 我們為什么要做這件事?(項目背景、市場分析)
- 做這件事對我們有什么好處?(前景預測)
- 我們打算怎樣來做這件事?(內容及實施計劃)
- 我們有什么條件來做這件事?(團隊、技術、資源)
- 我們需要哪些支持?(資金、資源、政策)
一、項目內容
項目內容包含項目簡介、項目的建設內容和建設方案。就是你要說清楚,這個項目要做什么以及怎么做的問題。
項目簡介好理解,就是項目提出的背景,項目的概況。
項目建設內容,也就是項目目標,用白話講,就是我們要做什么。
百度百科這樣解釋“項目”,“項目”是人們通過努力,運用新的方法,將人力的、材料的和財務的資源組織起來,在給定的費用和時間約束規范內,完成一項獨立的、一次性的工作任務,以期達到由數量和質量指標所限定的目標。
舉個例子,假設我們要做的項目是完成某項產業關鍵技術難題,那么這里的項目建設內容就涉及到我們擬采用的技術原理、技術方法、技術路線以及工藝流程,在寫報告的時候,我們除了些上述內容之外,還要寫清楚項目的主要技術創新點,采用的設備和工程方案及技術變現的商業模式、項目盈利運營模式等等。
項目建設方案,則包含具體的項目實施步驟、項目細分后的進度安排、建設期管理、涉及的知識產權及應對措施以及特殊行業的許可報批等等。換句話說,就是這個項目結項之前的所有工作,你要把他拆分成可實施的細節,設置完成里程碑,再設定好完成時間。
二、投資必要性
我們寫可行性研究報告的目的,通常都是要拿到能幫助我們實現目標的資源,那么問題來了,別人通常會問,項目那么多,為什么要投你?所以,你在提出項目的時候,就要解決這個問題,打消別人的顧慮。
你可以站在投資人的角度,挖出他所關心的問題,再去給答案。什么叫必要性,就是這是個機會,你必須得投,換大白話講,就是畫餅。當然,你不能亂畫,不能憑空捏造的畫,你要有理有據,要拿數據說話。
投資人最關心什么?最關心你這個項目有多大的市場空間,能帶來多少利潤。
那么首先,你要寫清楚該項目面向國內外經濟、社會和科技發展等的有效需求,行業的現狀和技術發展趨勢的預測分析,我們相關行業與國內外先進水平的差距、項目對產業發展的作用與影響,產業和技術關聯度的分析,市場分析等等。
這里面每個點都很重要,任何一個項目,必然是以滿足經濟需求、社會需求為目的,比如,某種產品需求大于供給,項目的投產能緩和供給不平衡的局面,這也是項目價值的關鍵點。在這里,能用圖表一定要用圖表,必須要更加快速、更加直觀的傳達數據信息。
其次主要內容要寫清楚根據市場調查及預測的結果,以及有關的產業政策等因素,論證項目投資建設的必要性。這里面還需要包含對項目的風險預測,技術風險、市場風險、資金風險等評價情況,以及風險應對、控制思路等等。
三、技術可行性
這個項目為什么是你做?具備哪些技術優勢?
如果是公司內部立項的項目,寫這部分內容時,就要從項目實施的技術角度出發,要注意全面考慮項目實施過程中所涉及到的所有技術問題,從能把控的研發條件來合理設計技術方案,著眼于具體的開發環境和開發人員,做技術可行性評價。
以軟件開發項目為例,軟件開發涉及多方面,包括軟硬件架構,開發平臺、系統布局和結構、輸入輸出技術等等。
那我們就要針對原有系統和欲開發的系統做比較,分析新系統具有的優越性,以及對設備、現有軟件、用戶、系統運行、開發環境、運行環境等影響,來評價新系統的技術可行性。包含在限制條件下,功能目標是否能達到;利用現有技術,性能目標是否能夠達到;對開發人員的數量和專業素養的要求,是否可以滿足等等。
如果是需要融資的項目,這里就是寫清楚我們現有的研發條件和工作基礎,技術力量,近年來取得的相關重大科研、標準制定、產業化等成果和水平,如果有承擔的國家、省、市相關計劃項目,或者與其他企業、科研院所、大專院校的合作情況,一定記得寫上去,這都是加分項。
換句話說,這個地方是展示自己實力的,給自己“貼金”的環節,已有的或者正在申請尚未下發的技術指標證明,都可以寫,包含項目團隊骨干成員的主要學術業績和產業化成果,與項目相關的代表性論文、獲得國家、省市科技獎勵以及發明專利等等。
四、組織可行性
其實技術可行性和組織可行性都是在講項目的保障條件,就是我們具備哪些優勢來完成這個項目。
這其中包含合理的項目組織結構,經驗豐富的管理人員、項目團隊骨干成員的構成等等。這個部分比較簡單,可以出一個組織架構圖,外加核心人員簡歷就可以。
寫細一點的話,可以加上項目建設條件,包含設備、實驗平臺、資源調配及外部配套條件的落實情況等等。
五、財務預算
無論是公司領導,還是投資人,都很關心兩個問題:這個項目要花多少錢?能帶來多少效益?
投資估算與我們項目建設方案密切相關,每個階段,每項實施內容,需要花多少錢,根據這些大概能算出整個項目的投資。當然,投資人更關心的是投資回報率。那我們寫這部分內容的時候主要從項目及投資者的角度,來設計合理的財務方案,從企業理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體(企業)的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力。
要注意的是,閱讀者對財務預算的要求,不僅是簡單的財務數據,他們通常更關注財務數據背后的信息導向。所以這里并不是數字的簡單拼湊和加總,我們要注意文字與數字的結合,構建一個清晰的預算分析框架,讓他們在閱讀的時候一目了然,直接抓住重點。
這時候,結合財務分析與預算管理,靈活運用Excel表格圖表分析,圖文并茂,就能大幅提高報告的可讀性。而這類表格也很常見,如果是政府申報項目,還有固定格式的表格,內容大體包括項目投資規模,投資使用方案(分年度計劃)、資金籌措方案、資金使用比例等等。
六、產出:社會效益及經濟效益
任何項目立項都講究一個產出比,一般都是分為經濟效益與社會效益。它們主要是從資源配置的角度衡量來項目的價值,評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益。
經濟效益好辦,就是項目投產后,能實現多少銷售收入,它涉及到對項目總投資、總成本、銷售收入及稅費等的估算;然后很多人不知道社會效益該怎么寫,其實最簡單粗暴的表達方式,就是你這個項目投產后,能創造多少利潤,增加多少稅收,新增多少就業崗位,是否能改善就業環境,或者是否能夠促進當地的其他企業的配套加工業的發展和吸引外來投資,改善當地的投資環境。
以上,啰啰嗦嗦一大堆,希望對正在看文字的你有所幫助。
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題圖來自Unsplash,基于CC0協議
請問,如果想創業,想到了一個項目,寫一個項目可行性分析的目的是為了讓自己剖析這個項目,能更合理更全面的分析這個項目,不是為了拉投資什么的,那是不是和您文章里寫的這個邏輯會不太一樣?可能更會聚焦于項目背景和如何實施、團隊組成的?
還有就是想問,財務預算、投入產出、回報如何預估?
如果目的是剖析這個項目,大方向也是一致的,你可以通過以上6點來展開,因為任何一個項目你都要考慮投入和產出,先要考慮是否值得做,再考慮怎么做才能達到目標,詳實的數據也可以幫助你檢查自己的戰略、計劃與執行是否有很好的整合,會有機會落地。
投入就要根據投資內容來計劃,比如固定資產購買,銷售成本、生產成本、人工、市場推廣等等?;貓缶鸵茨銓κ袌龅陌盐?,比如你做個產品出來,你要看競品的市場份額,還有預估你自己能搶占到的,從而預估銷售量,利潤等等。
感謝解答,是得仔細琢磨琢磨了