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在B端設計中，很多業務具有角色多、業務場景復雜、功能鏈路長等特點，所以很容易面對新的任務，就不知從何下手了。本文作者從4個角度，分析當面對B端新業務時，應當如何快速開展工作。希望能給你帶來一些幫助。

接觸 B 端設計小伙伴會發現，很多業務具有角色多、業務場景復雜、功能鏈路長等特點，所以在工作中會經常遇到以下幾個問題：

• 突然被調配到新業務，拿到一個不熟悉的業務或者新產品，不知如何開展工作？
• 換了一個新行業，面對一個從 0 —1 的新項目，應當如何熟悉新業務？
• 面對較為復雜的業務，經常和業務方溝通討論不在一個頻道，又不知如何著手。

本文將從以下 4 個角度展開探討，當設計師面對B端新業務時，應當如何快速熟悉業務并開展工作。

一、查行業和競品

首先，不要一上來就急著看系統。線上的功能模塊只是實現需求和業務目標的手段，并不一定是最優解，能夠為客戶解決問題的方式有很多，不一定非得是我們提供的互聯網服務。所以如果我們一上來就著急走數據看系統，很容易就會把自己的眼界，局限于這些產品的功能界面中。

1. 查行業報告

首先需要明白自己從事的是一個什么行業，這個行業叫什么，是做消費品的、是酒旅還是建筑地產等。提供企業服務有做SaaS的，有做PaaS的，有做平臺數據對接的，也有本公司自研系統，第一步要建立起對這個行業有一個宏觀的認識。

通過市面上的這些行業分析報告，可以了解到自己做的業務處在哪一個賽道，另一方面也能大概知道目前所做業務，在市場處在生命周期的哪一個階段。比如下文就是艾瑞咨詢關于中國SaaS 產品的一個圖譜，通過這些圖譜不光可以了解我們公司產品所處地位，也能縱向知道公司產品的競爭對手有哪些。比如為企業提供SaaS零售電商服務的就有微盟、有贊、小鵝通等服務工具。

2. 查行業競品

看競品不僅是要看產品本身，還要比較它的行業地位，需要了解我們的產品在大背景下，處于一個什么地位，是行業頭部，還是在追趕地位。同時，還要關注產品背靠的資源和競品相比有哪些區別。比如這兩年大火的Scrm運營工具——微盟的企微助手，背靠的資源就是過去幾年通過商城零售產品積累的客戶。以及微盟于2022年發布的WOS新商業操作系統中，企微助手與微盟其他產品的超強融合能力。

關于行業競品，需要大家花點時間找一找，也可以通過相關的負責人問一問。

3. 查公司戰略

了解公司戰略并不是一句虛話，它涉及到你后期負責的業務的發展方向。比如微盟從2020年開始提出大客化戰略方向，如果你是負責零售這一塊的業務，你必須要知道你的客戶群體是要以大客為主，大客和小客在需求痛點上是完全不一樣的，所以這涉及到我們后期面對這些角色設計上的一些區別。

再比如微盟2022年新推出的WOS新商業操作系統 ，除了提供微盟的標準化產品解決方案外，還可以讓更多的生態伙伴產品參與進來共建產品，包括 PaaS 平臺，可以滿足商家的個性化需求定制。這也會涉及到我們在產品設計，頁面框架層搭建的兼容性，需考慮覆蓋各類業務、以及產品對外的一致性等。

二、看產品和價值

看產品，是指看產品的業務文檔，而不是看prd界面，需要了解產品的核心價值和目標客戶群體。這個階段，需要看產品在什么樣的場景下，幫助哪一類客戶，解決什么痛點或者問題。這個階段涉及產品一切的文檔資料，包括業務背景、需求文檔、宣傳文檔、產品白皮書、銷售資料和公眾號等，我們都需要盡可能多的，主動性去找相關資料和數據查看。

1. 看產品的專業詞匯

很多B端產品都是服務于很垂直的領域，所以不免涉及到專業領域的一些詞匯。比如CDP產品，我們在了解這個產品時，需要知道一些基本概念，比如什么是多渠道標簽，標簽的類型有哪些，什么是文本標簽、多值標簽、日期標簽等；用戶分群里的人群包、自定義人群和系統人群，以及常說的圈人條件是指什么。

如果我們發現自己的產品還沒有整理這些信息，我們可以通過競品的官網，或者到競品的用戶手冊、幫助中心等模塊找到這些信息。我們還是拿 CDP 舉例，下方就是就是火山引擎和 Growing IO 的幫助文檔，熟悉了這些專業詞匯，可以讓我們可以更快的了解產品，當然如果你有時間，也可以幫助自己的產品去整理這一份文檔。

2. 看產品的價值

怎么去看一個產品的價值點，這個較為復雜，我們可以借用一個工具叫價值主張畫布（The Value Proposition Canvas），它可以幫助我們很好的去理解產品和目標群體之間的關系，清楚地描述出產品幫助客戶解決了哪些問題，和創造了哪些收益。

價值主張畫布內容較多，感興趣的同學可以看一下《價值主張設計》這本書，這里我們簡單總結分為【價值地圖】與【客戶洞察】兩個板塊。

1）價值地圖

描述產品為客戶創造的價值，包括產品與服務、創造價值、解決痛點。

• 產品服務：我們給客戶提供的是一種什么樣的產品或服務
• 解決痛點：產品解決了用戶的哪些難題
• 創造價值：產品讓客戶獲得哪些好處

2）客戶洞察

幫助我們理解客戶，包括客戶的任務、客戶的痛點以及客戶的收益。

• 客戶工作：是指客戶利用系統要做哪些工作日常及事項
• 客戶痛點：客戶在本來工作流程中遇到的問題及阻礙
• 客戶收益：指客戶通過購買該系統，獲得的盈利來源

三、理功能及流程

1. 理產品功能大圖

一定要看核心業務或者產品功能的大圖，理清業務功能模塊、數據之間的來源去向關系，整個平臺的數據是怎么流轉的，以及最后是怎么形成邏輯閉環的。這時最好多向身邊的同事多多請教，避免埋頭苦干，可能自己糾結了半天的問題，可能都抵不過同事的一點點撥。

比如近兩年大火的私域運營工具SCRM ，其核心本質是一個社交化的私域運營工具，其PC端功能主要分為4塊，引流獲客 — 促銷運營 — 營銷轉化 — 決策管理，下圖就是是微盟企微助手產品功能模塊大圖。

2. 理數據流程

業務流程相對是一件相對復雜的事情，不同產品的流程側重點不一樣，有些產品的流程會牽涉多個角色，這個時候需要找到對應產品負責人，要到不同權限角色的賬號，因為不同權限角色的賬號功能也不一樣。有了賬號，了解每一個功能菜單幫助客戶解決了什么問題后，就可以建數據走流程了。

1）找到核心功能模塊

首先找到該業務的核心功能并熟悉它。比如拿SCRM產品舉例，微盟企微助手、微伴助手和微盛企微管家都將【活碼】這個菜單功能排在頭部位置，一方面是從產品的使用頻率考慮，另一方面它也是產品的核心功能模塊。怎么找到核心功能模塊？你可以通過產品的導航、或者產品官網的介紹，找到產品的核心功能模塊。

2）關注不同角色的工作

和C端產品不同，B端產品角色相對固定，我們需要關注有哪些角色、角色之間的協同關系、工作的場景、目的和操作鏈路。概括起來有以下三個內容：角色信息、工作內容、考核指標。

1. 角色信息：包括角色名稱、工作職責、能力維度等。比如SCRM產品會有老板、運營負責人、員工等角色。
2. 工作內容：具體場景、內容描述、目標和期望。比如老板會看整體數據及基本分析結果，運營負責人會維護整個系統的信息和數據分析，包括創建派發任務等，員工更看重任務完成等。
3. 考核指標：一般會結合任務而需要完成的考核指標，這個和每個產品的特性有關。

3）體驗并感受產品

在體驗產品的過程中，把自己帶入產品的角色中去，用我們專業的眼光走查一遍產品，比如產品的框架設計如何？里面操作流程是否符合用戶認知？各功能模塊的交互是否一致？是否會有操作的錯誤的判斷可以結合自己的交互走查表，不過仍需注意，不要陷入到產品的細節體驗中去，畢竟我們要做的是熟悉各個功能模塊。

這樣的好處，可以避免產品因歷史的包袱問題而帶來的眼界束縛，完全用一個全新的觀念和心態體驗新產品。在建數據流轉的過程中，我們可以得到一個小白用戶對于這個產品的使用體驗，在使用的過程中，也可以記錄下來自己的行為和感受。對于很多新的產品團隊來說，一份新手用戶對于產品的認知和體驗感受也是一份寶貴的資料，因為等我們真正熟悉業務產品時，很有可能會忽視這些舊問題。

在建數據的過程中，可以結合之前相關業務文檔一起看，一邊走一邊了解每個功能模塊的前世今生和具體細節，同時產品的數據流轉一定也要多走幾次，盡可能理清數據業務的流轉邏輯。

4）特殊產品仍需和線下實踐結合

有些特殊化的產品，流程比較復雜，需要親身經歷和體會。比如拿物流的WMS倉儲系統來說，如果不到現場親歷入庫、出庫、盤點和分揀等實體操作，光通過系統和文檔，很難知道現場作業人員的所思所想，和不同角色所要關注的點。

只有親歷了一遍現場以后，才會知道作業環境的嘈雜和混亂，所以有些特殊化的系統，還是需要自己體驗走完一遍這個流程比較好，畢竟紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。

3. 理交互規范

有了對整個產品功能模塊的了解，下面就是熟悉產品的交互框架，還有一些組件庫。盡可能做到在實際設計時讓這些組件做到復用，這樣可以幫助我們節省很多時間，也可以避免很多交互上的錯誤。

四、問對人說對話

通過前面的一系列自主調研及建數據流轉，對我們所要負責的業務有了一個較為清晰的認識，這中間我們也會產生很多問題，不免需要上下游的小伙伴們打交道，怎么和小伙伴溝通討論仍需掌握一些方法。

1. 問對相關業務人

我們需要找到業務的關鍵人，特別是剛去一個新公司面對一個新業務的情況下，這個時候需要了解業務的人員組織架構，找到對應的負責人，當然我們不可能上來就讓人家給我講講業務和人員架構。

1）找到對應負責人

比如我們可以這么說，不知道你有沒有時間，或者你是否能夠推薦團隊里面的大佬能夠給我講一下，以便我們后續更好的配合及開展工作。

2）問問題不要過于籠統

在和對應的業務產品溝通的時候，你不能直接說，你能不能給我講講這個功能或者業務，這個問題太過于概括和開放，對方一下接不住這個問題。如果對方沒有做準備，很有可能在他和你講的過程中，還會涉及一大堆技術和行業詞匯。

2. 說對話的一些有用技巧

• 把問題整理好，可以集中性地問，不要一個個地去問，以防不停占用別人的時間，畢竟誰也不喜歡不停地被人打擾。
• 如果是一些抽象復雜的問題，提前發給人家，讓對方也有個準備時間。
• 在向別人請教的時候，如果能夠帶上紙筆作記錄更好，以表示對別人的尊重，等到回到自己的工位后，也可以自己畫出產品的業務的流轉圖，加深自己對于產品的理解。
• 如果可以，給別人帶上一杯奶茶啥的，畢竟沒有人有義務無條件幫助你。

關于新入職的同事，或者被調到一個新業務時，我們需要向當前業務骨干設計師請教業務問題時，也需要掌握一點說話技巧。我曾在群里看到一位前輩分享過一個表達話術，和大家分享下：

五、總結

關于了解業務，我們整體的思考框架是，先整體再局部從大到小，從行業入手了解行業競品，產品是怎樣的商業運轉模式，再通過價值主張這個工具，了解產品各個功能模塊的價值。

找到產品的對應負責人，了解業務或者產品的組織架構，知道產品的核心模塊是哪些，清楚不同角色的之間的流轉關系是怎樣的，將角色之間的流程串聯起來，就能夠達至了解業務。最后，我們對產品的掌握了解差不多了，其他的非核心模塊，可以在后期做項目的時候，一邊做一邊了解。

希望本文對你有所幫助。

參考文獻Yves Pigneur《價值主張設計》