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編輯導(dǎo)語：關(guān)于競(jìng)品分析在不同的階段會(huì)遇到不同的問題，最近有許多人對(duì)競(jìng)品分析和結(jié)論輸出這兩個(gè)問題感到困惑，關(guān)于這個(gè)情況，本篇文章就以下幾點(diǎn)討論分析了競(jìng)品分析的兩大難題，講解非常詳細(xì)深入，同時(shí)也為大家總結(jié)了幾種類型的競(jìng)品信息收集網(wǎng)站，值得收藏，感興趣的朋友可以一起來了解一下。

今天就來講講大家都比較關(guān)心的一個(gè)話題——競(jìng)品分析。

之前學(xué)姐也寫過競(jìng)品分析的文章，主要是競(jìng)品分析的匯報(bào)模版，大概長(zhǎng)這樣↓↓↓

有興趣的可以戳這篇文章。

不過最近學(xué)姐發(fā)現(xiàn)呢，后臺(tái)有一些小伙伴對(duì)競(jìng)品分析有一些困惑，主要是在于“巧婦難為無米之炊”，比如：

• 不知道到底哪些是競(jìng)品
• 不知道哪些競(jìng)品值得分析
• 信息過少，不知道要去哪兒收集
• 信息過多，不知道怎么篩選/鑒別信息

所以，一個(gè)完整的競(jìng)品分析流程，應(yīng)該有下面這三步：

1. 選擇競(jìng)品
2. 收集信息
3. 競(jìng)品分析&結(jié)論輸出

本篇文章會(huì)重點(diǎn)介紹第一步和第二步。如果前兩步你已經(jīng)搞定了，第三步可以直接看這篇。PS，這篇文章還會(huì)給大家分享幾十個(gè)競(jìng)品信息的收集網(wǎng)站哦～

一、如何選擇競(jìng)品

學(xué)姐之前在寫競(jìng)品分析的文章中說過，競(jìng)品分析的主要目的其實(shí)是“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，所以歸根結(jié)底我們還是要知道自己要怎么打贏。我們也不能直接就去沖鋒陷陣吧，總得先知道“戰(zhàn)場(chǎng)”在哪兒，“主要參戰(zhàn)國(guó)”有哪些吧～

1．定義戰(zhàn)場(chǎng)：三大法則

其實(shí)選擇競(jìng)品呢，也并不是那么一成不變的事情，畢竟每個(gè)公司都可能會(huì)“沒有邊界”。特別是一些大廠，經(jīng)常會(huì)有事沒事找些垂直的領(lǐng)域玩玩，如果失敗了就美其名曰“試錯(cuò)”，然后這條業(yè)務(wù)線的童鞋們可能就會(huì)比較倒霉，“被畢業(yè)”了……扯遠(yuǎn)了，總之選擇競(jìng)品不是絕對(duì)的，學(xué)姐總結(jié)了三大法則：看行業(yè)/細(xì)分領(lǐng)域、解決方案和用戶群，如果符合其中的兩個(gè)及以上，那么大概率可以被認(rèn)為是你們的競(jìng)品了～

（1）行業(yè)/細(xì)分領(lǐng)域

學(xué)姐發(fā)現(xiàn)，有些童鞋會(huì)比較困惑“行業(yè)”和“細(xì)分領(lǐng)域”的定義，甚至有時(shí)候會(huì)把某個(gè)“解決方案”直接當(dāng)成行業(yè)，這就有點(diǎn)容易混淆視聽。另外就是有就是很多時(shí)候只看行業(yè)，這樣對(duì)于某個(gè)比較小的（比如千億不到的市場(chǎng)規(guī)模）來說是OK的，但是如果有些行業(yè)比較大（上萬億的市場(chǎng)規(guī)模），比如醫(yī)療、教育、餐飲之類的，就會(huì)太寬泛了，競(jìng)品一下子變得很多。就比如之前的一波政策，讓教育行業(yè)受影響比較大，但是其實(shí)從細(xì)分領(lǐng)域上來說，還是對(duì)K12（從幼兒園到初中）中的學(xué)科類教育有更直接的影響，對(duì)成人教育、K12素質(zhì)教育之類的影響很小。

學(xué)姐在這里就舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子，讓大家搞清楚“行業(yè)”和“細(xì)分領(lǐng)域”的定義到底是什么。比如大家耳熟能詳?shù)碾娚蹋且粋€(gè)超過萬億的大行業(yè)，下圖是我在艾瑞上篩選電商之后出現(xiàn)的一些行業(yè)報(bào)告，大家可以看到啥都有，比如“生鮮電商”、“直播電商”、“B2B電商”、甚至是“房地產(chǎn)電商”都有，這幾個(gè)細(xì)分領(lǐng)域顯然相去甚遠(yuǎn)，基本是不在一個(gè)戰(zhàn)地上了。

所以，電商是一個(gè)行業(yè)，生鮮、直播、B2B、房地產(chǎn)電商之類的其實(shí)都是電商下面的細(xì)分領(lǐng)域，在一個(gè)比較大的行業(yè)里面，每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的業(yè)態(tài)差異很大，所以大家看的時(shí)候不能只停留在行業(yè)層面，一定要往細(xì)了再拆一層～

（2）解決方案

搞清楚了行業(yè)和細(xì)分領(lǐng)域之后，我們可以再來看下解決方案到底是什么意思。其實(shí)也很簡(jiǎn)單，就比如剛剛的例子——“生鮮電商”，這可能也是咱疫情區(qū)這幾天打開最多的App了，一片綠油油～學(xué)姐之前每天早上6點(diǎn)搶美團(tuán)和叮咚，8點(diǎn)搶盒馬，9點(diǎn)搶超市外賣，也是拼了……

既然大家都是做生鮮電商的，很多也都是綠色的，就算競(jìng)品了嗎？我們還是可以再進(jìn)一步看下這些App的模式，比如生鮮就有這幾種比較主流的解決方案：

• 社區(qū)團(tuán)購。比如多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選這類，去年一度很火的概念，提前一天下單，然后區(qū)站點(diǎn)字體，這兩家都做到了日均幾千萬單的單量，證明這類解決方案還是挺有前途的。
• 前置倉。比如美團(tuán)買菜、叮咚買菜，只有倉庫，可以選擇線上下單，等待騎手配送或者去站點(diǎn)自提。
• 到家+到店。阿里旗下的盒馬就是這類，店面還挺大的，平時(shí)周末可以去逛吃逛吃，周中沒空就點(diǎn)個(gè)配送到家～話說回來為了拿盒馬的屁股臉大抱枕，我的盒馬X會(huì)員已經(jīng)充值到2024年了……
• 平臺(tái)模式。比如京東到家、美團(tuán)外賣上點(diǎn)超市便利或者生鮮果蔬，其實(shí)就是讓外賣/快遞小哥去商超里面取貨，也挺方便的。

所以我們找競(jìng)品的時(shí)候別忘了，盡量找和自己的產(chǎn)品解決方案相近的那些（如果你們還沒定方案，那可以把幾種方案各挑一個(gè)，拿出來對(duì)比下優(yōu)劣），避免浪費(fèi)時(shí)間。

（3）用戶群

不知道大家最近有沒有關(guān)注Facebook的新聞？為了湊元宇宙的熱鬧，把公司名改成了Meta，后面財(cái)報(bào)發(fā)布，數(shù)字不是很好看，小扎（Facebook的CEO）解釋到，是因?yàn)楸蛔止?jié)旗下的TikTok搶了用戶。Tiktok其實(shí)就相當(dāng)于國(guó)外的抖音嘛，從行業(yè)/細(xì)分領(lǐng)域上來說其實(shí)屬于娛樂-短視頻，而Facebook其實(shí)屬于社交-熟人社交，聽上去八桿子打不著，那為啥這兩者能成為競(jìng)品？

這就要提到用戶群了，其實(shí)做產(chǎn)品，本質(zhì)上都是在搶用戶，如果你們倆的用戶群高度重合，比如Facebook和TikTok的核心用戶群可能都是歐美的年輕人，這樣就導(dǎo)致他們本質(zhì)上是在搶同一撥用戶的時(shí)間，即使不在一個(gè)大行業(yè)，也會(huì)成為競(jìng)品。更神的是，小扎也推出了一款和TikTok類似的短視頻產(chǎn)品，然后這倆家就在解決方案上也完全撞車了……完美符合了學(xué)姐的選擇競(jìng)品三法則的后兩條。

那么用戶群要從哪幾個(gè)維度去判斷呢？其實(shí)大家可以參考自己做用戶畫像時(shí)候的一些維度，或者是國(guó)家做人口普查的時(shí)候的一些維度，比如：

• 年齡
• 性別
• 城市
• 婚育情況
• 收入
• 消費(fèi)能力

大家可以根據(jù)自己產(chǎn)品的核心用戶群去看，是否有類似的產(chǎn)品和你們的核心用戶群高度重合，并且可能是在和你們搶奪用戶的時(shí)間、或者用戶的消費(fèi)力的。

這一部分就講完了，大家在復(fù)習(xí)一下，找戰(zhàn)場(chǎng)的三大法則：看行業(yè)/細(xì)分領(lǐng)域、解決方案、用戶群。留個(gè)課后作業(yè)叭，有興趣的童鞋可以思考下B站和愛奇藝、小紅書是不是競(jìng)品～多思考的產(chǎn)品經(jīng)理才會(huì)更有競(jìng)爭(zhēng)力哦。

2．確定主要參戰(zhàn)國(guó)

用了前面的三大法則之后，可能有些童鞋們會(huì)發(fā)現(xiàn)，自己所在的領(lǐng)域完全是一個(gè)紅海啊，個(gè)大App直接殺瘋了，一搜發(fā)現(xiàn)有好幾十個(gè)，這如果都拿來做競(jìng)品分析豈不是要分析到明年了？996、007都搞不定了呀。先不要著急，學(xué)姐舉個(gè)例子，如果大家經(jīng)?？措娪暗脑?，會(huì)發(fā)現(xiàn)比如描述朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)的電影——長(zhǎng)津湖之類的，都會(huì)把主要篇幅用來描述中國(guó)志愿者軍和美軍是怎么交戰(zhàn)的，幾乎不太會(huì)提到韓國(guó)、聯(lián)合國(guó)軍，哪怕是朝鮮軍隊(duì)都是偶爾露個(gè)臉，雖然這幾個(gè)國(guó)家都是在戰(zhàn)場(chǎng)上打仗的。其實(shí)道理也簡(jiǎn)單，那就是戰(zhàn)斗力太弱的軍隊(duì)，我們就可以少關(guān)注一些，專門挑那些“主要參戰(zhàn)國(guó)”去打探敵情～

那么在競(jìng)品分析的時(shí)候，如果競(jìng)品過多，到底要怎么集中力量辦大事呢？也有兩個(gè)比較簡(jiǎn)單的原則，一是看競(jìng)品的市占，二是看競(jìng)品的背景。

（1）市占

競(jìng)品的市場(chǎng)占有率就指：競(jìng)品的銷售額/整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模。比如這個(gè)市場(chǎng)去年有8000億的市場(chǎng)規(guī)模，競(jìng)品銷售額800億，那么市占就是10%。一般來說我們會(huì)選取市占前3～5的競(jìng)品去做競(jìng)品分析，這些競(jìng)品的市占加起來最好超過50%（排除你們公司），這樣頭部的競(jìng)品基本度覆蓋到了，如果沒超過50%，那么可以適量再往后取一些。關(guān)于市占怎么去查，我會(huì)在下個(gè)部分“如何收集信息”中去介紹。

（2）背景

市占畢竟是先有的規(guī)模，有一些競(jìng)品可能剛起步，后續(xù)可能是有潛力的，這時(shí)候看市占就有點(diǎn)不合理了，所以我們還可以加上競(jìng)品的背景。比如有一些大廠，比如X節(jié)跳動(dòng)就很喜歡在某些垂直領(lǐng)域四面開花；某些著名的資本、大佬背書的競(jìng)品，我們可以重點(diǎn)關(guān)注下。雖然這些競(jìng)品現(xiàn)在市占不突出，但是人家背靠大樹，還是值得我們關(guān)注的～

二、如何收集信息

選擇好競(jìng)品之后，我們就可以開始收集競(jìng)品的信息了，童鞋們糾結(jié)的無非是這兩個(gè)點(diǎn)：

1. 不知道去哪兒收集競(jìng)品信息，導(dǎo)致競(jìng)品分析報(bào)告空蕩蕩的。這其實(shí)是很常見的情況，畢竟很多可能涉及到保密信息，特別是大廠對(duì)這一塊把握的比較嚴(yán)格。學(xué)姐后續(xù)會(huì)講一些信息收集的常見渠道，爭(zhēng)取讓大家多點(diǎn)開花～
2. 競(jìng)品信息是收集到了，但是信息爆炸多。而且有些是互相矛盾的，不知道要怎么鑒別和篩選，匯報(bào)時(shí)容易被挑戰(zhàn)。

這兩個(gè)問題，且聽學(xué)姐一一道來。

信息不夠，如何獲??？

學(xué)姐總結(jié)了三大渠道來收集競(jìng)品的信息，主要是人事渠道、客戶渠道和公開渠道，接下來一一介紹。

1. 人事渠道

顯然，很多競(jìng)品的內(nèi)部信息，特別是一些保密數(shù)據(jù)，是不會(huì)大剌剌地放互聯(lián)網(wǎng)上給你看的。那么如果要探聽敵情，就可以選擇面試或者招聘相關(guān)的候選人。

先說面試吧，這也是大廠比較慣用的手法了，算是個(gè)公開的秘密吧。如果你是一個(gè)中小型公司的，且在這個(gè)垂直領(lǐng)域里面你們公司的名聲還是比較響的，那么有時(shí)候就會(huì)遇到這種情況，去面試感覺和面試官聊得很起勁，結(jié)果過了一段時(shí)間發(fā)現(xiàn)offer杳無音訊，這時(shí)候大家也不太要沮喪，并不一定是你的能力問題，很可能人家放這個(gè)崗位就是為了“套話”的，并不是想真的招人。

招聘也是類似的，很多大廠都有競(jìng)業(yè)協(xié)議，全中國(guó)稍微有點(diǎn)名氣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)基本都寫在上面了，甚至還有些HR會(huì)陪你去下家公司入職，這么費(fèi)盡心機(jī)，就是為了不讓你透露機(jī)密信息給對(duì)方。不過上有上策下有下策，業(yè)內(nèi)通用的做法基本是假名、假手機(jī)號(hào)入職下家，也是蠻有“諜戰(zhàn)”內(nèi)味兒的～

所以，如果童鞋們（的老板）真的很想知道競(jìng)品的某個(gè)信息，不妨建議TA去網(wǎng)上掛個(gè)職位吧，記得JD要寫得誘人一點(diǎn)哦～

2. 客戶渠道

這個(gè)渠道其實(shí)就是自己去當(dāng)客戶體驗(yàn)產(chǎn)品啦，比較適合去調(diào)研競(jìng)品的產(chǎn)品流程、頁面設(shè)計(jì)之類的。如果是做C端產(chǎn)品的童鞋，這部分相對(duì)就比較簡(jiǎn)單了，自己下載一個(gè)App，當(dāng)一下用戶，多戳幾下屏幕，體驗(yàn)下流程就行了～做B端的童鞋會(huì)調(diào)研起來稍微有點(diǎn)麻煩了，不過學(xué)姐還是幫你們想了幾個(gè)辦法：

• 注冊(cè)測(cè)試賬號(hào)，這其實(shí)是很多To B的網(wǎng)站為了吸引客戶的通用做法了，注冊(cè)之后就可以看到demo
• 找比較能干的銷售，讓他們聯(lián)系和自己關(guān)系比較密切的客戶，然后通過客戶的賬號(hào)登錄到競(jìng)品的后臺(tái)看下，PS別忘了請(qǐng)銷售喝奶茶
• 如果以上兩個(gè)都不可行，大家可以找一些公開的網(wǎng)站輔助調(diào)研。比如企服點(diǎn)評(píng)、選型寶、字母點(diǎn)評(píng)、企服點(diǎn)評(píng)這類的網(wǎng)站，里面可以看到一些產(chǎn)品截圖、功能介紹、案例介紹等，也是比較實(shí)用的

3. 公開渠道

這應(yīng)該也是大家用的比較多的渠道了，就是在網(wǎng)上搜索一些公開信息，在做競(jìng)品分析、行業(yè)分析的時(shí)候都用得到，學(xué)姐總結(jié)下來有這么幾類，每類下面都有具體的網(wǎng)站，大家直接收藏吧：

（1）國(guó)家機(jī)構(gòu)網(wǎng)站

主要用于查詢一些民生、行業(yè)相關(guān)的宏觀數(shù)據(jù)，比如人口分布、星級(jí)酒店數(shù)量，某行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模等。

列舉：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心、中國(guó)通信院、網(wǎng)信辦

（2）第三方數(shù)據(jù)網(wǎng)站

可以查詢一些互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的是數(shù)據(jù)，類似于百度指數(shù)、App的MAU、移動(dòng)設(shè)備分布情況等

列舉：艾瑞數(shù)據(jù)、阿拉丁統(tǒng)計(jì)、TalkingData、七麥、Appannnie、百度指數(shù)、愛奇藝指數(shù)

（3）上市公司財(cái)報(bào)

可以看到上市公司的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，翻到上市公司的官網(wǎng)頂部或者底部，點(diǎn)擊投資者關(guān)系或者Investor Relations，再點(diǎn)擊Annual Reports或Presentations即可。

（4）行研網(wǎng)站

里面有一些行業(yè)數(shù)據(jù)、調(diào)研分析等，不做競(jìng)品分析的時(shí)候也可以看看，加深對(duì)行業(yè)的了解。

列舉：艾瑞咨詢、億邦動(dòng)力、易觀智庫、199IT互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、國(guó)金證券研究所、阿里研究院

（5）公司官網(wǎng)

除了看財(cái)報(bào)之外還可以看一些公司的介紹和新聞。

（6）媒體

列舉：晚點(diǎn)Post、鈦媒體、36Kr、虎嗅網(wǎng)、創(chuàng)業(yè)邦、白鯨出海

三、信息爆炸，如何篩選？

剛學(xué)姐列了三大渠道，里面又介紹了不少方法，相信童鞋們應(yīng)該能找到更多競(jìng)品的信息了吧？這時(shí)候可能問題又來了，那就是信息太多了，反而有點(diǎn)無從下手。要辨別哪些是“煙霧彈”比較困難，匯報(bào)的時(shí)候也容易被挑戰(zhàn)。這里學(xué)姐就再列舉兩個(gè)小竅門～

第一點(diǎn)就是交叉驗(yàn)證。如果大家可以從不同渠道、不同網(wǎng)站收集到的信息做個(gè)交叉驗(yàn)證，如果驗(yàn)證成功，那信息的可靠度就高了一點(diǎn)。那如果不同地方收集的信息互相矛盾呢？學(xué)姐在這里做了一個(gè)排序，排序比較靠前的（數(shù)字小的），一般來說信息會(huì)更準(zhǔn)一些，大家可以根據(jù)這個(gè)排序，來選擇更可靠的信息↓↓↓

第二點(diǎn)就是匯報(bào)的技巧。首先，匯報(bào)的時(shí)候大家盡量要把信息來源標(biāo)注清楚，如果覺得這個(gè)信息的可靠性拿不準(zhǔn)，也可以在匯報(bào)的時(shí)候說明下原因，避免被別人挑戰(zhàn)，也避免一些不必要的糾纏。另外，大家盡量把比較大的篇幅用于匯報(bào)和分析較可靠的那些信息，不可靠的盡量小篇幅帶過就行，避免對(duì)著錯(cuò)誤的信息分析半天，浪費(fèi)大家的感情。

如何選擇競(jìng)品、如何收集信息就講到這里，這兩步搞定之后大家別忘記了再去看下學(xué)姐的競(jìng)品分析模版。

最后祝大家早日戰(zhàn)勝疫情，事業(yè)家庭雙豐收～

#專欄作家#

海貝學(xué)姐，公眾號(hào)：海貝學(xué)姐，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。十年大廠產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，精通產(chǎn)品方法論和產(chǎn)品知識(shí)。

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